随着支持AI集群需求的不断膨胀，以太网光模块市场正经历着前所未有的增长浪潮。
近日，光通信市场调研机构LightCounting发布的一份最新报告揭示，这一细分市场的规模有望在2024年实现翻番，并持续其强劲增长态势直至2025-2026年。然而，研究公司也谨慎指出，尽管2025-2026年间市场增长依旧强劲，但“不会无限期地持续下去”，预计2027年将迎来“软着陆”（soft landing），市场或将步入调整期。LightCounting预测称，虽然这些下降的转折点不容易预测，但它们通常平均每三年发生一次。另外值得注意的是，市场波动中潜藏着供应链瓶颈的风险，尤其是对以太网光收发器的需求激增，可能引发产品囤积，进一步加剧供应紧张。历史经验表明，市场供需失衡往往导致库存过剩，正如2022年底及2019年底所经历的那样。英伟达作为行业关键角色，其客户（如微软）倾向于购买包含全部收发器的完整系统，虽非成本最优策略，却反映出市场内的激烈竞争态势。LightCounting预测，未来将会有更多企业选择绕过英伟达直接采购光收发器，以减轻其对市场的垄断影响。英伟达现占据80%的AI芯片市场份额，在前一阵子刷新市值上限后，如今却面临资本“困境”。本月初，美国司法部宣布展开调查：一是英伟达是否存在利用市场优势地位，强制云计算服务提供商采购其多款产品的行为；二是探究该公司是否针对那些选择其竞争对手产品的客户，采取了提高网络设备价格的策略。
云公司之间的竞争同样激烈，谷歌与英伟达虽曾引领光收发器采购潮，但如今所有主要云提供商均在加速库存积累，尤其是4x100G和8x100G收发器，其需求远超供应，导致部分客户需等待至明年方能收货。因此，LightCounting大幅上调了对这些产品的销售预测，预计到2026年，光收发器市场的销售额将突破40亿美元大关。同时，4x200G和8x200G收发器作为新兴力量，预计将于2024年底投入市场，并显著提振2025年的市场预测：“到2025年，8x100G收发器的销售额将增加20亿美元，到2026年，这些模块的销售额预计将超过70亿美元。”此外，3.2 Tbps收发器的加入，更预示着未来市场的广阔前景。LightCounting预测，至2029年，1.6T和3.2T收发器（LPO和CPO）的总销售额将逼近百亿美元，成为AI集群光学产品市场的“中流砥柱”。![]()
面对市场波动，以太网收发器供应商早已习以为常。今年4月，LightCounting的一份报告就已预测，全球以太网光收发器的销售额将在2024年增长激增40%，此番预测再次印证了该市场的蓬勃生机。该报告分析和预测了云数据中心、企业和电信网络细分市场中收发器的50多个产品类别的销售情况。LightCounting在一份新闻稿中表示：“我们预计2023年以太网光收发器的销量将下降5-10%，但谷歌和英伟达的需求激增，使市场保持了个位数的增长。此前，该机构也大幅提高了对400G/800G收发器的销售预测，在这一版中我们增加了一点。我们现在预计2024年增长40%，2025年增长20%以上，2026-2027年增长两位数。”该公司报告称，其模型显示，2028-2029年的增长率可能会降至个位数，但根据历史市场变化，也有可能出现急剧下降，然后复苏。尽管短期内存在经济衰退的隐忧，但光学技术在数据中心及全球网络基础设施中的核心地位不可撼动，生成式AI的飞速发展更为未来市场注入了无限可能。在应对市场波动时，把握这一关键技术趋势将成为制胜关键。【商务合作】
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