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一个信号：不再补贴国外，改国内撒钱了？

财富 2024-11-19 13:35 北京

不止于此。

- 1 -

这几天，大家都在关注两个事：

1、以旧换新补贴，10月国内社零超预期。

2、出口退税取消或调低，减少海外补贴。

这是一个明显的政策转向，坊间解读为：

从补贴国外转向补贴国内。

这么理解也是可以的。

我们知道，出口退税的目的很明确：

给出口企业退税，可以增加企业的竞争力，钱退到企业手里，企业有两个选择，可以扩大再生产，也可以把税抵扣到价格里，通过降低价格来提高产品的市场竞争力。

等于这笔退税退到了外国消费者那里。

但是，这几年情况有所不同了：

一则是中国制造企业的竞争力已经很强了，全球唯一的全品类供应链，价格已经通过成本和效率降低了，不需要再通过退税来补贴。

另外更大的原因是，因为国产商品物美价廉，海外关税也加起来了，特别是特朗普上台之后，你退税他加税：

税没有补贴给消费者，全补贴给外国海关部门了。

这相当于直接给对方送钱了，对企业对出口都没有好处的事情，当然不干了。

但是，减少出口退税的影响不止于此。

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除了退税补贴不划算之外，还有几个原因。

1、去产能

看看这次取消和减少出口退税的行业，铝铜、光伏、电池等，都是产能过剩的严重的行业。

这些年，在各地方投资加持下，这些行业都逐渐过剩，而且开始内卷，取消出口退税，也可以达到去产能减少内卷的目的。

一些靠补贴的企业，该出清就出清吧。

2、鼓励出海

对于光伏和新三样等行业，外国限制的比较严厉了，不止是美国，欧洲也祭出了重拳。

所以：

与其国内靠补贴内卷，不如出海去竞争。

现在东南亚、印度和墨西哥都是热门的出海地，欧洲部分国家也是新能源汽车的投资目的地，甚至某国产电池巨头放话：

只要特朗普允许，他们愿意去美国建厂。

好的企业，最终都是走向全球的，完全不需要靠出口退税补贴。

3、补贴国内

这是最重大的政策转向。

我们查了一下：

2023年的出口退税补贴是1.8万亿。

要知道，这次以旧换新总量只有3000亿，而且大头用在了设备更新上，用在居民汽车和家电是小头，不过已经极大拉动了社零消费。

也说明了贸易摩擦和产业链重构的当下：

补贴国内的效果比补贴国外更好。

所以，政策转向一点都不奇怪。

- 3 -

结语

特朗普归来之后，经贸和地缘再平衡已经启动。

在经贸上：

一方面，当然要继续拓展外需。

比如上周末，一带一路又完成了南美的平图。

从2020年贸易摩擦和产业脱钩以来，中国已经陆续在欧美以外的市场进行开拓：

中东、中亚、非洲和南美。

几个峰会和论坛都是以经贸为主的，当然也带有地缘目的。

一方面，则是把内需放在更重要位置。

不管是增加假期，还是这次取消补贴国外，或者是此前的以旧换新补贴国内。

当然，未来需要做的还有很多：

增加居民收入，调节初次分配、加大居民福利兜底。

这段时间，社会层面也发生了很多事情，令人担心又后怕，也说明了国内微观层面需要修复，居民需要政策呵护。

政策转向是有内外各种因素共同推动的。

当然是好事，是很有必要的。

另外，有一个好消息：

10月各项经济数据公布，主要经济指标回升。

简单汇总了一下：10大经济指标全部回暖。不容易啊，其中不少指标已经连续跌了十几个月了，这是不是说明在一揽子政策刺激下，经济终于止跌回稳，实现全面复苏了呢？

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