2024年全球化工市场转型

文摘 2025-01-22 17:42 美国

在2024年，全球化工市场经历了显著变化。中国的大宗化工品出口量上升，而进口量下降。相反，欧洲的化工产品进口量增加，出口量减少。尽管全球化工产业的利润普遍低迷，高端化学品的利润率保持稳定。2025年，尽管面临产能过剩和国际贸易壁垒等挑战，整体势头依然向好，产能将迅速增加，全球贸易格局将持续变化。

全球扩能放缓，老旧产能出清

在2024年，全球化工产品的扩能节奏有所放缓，新增基础化工原料产能约为2200万吨/年，较2023年减少近100%。由于近两年东北亚的新增产能冲击，海外老旧化工装置逐渐退出市场。日本三井、日本Taiyo、韩国LG等企业的多个化工装置相继关停，涉及乙烯、苯乙烯等产品，总产能超过400万吨/年。

全球经济温和复苏，支撑石化产品需求增长

2024年，全球经济总体保持韧性，全年经济增速预计达到3.2%，略高于2023年的3.1%。全球化工产品需求逐步恢复，乙烯消费同比增长2.5%，合成树脂消费增长2.6%。然而，东北亚的石脑油市场情况不容乐观。

产能格局东移，贸易流向重塑

地缘政治冲突深刻改变了全球化工市场的贸易流向。欧洲化工品进口量增加，出口量减少。与此同时，中国的大宗化工品出口量达到3510万吨，较去年增长20.4%。

利润差异显著，低碳转型受阻

近年来，全球化工产业利润长期低迷，美国乙烷基乙烯的平均毛利从2021年的450美元/吨降至约300美元/吨。尽管如此，一些高端化工产品利润率稳定。

市场竞争激烈，贸易壁垒高筑

国际化工贸易市场出现产品价格倒挂现象，例如热塑性丁苯橡胶（SBS）面临产能过剩和价格倒挂的双重挑战。中东和美国等资源丰富国家利用原料成本优势制定更激进的价格策略，中国化工产品也面临贸易壁垒，严重影响出口。

2025年：稳中向好，缓慢复苏

经历了2024年扩能的短暂喘息后，全球石化行业将迎来新一轮的投产高峰。预计2025年，全球基础石化原料将新增产能2986万吨/年，其中中国新增产能将占比超60%。

推进产业升级，拓展国际市场

面对产能过剩的低迷周期，中国化工企业应重视转型升级，提升产品附加值。加快推进化工产能的转型升级，积极开拓国际市场，增强全球市场的竞争力，力争在未来实现可持续发展。

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