2024年全球与国内芳纶行业分析

文摘 2025-01-22 17:42 美国

日前，日本帝人集团旗下的帝人芳纶宣布，计划关闭其位于荷兰阿纳姆的芳纶纤维生产基地。这一决定是其一系列成本削减措施的一部分，因竞争加剧，特别是来自亚洲的竞争。帝人目前在荷兰运营三家工厂，在日本有两家工厂，在泰国有一家工厂。

芳纶起源于20世纪60年代，最早由杜邦公司实现工业化生产，是芳香族聚酰胺的统称，超过85%的酰胺键直接连接在苯环上。根据结构分类，芳纶分为间位芳纶、对位芳纶和邻位芳纶，其中间位芳纶和对位芳纶应用最为广泛。

全球产能格局及技术周期

预计到2024年，全球芳纶名义产能约为16-17万吨，需求量约为12-13万吨，中国现有芳纶产能占比超过30%。在全球芳纶总产能中，杜邦位居第一，帝人位居第二，泰和新材位居第三。

间位芳纶产能排名：

l杜邦

l泰和新材

l日本帝人

对位芳纶产能排名：

l杜邦

l日本帝人

l泰和新材

从专利角度看，自1960年1月至2024年10月，全球芳纶专利申请量达到24817件。1974年至2023年的技术周期表明，行业已进入成熟期，市场需求增长放缓，竞争加剧，企业需加强产品优化与效率提升，以应对市场变化。

杜邦与帝人专利情况对比

杜邦芳纶专利申请量达到1098件，帝人芳纶专利申请量为718件。两者的技术用途构成差异，杜邦更注重产品的舒适性与耐磨性，而帝人则更注重产品的阻燃性和强度。

国内产能格局

截至2025年1月，泰和新材的芳纶产能约为3.2万吨，是目前国内唯一一家产销量过万吨的企业。截至2024年12月，泰和新材在国内市场的间位芳纶市占率在60-70%，对位芳纶市占率在40-50%。

近日，中化国际旗下芳纶业务子公司中化高纤年产2500吨对位芳纶的扩产项目一次性开车成功，使其对位芳纶产能达到8000吨，在国内排名第二。

泰和新材概况

泰和新材于2004年首次在国内实现间位芳纶的产业化生产；2011年实现对位芳纶的产业化生产。2023年，泰和新材芳纶产品营收达到24.06亿元，同比增长12.64%，毛利率为40.82%。

2024年上半年，泰和新材芳纶产品营收为11.10亿元，同比减少6.86%，主要由于销量增长未能弥补价格下跌带来的损失。泰和新材现有芳纶产能约为3.2万吨，位居全球第三，正在建设的产能为2万吨。

总体来看，芳纶行业中，杜邦起步较早，市场占有率和专利壁垒高，而泰和新材经过多年积累后，产能位居全球第三，但与杜邦和帝人的市占率仍存在较大差距。随着行业竞争加剧，帝人芳纶关闭荷兰生产基地的计划体现了行业面临的挑战。国内企业逐步规划对位芳纶和间位芳纶项目，除了泰和新材，尚未有产能过万的企业。在新兴领域，泰和新材积极拓展新能源与绿色低碳领域，布局新技术，寻找新的业绩增长点。

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