“我国钢材2024年度出口量超过1.1亿吨，与2015年水平相近，占全国粗钢总产量比重的一成左右，出口仍然是钢铁行业需要重点关注的部分之一。回顾2024年，针对中国钢材出口的反倾销立案调查愈演愈烈，其中东南亚地区的越南对于热轧卷板的影响量相对较大。作为出口占比约30%的东南亚地区，其钢铁行业整体情况需要引起更高的重视。
特朗普于2025年1月20日正式接任美国总统，市场预期其将会实施对中国征加更高关税等一系列措施，对中国钢材直接和间接出口均有利空影响。 我国钢材2024年度出口量超过1.1亿吨，与2015年水平相近，占全国粗钢总产量比重的一成左右，出口仍然是钢铁行业需要重点关注的部分之一。回顾2024年，针对中国钢材出口的反倾销立案调查愈演愈烈，其中东南亚地区的越南对于热轧卷板的影响量相对较大。作为出口占比约30%的东南亚地区，其钢铁行业整体情况需要引起更高的重视。 当前市场上关于东南亚地区的公开进出口数据相对较少，部分停留在2022年，高频数据基本无更新，对市场情况研究略显滞后，因此我们在海外各国官方网站进行高频数据搜集整理，在此基础上对整体未来数据进行预测，相对可以更加贴近现实情况，反馈当前市场真实信息。
01
海关的钢材统计口径
我国钢材2024年度出口量超过1.1亿吨，与2015年水平相近，远超市场年初预期情况，整体占全国粗钢总产量比重的一成左右，当前出口仍然是钢铁行业需要重点关注的部分之一，预计2025年仍将有较大影响。
据统计，我国出口至东南亚地区的钢材数量约占总出口量的三成，因此该地区的钢材情况对国内钢铁行业的影响不容小觑。
数据来源：Wind、紫金天风期货研究所
中国海关总署关于进出口商品的统计管理采用HS编码制度，HS CODE是《商品名称及编码协调制度》（The Harmonization System Code）的简称。该制度由国际海关理事会制定，以应对各种不同产品出入境应征/应退关税税率的量化管理。各国海关、商品出入境管理机构确认商品类别、进行商品分类管理、审核关税标准、检验商品品质指标的基本要素就是进出口商品通用的身份证明——HS编码。
HS编码共22大类98章。国际通行的HS编码由2位码、4位码及6位码组成。6位码及以下为世界通用，6位码以上的编码及对应商品由各国自行编纂，中国HS编码总共为8位数字，每一个编号后面对应的是符合条件的产品名称。
整体分类来看，编码72为钢铁大类，73为钢铁制品，其中所含同样包括铁合金等非主要钢铁类品种，一般需进行剔除处理。中国海关总署关于钢材出口数量的统计较为详细，数据大类多依据HS编码前四位进行划分，大部分为72钢铁类，小部分归属于73钢铁制品类，钢材项下细分包括但不限于棒材、角钢型钢、板材以及线材类。
数据来源：海关总署、紫金天风期货研究所
02
东南亚主要国家粗钢表观消费
东南亚地区国家钢铁行业规模较小且相对分散，我们列举菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚以及泰国等五个主要的国家进行数据的统计分析。
根据各国统计局以及海关总署官网数据统计计算，东南亚人均粗钢消费在110公斤/人左右，马来西亚、越南以及泰国三地人均消费水平相对较高，超过200公斤/人，印尼及菲律宾地区略低，均不足100公斤/人。相比之下，中国该指标远高于东盟国家，2023年数据计算人均约在664公斤，且逐年降低中，2024年约在640公斤/人，而表中五个国家人口总量超6亿，若能达到中国同级别人均粗钢消费量，则对于该地区未来整体钢铁行业发展有着较高的要求。
数据来源：Wind,各国统计局及海关总署,紫金天风期货研究所
除泰国外，预计2024年东南亚主要五国粗钢表观消费量2023年仍有明显增加，越南增长情况高达25%，菲律宾及马来西亚增速也超过10%，整体合计增速约在9%。
数据来源：Wind,各国统计局及海关总署,紫金天风期货研究所
2025年我们预计东南亚地区粗钢表观消费量仍将保持正增长状态，绝对增幅约在800万吨附近，但部分国家增速或相对有所放缓，泰国预计保持平稳，其余各国均有不同幅度的增长，马来西亚相对高增速在20%，印尼增速4%，相对较小。
数据来源：Wind,各国统计局及海关总署,紫金天风期货研究所
03
东南亚主要国家粗钢产量及进出口情况
东南亚主要国家钢铁产量多集中于越南和印度尼西亚，年度产量基本在2000万吨上下，马来西亚、泰国及菲律宾年产量均低于1000万吨，其中菲律宾年度粗钢产量不足200万吨。
数据来源：Wind、紫金天风期货研究所
东南亚主要国家进出口情况差异相对较大，越南和印尼进出口规模均相对较大，菲律宾整体均占比较小，尤其出口数量远低于其他国家，而泰国相对来说净进口数量最高，出口数量远少于进口数量。
我们提取各国官方网站高频进出口数据进行计算，月度数据中，多数国家1-11月数据均已公布，对12月进行预估，得出2024年全年预测情况。越南2024年全年数据已完成更新，该地区进口增长最为明显，印尼及出口增量最大。
菲律宾地区统计数据较为详细，可根据海关HS编码做细致分类，与国内钢材口径一致，按照前4位编码进行划分。
马来西亚地区进出口数据口径有所不同，出口分类为IRON AND STEEL BARS, RODS, ETC，进口分类为细分为四类：
（1）FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR STEEL
铁制或钢制的平轧产品
（2）IRON AND STEEL BARS, RODS, ETC
钢筋、棒材等
（3）TUBES, PIPES, HOLLOW PROFILES & FITTINGS OF IRON OR STEEL
铁制或钢制的异型管、圆管、空心型材及配件
（4）STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES, N.E.S., OF IRON, STEEL/ALUMINIUM
铁、钢、铝制构件及其部件
数据来源：Wind,各国统计局及海关总署,紫金天风期货研究所
数据来源：Wind,各国统计局及海关总署,紫金天风期货研究所
数据来源：Wind,各国统计局及海关总署,紫金天风期货研究所
东南亚主要国家钢材进口主要来源离不开中国，2023年主要五国粗钢表观消费占进口数量比例均超过60%，其中印度尼西亚占比最高，在进口方面，菲律宾与越南对中国的依赖程度最高，分别为88%和68%左右，其余三国依存度相对较低，但全年进口钢材中仍然有三成比例来自中国。
2024年预计数据整体变动不大，进口自中国的钢材占比在2023年基础上只增不减，展望2025年，我国对东南亚国家的钢材出口方面仍将保持重要地位。
04
结语
整体来看，虽然东南亚地区粗钢消费绝对值仍在较低水平，人均粗钢消费远不及中国，但其仍有较高增长空间，且该地区人口数量保持逐年增长态势，未来钢铁消费增长空间不可小觑。
东南亚地区粗钢消费对于进口量的依存度较高，同时进口量对中国依存度保持高位水平，该地区本身粗钢产能有限，产量难有明显增长，因此即便存在部分国家及地区钢材反倾销立案调查情况，2025年我国对东南亚国家的钢材出口方面仍将保持重要地位。
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