高端美妆集团毛戈平(01318.HK)，于今日(12月2日)起至周四(12月5日)招股，预计2024年12月10日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。
假设每股发售价28.05港元(发售价区间中位数)、发售量调整权及超额配股权未获行使，重塑能源预计上市总开支约1.35亿港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
毛戈平此次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购1亿美元(约7.78亿港元)的发售股份，其中CPE Investment认购3500万美元，正心谷资本认购2000万美元，ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万美元，常春藤基金认购1000万美元，Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万美元，大湾区共同家园投资(GBAHIL)通过Mega Prime认购1000万美元。
毛戈平此次IPO，募资净额约6.66亿港元(按发售价中位数计)：约74.5%将用于氢燃料电池系统的研发活动及扩产提供资金；约15.3%将用于为氢能装备的扩产提供资金；约7.7%将用于海外市场业务拓展；约2.5%将用于营运资金及一般公司用途。
毛戈平此次IPO，中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人，中国银河国际、华泰国际、国泰君安国际、建银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、民银证券、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券；安永为其审计师；竞天公诚、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；天元、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；仲量联行为其独立物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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