2024年11月15日,来自香港的德威船务管理有限公司的控股公司Intercont (Cayman) Limited(以下简称:德威船务)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书,拟于美国纳斯达克上市,其股票代码为NCT。 其于2024年4月24日在SEC秘密递表,后于2024年9月27日公开披露招股书。
德威船务招股书链接:
主要业务
德威船务,总部位于香港,作为一家海运公司,主要通过其航运子公司经营其全球海运服务,包括两个收入来源,即定期租船和船舶管理服务。
定期租船
Top Moral拥有一艘船并将其出租给租船人。Top Creation从浙江航运(香港)有限公司租赁了一艘船,Top Legend、Max Bright分别从集团的关联方租赁了一艘船。Top Creation、Top Legend、Max Bright各自将租赁的船只出租给其他短期租船人。Top Moral、Top Creation、Top Legend、Max Bright各自的收入均来自租船业务。承租人将这些船舶用作散货船,运输铁矿石、煤炭、谷物和其他货物。我们船队的总载货能力为 217,191 载重吨。
我们的航运子公司将我们的船队部署在定期租船或短期现货航行中。从长远来看,根据我们对当时市场状况的评估,我们的船队可能会被安排在多种定期租船中,包括最长可达数年的定期租船、通常持续一至六个月的现货市场租船以及联营租船。目前,我们的散货船通常按照为期一 (1) 至二十四 (24) 个月的定期租船进行使用。
船舶管理服务
Top Wisdom的收入来自船舶管理服务。这些服务包括雇用船员、获得保险单、进行安全检查以及为客户的船舶和航行提供技术支持。Top Wisdom向其客户收取一定数额的费用,并用这些钱来支付船员和其他费用。支付成本后的盈余构成了Top Wisdom的利润。
大多数船舶服务协议的期限超过一年,通常按月计费。目前,Top Wisdom为八 (8) 艘船舶提供管理服务,包括Top Moral、Top Creation、Top Legend、Max Bright船舶。
股东架构
招股书显示,德威船务在上市前的股东架构中,
Muchun Zhu朱沐春(音译),通过Beverly Holding Limited持有17.02%、Eascor Holding Limited持有3.63%,合计持有20.66%;
新加坡Jun Li李俊(音译),通过Brilliant Cheer Limited持有35.75%、Three Star Shipping Cooperation持有5.32%,合计持有41.07%;
雷守成Shoucheng Lei,通过Eagle Dragon Limited,持有17.88%;
新加坡Luan Chen 陈栾(音译),通过Golden Maple Holdings Limited持有10.21%。
公司架构
招股书显示,德威船务的架构如下:
管理层
招股书显示,德威船务的管理层如下:
公司业绩
招股书显示,在过去的2023财年、2024财年(财政年度结束日期为每年6月30日),德威船务的收入分别为3,244.56万、2,552.69万美元,相应的净利润分别为1,087.11万、314.01万美元。
中介机构
德威船务是次IPO的的中介团队主要有:Kingswood Capital Partners为其承销商;UHY为其审计师;Lawrence Chan & Co.、君合(美国)分别为其公司香港律师、公司美国律师;Dentons Hong Kong LLP、Ortoli Rosenstadt LLP分别为其承销商香港律师、承销商美国律师。
更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯,敬请浏览:www.hkmipo.com
今年前十个月香港上市54家,IPO募资686亿、增1.17倍丨香港IPO市场
香港上市「保荐人」排行:中金、华泰、海通、中信建投、中信、建银,6家中资券商位列前十
香港上市中介「审计师」排行:普华永道、安永、毕马威,Top 3
香港上市中介「香港律师」排行:高伟绅、美迈斯,Top2;金杜、竞天公诚等2家中资律所位列前十
香港上市中介「中国律师」排行:竞天公诚、通商、金杜、中伦、君合,位列前五
130家「医疗健康企业」香港上市中介机构排行榜:中金、安永、通商、达维,保持领先
130家「医疗健康企业」在香港IPO上市,其中包括65家未盈利生物科技公司、1家特专科技公司
港交所上市主管陈翊庭:香港是中国企业IPO的首选,香港上市选择「合适的保荐人」非常重要