德威船务 Intercont,来自香港,递交招股书,拟赴美国上市丨美国IPO市场

文摘   2024-11-26 20:25   新加坡  




2024年11月15日,来自香港的德威船务管理有限公司的控股公司Intercont (Cayman) Limited(以下简称:德威船务)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书,拟于美国纳斯达克上市,其股票代码为NCT。 其于2024年4月24日在SEC秘密递表,后于2024年9月27日公开披露招股书。


德威船务招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2018529/000121390024098931/ea0201967-09.htm



主要业务

德威船务,总部位于香港,作为一家海运公司,主要通过其航运子公司经营其全球海运服务,包括两个收入来源,即定期租船和船舶管理服务。


定期租船

Top Moral拥有一艘船并将其出租给租船人。Top Creation从浙江航运(香港)有限公司租赁了一艘船,Top Legend、Max Bright分别从集团的关联方租赁了一艘船。Top Creation、Top Legend、Max Bright各自将租赁的船只出租给其他短期租船人。Top Moral、Top Creation、Top Legend、Max Bright各自的收入均来自租船业务。承租人将这些船舶用作散货船,运输铁矿石、煤炭、谷物和其他货物。我们船队的总载货能力为 217,191 载重吨。


我们的航运子公司将我们的船队部署在定期租船或短期现货航行中。从长远来看,根据我们对当时市场状况的评估,我们的船队可能会被安排在多种定期租船中,包括最长可达数年的定期租船、通常持续一至六个月的现货市场租船以及联营租船。目前,我们的散货船通常按照为期一 (1) 至二十四 (24) 个月的定期租船进行使用。



船舶管理服务

Top Wisdom的收入来自船舶管理服务。这些服务包括雇用船员、获得保险单、进行安全检查以及为客户的船舶和航行提供技术支持。Top Wisdom向其客户收取一定数额的费用,并用这些钱来支付船员和其他费用。支付成本后的盈余构成了Top Wisdom的利润。


大多数船舶服务协议的期限超过一年,通常按月计费。目前,Top Wisdom为八 (8) 艘船舶提供管理服务,包括Top Moral、Top Creation、Top Legend、Max Bright船舶。




股东架构

招股书显示,德威船务在上市前的股东架构中,

Muchun Zhu朱沐春(音译),通过Beverly Holding Limited持有17.02%、Eascor Holding Limited持有3.63%,合计持有20.66%;

新加坡Jun Li李俊(音译),通过Brilliant Cheer Limited持有35.75%、Three Star Shipping Cooperation持有5.32%,合计持有41.07%;

雷守成Shoucheng Lei,通过Eagle Dragon Limited,持有17.88%;

新加坡Luan Chen 陈栾(音译),通过Golden Maple Holdings Limited持有10.21%。






公司架构

招股书显示,德威船务的架构如下:




管理层

招股书显示,德威船务的管理层如下:





公司业绩

招股书显示,在过去的2023财年、2024财年(财政年度结束日期为每年6月30日)德威船务的收入分别为3,244.56万、2,552.69万美元,相应的净利润分别为1,087.11万、314.01万美元。





中介机构

德威船务是次IPO的的中介团队主要有:Kingswood Capital Partners为其承销商;UHY为其审计师;Lawrence Chan & Co.君合(美国)分别为其公司香港律师、公司美国律师;Dentons Hong Kong LLP、Ortoli Rosenstadt LLP分别为其承销商香港律师、承销商美国律师。







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