物流巨头顺丰控股(06936.HK)截至周五(11月22日)结束招股，IFR引述消息指，顺丰计划以招股范围中位数每股34.30港元定价，相当于募资58.31亿港元。
如果只按募资金额来看，顺丰控股低于募资60.87亿港元的地平线(09660.HK)，位列今年新股募资规模第三，但如果行使15%超额配股权，顺丰控股的募资可升至67.06亿港元，仍有望挑战今年募资第二大的新股。
以顺丰控股A股周五(11月22日)收报41.16元人民币(约44.20港元)计，H股定价较A股折让22.4%。
另市场消息指，顺丰控股公开发售部分获473亿元认购，较公开发售金额5.86亿港元，超购79倍。
顺丰控股作为首只「A+H」上市的物流公司，招股价范围32.3港元至36.3港元，计划发行1.7亿股H股，9.5%于香港公开发售，每手200股，一手入场费7333.2元。顺丰控股将于下周三(11月27日)正式挂牌。
顺丰控股预期，是次IPO募资净额中的45%将用于加强其国际及跨境物流能力，35%将用于研发先进技术及数字化解决方案、升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措，10%将用作营运资金及一般企业用途。
顺丰控股是次IPO引入10基石投资者，合共认购约2.048亿美元(约15.92亿港元)的发售股份，包括Oaktree认购2500万美元、信和置业(00083.HK)的全资子公司惠汉认购2500万美元、WT Asset Management认购2500万美元、中国太保(02601.HK)认购2000万美元、小米集团(01810.HK)的全资子公司Green Better认购2000万美元、无极资本管理的Infini认购2000万美元、Wind Sabre认购2000万美元、Morgan Stanley International认购1980万美元、Ghisallo认购1500万美元、睿郡资产认购1500万美元。
顺丰控股招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf
更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯，敬请浏览：www.hkmipo.com
今年前十个月香港上市54家，IPO募资686亿、增1.17倍丨香港IPO市场
香港上市「保荐人」排行：中金、华泰、海通、中信建投、中信、建银，6家中资券商位列前十
香港上市中介「审计师」排行：普华永道、安永、毕马威，Top 3
香港上市中介「香港律师」排行：高伟绅、美迈斯，Top2；金杜、竞天公诚等2家中资律所位列前十
香港上市中介「中国律师」排行：竞天公诚、通商、金杜、中伦、君合，位列前五
130家「医疗健康企业」香港上市中介机构排行榜：中金、安永、通商、达维，保持领先
130家「医疗健康企业」在香港IPO上市，其中包括65家未盈利生物科技公司、1家特专科技公司
港交所上市主管陈翊庭：香港是中国企业IPO的首选，香港上市选择「合适的保荐人」非常重要
