来自天津的黄金珠宝首饰原创品牌制造商梦金园(02585.HK)，于今日(11月21日)起至下周二(11月26日)招股，预计2024年11月29日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。
梦金园，计划全球发售4395.68万股H股(占发行完成后总股份的16.10%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎12.00港元至14.40港元，每手200股，最多募资约6.33亿港元。
假设每股发售价13.20港元(发售价区间中位数)，超额配股权悉数行使、未计1.5%的酌情费用，梦金园预计上市总开支约8286万港元，包括3.8%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
梦金园此次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购约1.97亿人民币(约2.12亿港元)的发售股份，包括天津海泰资本认购7300万人民币、Matrix Capit认购4000万人民币、Solid Elegance认购2698万人民币、Bright Ambition认购3998万人民币、Swift Grace认购1698万人民币。
梦金园此次IPO，募资净额约5.024亿港元(按发售价中位数计)：约50.0%将用于升级山东潍坊的生产设施以增强集团的生产能力，以期进一步实现业务增长；约34.0%将用于扩大和加强集团的销售网络，包括新设33家自营店及改善集团七个自营直营区服务中心的规模及运营；约16.0%将用于投资信息科技，包括通过收购集成运营数据数字系统来提高集团的运营效率。
梦金园此次IPO，中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、光大证券国际、富途证券、工银国际、TradeGo Markets；德勤为其审计师；嘉源、嘉源(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、年利达分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，梦金园在上市后的股东架构中，王忠善先生、张秀芹女士夫妇，以及他们儿子张国鑫先生、女儿王娜女士，通过直接或间接的方式，作为一组控股股东，合计持股约75.00%(其中王忠善先生直接持股23.72%，张秀芹女士直接持股21.98%，金梦合伙(王忠善18.72%、张国鑫18.18%、王娜18.18%，部分高管及雇员持有剩余股份)持股8.06%；金圆合伙(张秀芹81.33%、部分高管及雇员雇员持有剩余股份)持股3.30%；金隆合伙(张秀芹59.89%、董监高或公司雇员持有剩余股份)持股3.30%；天津圆金梦(张国鑫50%、王娜50%)持股14.65%)。天津海泰集团通过天津海开信创持股3.66%；中信证券(06030.HK，600030.SH)通过中信证券投资持股1.53%；山东矿机(002526.SZ)董事长赵笃学先生，持股1.47%；中国著名演员黄怡女士(海清)，持股1.28%；山东矿机前董事兼首席财务官张义贞女士，持股0.84%；山东矿机前董事张建军先生，持股0.12%；其他公众股东持股16.10%。梦金园，前称昌乐华业珠宝，由王忠善先生、张秀芹女士夫妇于2000年创立。根据弗若斯特沙利文，截至最后实际可行日期，梦金园黄金是中国领先的黄金珠宝首饰原创品牌制造商(OBM)以及为极少数实现运营涵盖产业各关键阶段的企业之一。根据弗若斯特沙利文，按黄金加工量及黄金珠宝收入计算，梦金园在中国黄金珠宝品牌中分别排名第三及第五；按黄金珠宝(不包括金条)收入计，梦金园于中国黄金珠宝市场的黄金珠宝品牌中排名第五，市场份额为3.8%。按三线及以下城市的黄金珠宝收入计，梦金园在中国黄金珠宝品牌中排名第三。截至2024年6月30日，梦金园的销售网络，覆盖1670名加盟商旗下经营的2,850家加盟店、36家自营店、七个直营服务中心及17个省级代理，以及主流电商平台上的网店的消费者网络。https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1121/2024112100018_c.pdf
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