零售数字化解决方案服务商多点数智(02586.HK)，于今日(11月28日)起至下周二(12月3日)招股，预计2024年12月6日在港交所挂牌上市，瑞银、招银国际、招商证券国际联席保荐。
以每股发售价30.21港元计(发售价区间中位数)，超额配股权未获行使，多点数智预计上市总开支约1.55亿港元，包括3.25%的包销佣金(当中11%为酌情费用)、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
多点数智此次IPO招股引入1名基石投资者，Jardine Matheson(怡和集团)的成员公司DFI零售集团通过DFI Development认购3906万美元、1006.50万股的发售股份，约占发售股份数轮的39.05%、发售完成后股份总数的1.14%。
多点数智此次IPO，募资净额约6.237亿港元：约42.1%将分配于开发新应用程式及新服务模块；约30.0%将分配于与公司的业务扩张相关的人才招聘；约10.0%将分配于选择性地寻求与公司的自然增长战略互补的战略合作、投资及收购，尤其是能够补充公司的产品组合、增强公司的技术能力及巩固公司市场地位的战略合作、投资及收购；约7.9%将分配于扩大公司的销售网络并进一步加强公司的品牌声誉；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
多点数智此次IPO，瑞银、招银国际、招商证券国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中信里昂、中金公司为其整体协调人、联席全球协调人，建银国际、民银证券、海通国际为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、交银国际、中州国际、中国银河国际、富途证券、广发证券(香港)、工银国际、东方证券、百惠证券、瑞邦证券、申万宏源、浦银国际、老虎证券、大华继显；毕马威为其审计师；海问、世达为其公司中国律师、公司香港律师；国浩为其数据合规中国律师；竞天公诚、司力达为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利为其行业顾问。
多点数智招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1128/2024112800016_c.pdf
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