官宣:2月6日起停牌!

财富   2025-01-22 14:06   北京  
再有5个交易日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)、海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)A股股票将双双停牌。
1月21日晚间,国泰君安、海通证券同步发布A股异议股东收购请求权及现金选择权实施公告,披露行权价格、申报时间、申报方式等具体安排,并特别提示,因当前两家公司A股价格均大幅超过行权价格,若A股异议股东行使现金选择权或收购请求权,可能将导致一定亏损。
此外,为确保A股异议股东收购请求权和现金选择权行权实施顺利进行,两家公司均发布公告称,A股股票将于2月6日开市起停牌。
公告显示,国泰君安A股异议股东收购请求权行权价格为14.86元/股,海通证券A股异议股东现金选择权行权价格为9.28元/股,两家公司收购请求权/现金选择权实施股权登记日均为2月5日,申报主体均为截至股权登记日收市后持有有效A股异议股份的A股异议股东,申报期间均为2月6日9:00—15:00,申报方式均为网下申报。
成功申报的异议股东,须在公司的统一协调安排下,于2月7日自行前往上交所签署股份转让协议,经上交所审核通过后委托公司至中国结算上海分公司办理股份过户手续。
国泰君安、海通证券表示,本次合并重组交易,充分考虑投资者交易成本及停牌期间两家公司股价波动,异议股东收购请求权和现金选择权价格均按照定价基准日前60个交易日内双方A股/H股股票最高成交价定价。
自2024年9月下旬以来,两家公司的股价均有较大幅度上涨,截至1月21日收盘,国泰君安、海通证券A股股价分别为17.78元/股、10.72元/股,相对于本次收购请求权和现金选择权的行使价格分别溢价19.65%、15.52%。
作为新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例,国泰君安、海通证券合并重组被视为具有标杆和示范意义的典型案例,打造国际一流投行的重要举措。
国泰君安、海通证券均为国内历史悠久、规模最大的综合类证券公司之一,双方合并后客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。
根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据,合并后公司归母净资产为3267亿元、净资本为1774亿元,均位居行业第一。根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润,合并后公司的营业收入将达到688亿元、归母净利润达到188亿元,分别位居行业第一和第二。在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域,合并后公司综合实力均处于领先地位。
从今天的股市表现看,A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.84%,深成指跌0.76%,创业板指跌0.58%,北证50指数跌2.91%。其中,国泰君安跌0.84%,报17.63元/股;海通证券跌1.12%,报10.60元/股。
此外,需要注意的是,A股将于1月28日(星期二)至2月4日(星期二)连休8天,2月5日(星期三)起照常开市。

来源丨中国商报微信综合自澎湃新闻、中国基金报等


责编丨白雅琦

校对丨张斌

审核丨彭婷婷

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