过去几年间，光伏企业在中美贸易战中经历了多次关税政策的调整，其中一项具影响力的保护性措施便是 201 关税。自 2018 年 1 月 23 日起，美国政府开始针对进口光伏电池、组件征收 201 关税，旨在保护本土光伏制造业，并平衡当地市场的供需动态。期间，201 关税政策在不同政府的调整下多次变动。截至 2024 年，光伏电池与组件的税率为 14.25%，逐年下调 0.25%，预计于 2026 年 2 月 6 日到期。2024 年 5 月，美国正式取消双面组件的关税豁免。而到 2024 年 7 月底，光伏电池享有 5 GW 的免税配额。
2024 年 8 月 12 日，美国政府将每年光伏电池的豁免配额从原本的 5 GW 上调至 12.5 GW，并规定 2024 年 8 月 1 日后进口的电池将适用新的 12.5 GW 豁免配额。2024 年 8 月 1 日前超过 5 GW 配额的进口量仍将被征收 201 关税。
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此外，观察上图趋势，根据统计今年二月至八月期间已进口近 4.5 GW 的光伏电池至美国当地，达到原先 5 GW 配额上限的 89%。因此，呼应本次免税额度的增加，也是符合市场需求的现实反映。
更重要的是，此次政策调整隐含着美国当局认为当前进口电池对于支持本土光伏产业发展的必要性。尽管作为曾经主要电池来源的东南亚四国（越南、马来西亚、泰国、柬埔寨）企业仍需应对反规避与双反调查的风险，美国当地组件厂仍需稳定的电池来源以保障本土制造的顺利运行。因此，短期内东南亚四国电池仍有机会在一定程度的关税下进入美国市场。
对于将美国视为目标市场的光伏企业而言，关税政策的变化至关重要，直接影响产品的成本结构和市场竞争力。因此，深入了解政策细节与关税现状及其对市场的影响，能为行业参与者提供正确的指引，并有助于预测未来市场趋势。
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