打明牌了？直言断供，阳谋之下还有这些玄机
百科
2024-11-13 15:13
山东
最近，某家IC媒体报道，台积电已经向中国大陆所有的AI/GPU客户发送了一份正式通知，宣布从某日起暂停供应7nm及以上工艺的芯片。![]()
紧接着，多家外资投行和欧美主流媒体纷纷跟进报道，试图核实事实真相。可以预见的是，台积电在这一敏感时刻导演的这场“大陆白手套”事件，只是序曲，预示着更大的风暴在酝酿之中。这一次的断供传闻，是对大陆半导体产业界的一次巨大的提醒。美国的半导体出口管制部门正在不断学习和进化，审查体系并不是因为美国政坛的换届大潮而草率应对。这背后是一群资深产业人士经过深思熟虑和广泛调研的精心谋划，不仅仅是为了配合“全球化已死”的论断，而是为了进一步遏制大陆科技崛起。![]()
为何偏偏是7nm？为什么台积电要选择在这一节点上“卡住脖子”？对台积电而言，7nm工艺是一道分水岭。在代工行业的领头羊位置上，台积电赋予了7nm及以下平台特殊的意义，被视为“先进工艺节点”。根据台积电最新发布的财报，3nm的出货占其晶圆代工总收入的20%，5nm占32%，7nm占17%，三者合计占比高达69%。这一数字背后是台积电不可忽视的底气。7nm节点是他们拉开与三星、英特尔等竞争对手工艺代差的关键，通过逐步的工艺优化和技术演进，台积电不仅使用DUV光刻技术，还逐步引入了EUV光刻技术。与之对比，大陆最先进的代工厂中芯国际，直至2020年对14nm工艺的实际进展仍讳莫如深。而对于7nm的生产能力，更是仅停留在模棱两可的状态中，远远落后于台积电。![]()
更重要的是，7nm工艺与AI/GPU芯片紧密结合。AI芯片的快速发展推动了HBM技术和先进封装的进步，这些都需要7nm工艺的支持。从某种意义上说，扼制了7nm的AI芯片供应，就意味着切断了大陆在AI领域的关键技术推进。台积电面临的挑战也并不小。从7nm到5nm，再到3nm，工艺每前进一代，芯片的成本都会成倍增加，工艺上的“收益递减”已经成为现实。根据台积电发布的数据，5nm相较于7nm的性能提升只有15%，而3nm相较于5nm的性能提升仅有18%。这种微小的性能增长背后，是研发费用数倍的增加。这就像是西西弗斯推石头，台积电每一次成功地将石头推上山顶，但每一个失误也可能造成无法挽回的损失。台积电过去几年的3nm量产中就遭遇了诸多问题，这背后，是高昂的研发成本与不断收窄的市场需求之间的矛盾。![]()
在这一背景下，台积电不得不开足马力，不仅在技术上内卷，也要在政治上讨好，来换取更多资本与政策的支持。一年多来，台积电已经在不断铺垫这次的行动。特朗普公开指责台积电，称其“偷走了美国的芯片制造业”。在这样的压力之下，台积电不得不更加紧密地靠拢美国，以求保全自己。与此同时，湾湾的局势也发生了微妙变化。蔡政府主导下的“国科会”制定了一份“国家核心关键技术清单”，将14nm及以下制程芯片列为不可外泄的关键技术。表面上看，这一管制是与国际标准对齐，实际上是在防止人才和技术的流失，尤其是防止台积电的技术外泄到大陆。台积电断供，不仅仅是对大陆科技发展的一次遏制，也是向美国政府递交的一份投名状。![]()
台积电的断供，意味着国内的AI芯片、智能汽车芯片、大模型训练等多条产业链将面临巨大的冲击，尤其是智能座舱、ADAS等需要高算力支持的领域。蔚来、小鹏等企业都可能会受到影响，甚至一些互联网巨头的AI项目也会面临“卡脖子”的风险。台积电的断供，是大陆芯片产业的一次“防火墙”。它逼迫大陆企业加速自主创新，减少对外依赖。台积电在美国政治夹缝中的处境，也为大陆提供了一个借鉴，提醒我们在国际博弈中保持独立性的重要性。![]()
台积电的断供事件，就像是一只金丝雀，在矿井深处发出了预警。它提醒我们，美国对大陆科技的遏制不会停止，台积电与美国的每一次互动，都是一次警示。关注我，每天听犟牛叨叨几句。
