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策略早报（9月19日）

财富   2024-09-19 07:08   宁夏  


观点综述：昨天沪指盘中一度跌破2700点，光刻机概念股集体大涨，消费电子概念股展开调整；量能进一步萎缩，再度跌破4800亿。
近期还是游资做结构题材机会为主，国家队、保险机构持有的高股息个股虽然跌势有放缓，但并不完全可以确认已经中期调整到位；公募、外资持他的酿酒、农林牧渔等，技术上也是趋势新低的走势；虽然指数已经跌至1月底2月初附近，但持续缩量蓄势整理，表明多头的情绪还是比较谨慎的。
超跌反弹条件，一是短期有恐慌性新低，博弈短线的资金大量进场推动；二是有超预期可以推动一波大行情的政策出来；三是等年底考核，机构自救行为的意愿出现；四是观察那些高股息方向个股，是否很明确中线调整到位。整体上来看，对于波段反弹，当前更多还是需要有一些催化剂的配合，本周关注美联储降息的情况。




华为“纯血”鸿蒙系统月底将推正式版
据媒体报道，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣在2024年中国国际服务贸易交易会透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。资料显示，HarmonyOS NEXT在今年6月开启Beta测试，是完全独立自主开发的不兼容安卓的系统。
公司方面，德生科技与华为主要在居民服务一卡通领域进行合作，目前双方正在联合设计基于鸿蒙系统的各类居民服务一卡通终端。拓维信息旗下开鸿智谷作为鸿蒙生态的核心共建单位之一，公司持续推进“1+3+N”战略，加速开源鸿蒙技术和产品的商业化落地，目前已基于“AI+鸿蒙”打造了多款智能产品和行业数智化解决方案，已在智慧交通、智慧城市、智慧教育等多个行业实现商业化应用。

阿里通义将发布视频生成大模型
据媒体报道，阿里通义将在云栖大会期间发布视频生成大模型，目前通义App频道和通义万相PC端已上线“视频生成”入口，仅支持用户预约，但未开放使用。页面内容显示，全新发布的视频生成大模型是由通义实验室自主研发，包含“文生视频”和“图生视频”两种创作模式。
公司方面，因赛集团研发实现的文生文、文生图、图生视频、视频剪辑、文生视频（含微短剧生成）等营销AIGC应用大模型的相关功能及产品已陆续上线供用户使用，正在持续迭代和优化过程中。昆仑万维发布全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台SkyReels。SkyReels平台集剧本生成、角色定制、分镜、剧情、对白/BGM及影片合成于一体，让创作者“一键成剧”，轻松制作高质量AI视频。

8月销量同比增近20%，国内市场延续弱复苏
近日，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年8月份销售各类挖掘机14647台，同比增长11.8%。其中，国内6694台，同比增长18.1%；出口7953台，同比增长6.95%。记者采访了解，目前，工程机械销售数据正释放出积极信号，使得行业内多家企业期待景气周期回归，并准备大力推进产品向国际化、电动化、智能化方向发展。
上市公司中，柳工是中国工程机械“老字号”。开源证券研报指出，公司混改、电动化、国际化三重逻辑共振，盈利能力持续优化，上调盈利预测。安徽合力是叉车行业龙头企业，稳居全球七强，业务涵盖工业车辆整机、零部件、后市场、智能物流等四大板块。电动叉车台量市占率从2018年的14.2%增长至2023年的21%。公司产品畅销全球150多个国家和地区。

“智能手机+AI+可穿戴设备”需求拉动下半导体行业持续复苏
媒体报道，随着智能手机、可穿戴设备、汽车电子、算力等领域的市场需求不断攀升，相关半导体公司业绩整体展现出强劲的增长势头。Wind数据显示，2024年上半年，沪市130余家半导体公司合计实现营业收入2112亿元，同比增长18.7%，超70%的公司营业收入实现了正增长，超50%的公司净利润较去年同期有所改善。
上市公司中，张江高科通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子装备有限公司。公司以“直投+基金+孵化”的方式，聚合市场资源助推产业发展，围绕张江科学城的主导产业，即集成电路、生物医药、人工智能进行投资。海立股份官网显示，2021年10月26日下午，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，全面推进各业务领域的合作。公司在互动平台表示，为上海微电子装备集团的相关设备提供冷却系统配套，已实现供货。


注：以上内容选自机构研报，仅供参考。

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDExMzU1OA==&mid=2660761142&idx=1&sn=bd49bc8fd09d47ee25edc8c3064c81d4
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