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策略早报（9月04日）

财富   2024-09-04 07:05   宁夏  


观点综述：昨天深成指、创业板指反弹，沪指盘中一度跌破2800点，银行等高位红利股集体调整，中船系涨幅居前；消息面上，中国船舶公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。消息面上，华为终端在官微宣布，将于9月10日发布新品。
不过需要注意的是，由于华为链的自身板块容量较大，在市场整体缺乏连续性增量资金的背景下，后续大概率仍以局部个股活跃的形式所展开。同时，近期市场中以锂电、光伏为代表的部分新能源个股走出了一定延续性。本质上，随着高位银行股连续调整，原本抱团的资金出现松动，部分回流题材之中。
整体看，半年报上市公司整体业绩并无太大亮点，8月的制造业PMI为49.1%，较7月的49.4%继续走弱，表明经济仍处于震荡探底阶段。同时，回顾历史，一般在底部，一些大市值权重蓝筹技术上是处于低位。而当前，银行、石油等不少高股息权重股，因为中央汇金护盘的行为，还是处于历史高位的水平；还是会对指数的上涨形成对冲，指数还是有低位反复的需要。



全球半导体市场正迎来强势复苏

据最新消息，有业内人士表示，苹果公司已经向台积电预定了尖端A16芯片首批产能，OpenAI也通过其芯片设计公司博通和Marvell向台积电预订该芯片。据悉，A16芯片是台积电目前已揭露的最先进制程节点，也是台积电迈入埃米制程的第一步，预定2026年下半年量产。与此同时，全球芯片市场也传来一则利好数据。韩国海关最新公布的数据显示，今年8月，韩国的出口增速恢复到两位数，其中芯片出口金额达到119亿美元（约合人民币848亿元），同比增长38.8%，连续10个月保持增势，创下历年同期新高。



华为5G核心网峰会即将召开 5G设施有望迎来量价齐升
据华为云核心网微信号消息，作为业界最有影响力、专注于核心网产业的高层峰会，第九届5G核心网峰会将于2024年9月10-11日相约在迪拜，邀请来自全球的产业领导者和技术领袖，深入探讨5G SA、沉浸通话、电信云、自智网络、5G-A核心网等前沿话题。
相关上市公司中：
意华股份主要产品为数据通信领域和消费电子领域的连接器产品，公司是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商之一。
世嘉科技子公司波发特主要从事射频器件和天线产品的研发，生产及销售，其主要产品为滤波器，双工器等射频器件和室外基站天线，室内分布天线等基站天线产品。

注：以上内容选自机构研报，仅供参考。

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDExMzU1OA==&mid=2660761049&idx=1&sn=082f70e9be36eb88751aac4833e986fe
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