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策略早报（11月06日）

财富   2024-11-06 07:09   宁夏  



观点综述：昨天沪指涨超2%，创指涨近5%；军工、大金融股、软件、半导体大涨，市场结构上出现“跷跷板”效应，前期涨幅较小的顺周期板块涨幅靠前。
中期看，随着宏观不确定性的落地，过去一个月单纯基于做多流动性的主题投资逻辑或将逐步向有产业逻辑的方向切换。就本轮的领涨板块而言，大金融与科技股依旧是两大与指数形成较为明显共振的方向，因此仍可在后续市场震荡轮动中寻找一些低吸的机会。
对于明年有业绩高增预期或者困境反转预期的细分行业，要保持重点关注。1、成长赛道如半导体、AI、医药等板块；2、底部有拐点预期的，如证券、消费等板块。






注：以上内容选自机构研报，仅供参考。

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDExMzU1OA==&mid=2660761471&idx=1&sn=660710313b2990567445cacfb18053cb
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