策略早报(9月24日)

财富   2024-09-24 07:06   宁夏  


观点综述:昨天市场冲高回落,华为概念、国企改革概念、创投、银行表现活跃,光伏概念股陷入调整;市场整体还是延续缩量整理格局,对于沪指而言,延续此前观点,在5日均线有效跌破之前,震荡向上的反弹结构仍有望延续。近期短线题材炒作热度不减,当前市场的应对核心仍在于把握热门题材的结构性机会。
市场信心的修复很难一蹴而就,指数想要突破当前的底部震荡区间,可能需要增量政策的催化。整体上来看,短期美联储降息之后,汇率创下近几个月以来升值新高、港股也是反抽到阶段新高,从规律上、情绪上A股应该是有跟进效应的,因此短期我们认为盘面可能会有一波短期弱反弹机会。



国庆出游进入预订高峰,积压的旅游需求有望得到释放

据媒体报道,中秋假期以来,国庆团期的度假产品预订热度飙升,“吃着月饼盼国庆”成为今年的有趣现象。根据在线旅游平台发布的国庆出游趋势预测,国内长线游和出境游热度双双高涨,传统文化游和赏秋游成为热门选择。

公司方面,西域旅游实控人将变更为新疆自治区国资委,作为新疆唯一文旅上市公司,业务主要集中在天山天池景区,主营业务收入主要来自道路运输、客运索道、游船游览和旅游服务等业务。长白山具有长白山景区独家运营权,在此基础上,公司近年来持续拓展景区外部客运班线、城市巡游出租车等业务。


华为宣布年投入60亿激励鸿蒙开发者创新

据华为微信公众号消息,在华为全联接大会2024(HUAWEI CONNECT 2024)上,华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场,满足消费者99.9%的使用时长,这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。鸿蒙坚持利他的生态理念,每年投入60亿激励开发者创新,华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万,极大推动了鸿蒙生态的繁荣。

公司方面,东方中科作为国产操作系统解决方案提供商,向客户提供鸿蒙操作系统专项软件设计与开发,并与硬件合作伙伴一起提供整体的鸿蒙解决方案。在政务办公领域,子公司万里红也提供基于自主知识产权的软硬一体的定制鸿蒙平板电脑。每日互动有重点参与鸿蒙生态的建设,尤其是个推SDK完成了对HarmonyOS NEXT的兼容适配,以支持开发者更加高效地进行鸿蒙原生应用开发。


科技巨头本周或将推出首款AR眼镜

9月以来,科技圈爆款产品频频来袭,三折叠屏手机、AI眼镜、苹果新品等无不夺人眼球,由此催生的科技热度正在持续传递。据悉,Meta Connect 2024大会也将于9月25日至26日举办,全新的MR头显和首款AR眼镜或有机会正式亮相。多位基金经理认为,消费电子行业有望迎来景气度的回归。

上市公司中,博士眼镜已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、ROKID、魅族建立稳定合作关系,通过定制化服务、线上线下联动售后为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案, 为消费者带来视听盛宴。亚世光电表示,公司所处的行业是国家战略性新兴产业,属于“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业。显示器件作为人工智能交互入口,在5G技术、AR/VR、裸眼3D等领域前景广阔。瀛通通讯参与中国电子音响行业协会组织的《智能音频眼镜技术规范》《高清无线音频技术规范及测试方法》团体标准起草,开发各类智能眼镜、音频眼镜产品,并对骨传导音频技术投入了研发。



热点题材解读
一、国企改革保变电气走妖,板块行情有望持续。国务院国资委干部教育培训中心将举办2024年国企改革重点任务政策解读网络培训班
二、可持续航空燃料,9月19日起,国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注可持续航空燃料,即SAF
三、创投,国常会研究促进创业投资发展的有关举措,昨天盘中有个股异动,有概率短期活跃。
四、合成生物,《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划(2024-2026年)》印发,此前有预期国家级文件出台但是落空。目前看,相关政策部署的确在推进,先观察。
五、低空经济,预计全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证今年内颁发,年底前有望推出‘空中的士’服务。迪拜将启动空中出租车项目,预计将在2026年第一季度正式运营,低空经济催化剂不断但是投资人气低迷
六、 信创,市场传闻信创招标近期有望提速,部分个股异动。在消息明朗之前可以逢低关注。福建出现4000万级别信创大单,而中国电信日前9900万招标国产操作系统,信创需求有提升迹象
七、鸿蒙,传月内纯血鸿蒙正式发布,此前预期是年底与Mate70一同发布。目前市场情绪不稳定,上涨持续性不佳,逢低关注。游资激战常山北明,如果高开持续走高,有概率引领后市行情。

注:以上内容选自机构研报,仅供参考。

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