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策略早报（9月02日）

财富   2024-09-02 07:03   宁夏  


观点综述：上周五市场反弹，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前；

反弹主要有四个方面的驱动。一是大盘蓝筹股继续杀跌，流动性溢出效应明显；二是9月无论是基本面，还是流动性，均已出现边际改善信号。国内逆周期政策有望加强，美联储降息节点临近，最近人民币亦是十分强势；三是上市公司中报披露进入尾声，暴雷即将消退。四是之前市场担忧的基金赎回压力，9月将迎来缓解。

整体而言，短期市场或有望迎来阶段性修复行情。不过，当前，银行、石油等不少高股息权重股，还是处于历史高位的水平，还是会对指数的上涨形成对冲。上周五盘中指数升至30均线附近时，市场卖压有所增多，三大指数尾盘皆有所回落。那么能否将30日均线附近压力区有效突破，仍是本周看盘的核心重点。



国有六大行上半年业绩出炉：5家净利润、营收同比下降 净息差集体走低

国有六大银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行8月30日晚间交齐2024年上半年成绩单：其中5家银行出现净利润和营业收入同比下降。今年前6个月，国有六大行合计实现归属于股东的净利润（下同）总计6833.88亿元，低于去年同期的6900.2亿元，今年上半年合计日赚37.54亿元。今年上半年，国有六大行的不良贷款余额继续集体走高；受贷款市场报价利率（LPR）下调、存量房贷利率调整等因素影响，国有六大行的净息差持续承压。



中国引领全球折叠屏手机市场增长：荣耀Q2销量激增455%
市场调查机构CounterpointResearch《折叠屏手机出货量追踪报告》最新数据显示，2024年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%。中国继续引领可折叠市场的增长，占总出货量的一半以上，西欧、亚洲其他地区（不包括中国、印度和韩国）和拉丁美洲地区的折叠屏手机出货量也获得了大幅增长。在本季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，荣耀也在积极布局其他亚洲市场，其折叠屏手机出货量在本季度大涨455%，并且荣耀MagicV2是除中国以外的所有地区出货量最大的书本型折叠屏手机。
上市公司中，劲拓股份的折叠屏贴合设备已供货给下游面板厂商。星星科技子公司星星触控可提供折叠屏手机的CPI盖板。

消费电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速
2024上半年，华为Pocket2、vivoxfold3等折叠新机陆续发布。2023年7月荣耀发布的MagicV2折叠屏手机铰链轴盖采用钛合金3D打印工艺，成为3D打印在手机上的首次规模化应用。下半年作为消费电子旺季，各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机，有望进一步催化相关产业链投资。
上市公司中，金太阳折叠屏X轴盖产品突破钛合金新材料、3D打印新工艺抛光加工工艺，目前已进入手机终端折叠屏机型核心供应商，实现小批量销售。宇环数控2023年取得的钛合金等硬脆性材料加工设备的重大合同订单超过2.5亿元，截至2024年一季度已完成交付验收。

谷歌发布世界首个AI游戏引擎，2000亿美元游戏产业恐被颠覆
据媒体报道，世界上首个完全由AI驱动的游戏引擎来了。谷歌研究者训练的GameNGen，能以每秒20帧实时生成DOOM的游戏画面，画面如此逼真，60%的片段都没让玩家认出是AI！全球2000亿美元的游戏行业，从此将被改变。
公司方面，吉比特持续使用AIGC进行探索，不断提高这块的能力。公司的技术中心将AI技术融入到策划，开发，测试等游戏研发过程中，提高研发效率和游戏体验，同时关注VR，AR和MR领域相关技术，搭建多样化的VR，AR，MR游戏开发工作流平台，对人机交互方式，多平台兼容发布，脸部追踪，手部追踪等核心领域进行挖掘。神州泰岳一贯重视前沿技术在游戏制作中的应用。通过使用最新的AIGC工具，公司降低了美术等环节的制作成本。同时基于数十年的积累与沉淀，技术团队持续向AI软件“投喂”具有自身产品特色的图片数据，并通过持续的训练和迭代，训练出具有壳木游戏特质的AI模型，加快游戏的创作进度，提升游戏产品的使用体验。

全球可穿戴手表2024Q2恢复增长，苹果、华为占据前二
据媒体报道，近日，TechInsights发布最新数据称，在连续经历了六个季度的出货量下降之后，全球智能手表市场在2024年第二季度恢复了增长，增长率达到了4%。此前，自2016年第四季度以来，该市场每个季度都在持续增长。2023年全年，智能手表的出货量下降了4%，这是该市场有史以来首次出现年度下滑。从供应商的角度来看，苹果一直是智能手表市场的领导者，其出货量约占全球市场的一半，而在价值份额方面，苹果的主导地位更为明显。华为位居全球智能手表出货量的第二位。三星排名第三，但其出货量同比下降了12%，市场份额为12%。佳明的出货量同比增长了29%，位列第四。
公司方面，天键股份的智能戒指“RAPTGO”具有心率、血氧、睡眠、运动监测等功能，可以与手机配对使用，用户可通过公司开发的手机App，查询并跟踪智能戒指收集的各项信息。润欣科技参与瑞声科技南宁电子产业基地的光学模组及上下游精密模组研发和市场推广，提供AIOT智能穿戴、TWS无线耳机及无线芯片方案的设计及研发合作。

又一行业盛会将举行，该领域有望掀起重大革新带动产业链发展
第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日-8日举行。据悉，本届大会将以“医药科技协同创新·健康产业融合发展”为主题，聚焦生物医药和干细胞领域的前沿科学问题，展示生物医药和干细胞领域研究的最新成果和重要进展。
上市公司中，冠昊生物全资子公司北昊研究院联合81家企事业单位共同起草的《人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范》团体标准，主要包括了外泌体制备和检验两个方面，为人源间充质干细胞外泌体的研究和行业规范发展提供重要的技术指导和标准，该标准的发布标志着人源间充质干细胞外泌体技术发展及成果转化从企业的个体行为，逐步走向行业标准化、制度化、规范化。公司主要开展间充质干细胞的工艺研究。开能健康参股了原能细胞科技集团，其旗下子公司原天生物专注于干细胞、免疫细胞等多种细胞制备技术及相关细胞试剂产品开发生产的标准化细胞工厂和 CDMO 服务中心。

上市48小时大定破3万台，小鹏正开启强劲产品周期
小鹏汽车宣布其新款车型MONA M03在上市后的48小时内，预订量已突破30000台。小鹏MONA M03是小鹏汽车推出的一款全新智能电动SUV，具备自动驾驶技术、舒适的驾乘体验以及时尚的外观设计。该车型的预订情况显示了市场对小鹏汽车新款车型的积极响应。
上市公司中，铭科精技表示，小鹏汽车作为公司在新能源汽车领域的重要客户，公司参与其旗下多款车型的模具开发及零部件总成交付。中鼎股份大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。广东鸿图表示，小鹏汽车是公司的客户之一，公司为其配套供应一体化压铸件产品。


9月份解禁压力较大个股一览


注：以上内容选自机构研报，仅供参考。
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