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策略早报（9月25日）

财富   2024-09-25 07:09   宁夏  


观点综述：受一系列的政策利好催化，昨天市场呈现放量普涨格局；沪指创2020年7月6日以来最大单日涨幅，沪深两市成交额9713亿；多元金融、钢铁、证券、白酒等板块涨幅居前，无下跌板块。

政策组合拳的实际影响主要有三：1、风险偏好：政策信号明确，市场风险偏好首先得到改善。2、流动性：A股有望迎来新一批增量资金，具体效果尚待观察。3、基本面：有望提振居民消费和缓解地产链压力，存量房贷利率平均每年减少家庭利息支出1500亿元左右，能够大量转换成消费力，为社零疲软注入强心针。但需注意的是市场信心的重塑并非一蹴而就，特别在昨天放大量的背景下，今天是否具有足够承接动能同样值得关注。

关注三大方向：一是超跌反弹、估值修复机会，包括但不限于地产链、医药、部分消费品、传媒等；二是基本面已经进入右侧、或存在潜在政策利好的成长方向，包括半导体产业链、消费电子、信创；三是建议关注部分前期跌幅较大、但属于主要宽基指数核心成分股的大盘股。




注：以上内容选自机构研报，仅供参考。
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