2024年全球金融科技公司250强

事实证明，过去的一年是金融科技领域变革性的一年。全球风险投资对金融科技领域的投入已从 2020 年和 2021 年的鼎盛时期大幅下降，专家表示，市场正处于新常态，估值正在从不可持续的高位回调。

在此背景下，CNBC 联合市场研究公司 Statista 列出了全球前 250 家金融科技公司。《2024 年全球顶级金融科技公司》报告涵盖了不同市场类别的大型和小型企业。

每个细分市场表格均未排名，公司按字母顺序排列。今年，CNBC 还从每个细分市场中精心挑选了具有新闻价值的杰出公司。这些 CNBC“编辑精选”是从总体名单中选出的，所选公司在 Statista 的客观、基于 KPI 的分析中并不比其他公司更突出。

尽管该行业面临困境，但创新仍在继续——人工智能是今年的关键主题。在技术进步、不断扩大的全球市场和协作领导力的推动下，企业正在塑造金融服务的未来。

该报告考虑的金融科技公司包括通过 CNBC 发布的申请表提名自己的公司，以及 Statista 进行的分析。

今年的报告列出了涵盖八个不同类别的金融科技公司。该榜单基于对总体 KPI 和针对各个类别的特定细分 KPI 的分析和权重。

为了确定前 250 家公司，Statista 的一组分析师在 2024 年 3 月至 5 月期间对 2,000 多家符合条件的公司的相关 KPI 进行了深入研究。

在评选顶级榜单时，总体 KPI 的权重为 40%，而特定细分市场的 KPI 的权重为 60%，以得出其在榜单上位置的最终得分。

本报告认为金融科技细分领域包括：另类金融、银行解决方案、业务流程解决方案、数字资产、财务规划、数字银行、支付、财富科技。

另类金融

另类金融包括数字平台，这些平台利用云和人工智能算法等技术为公司和消费者提供在线筹集资金的方式。

这一类别包括众筹平台，这些平台通过出售股权或向支持者提供奖励来帮助企业筹集资金。股权众筹平台特别受到小型但快速增长公司的欢迎。

它还包括向企业提供资金的非银行贷款机构和通过在线平台为私人或机构投资者提供个人贷款的平台，作为传统贷款的替代方案。

典型代表：OakNorth

OakNorth 是一家来自英国的数字银行，为企业家提供贷款和个人储蓄账户。该公司拥有一个商业客户群，收入在 100 万英镑（126 万美元）至 1 亿英镑之间。这家成立 9 年的初创公司在 2023 财年的税前利润增长了 23%。

该公司还开始在美国开展贷款业务，迄今已向美国企业提供了 2 亿美元的贷款。OakNorth 也被认为是潜在的 IPO 候选者。

然而，OakNorth 首席执行官 Rishi Khosla 在 6 月份向 CNBC 表示，这“不是优先事项”。

另类金融领域的金融科技公司

银行解决方案

数字银行解决方案领域的公司包括银行即服务 (BaaS) 平台和开放银行服务。它还包括为银行提供数字解决方案的公司，例如核心银行业务和资本管理优化。

BaaS 是指第三方为非金融公司提供银行软件——例如，零售商希望提供银行和支付服务。开放银行是指允许第三方开发人员访问传统银行财务数据的系统。

今年，BaaS 领域因备受争议的初创公司 Synapse 的破产及其与银行合作伙伴 Evolve Bank & Trust 的纠纷而陷入混乱，导致数十万面向消费者的金融科技客户无法使用他们的资金。

典型代表：空中云汇

Airwallex 是一家总部位于新加坡的金融科技公司，旨在削弱银行间信息网络 Swift。Airwallex 提供虚拟商业账户、跨境支付和公司卡。

今年，这家初创公司与迈凯轮达成了一项多年协议，成为一级方程式赛车队的官方合作伙伴，为其提供资金管理、支出和结算服务。

由中国腾讯支持的 Airwallex 备受关注，IPO 传闻不断。这家初创公司的首席执行官 Jack Zhang 在 1 月份表示，公司计划“在未来两年内做好 IPO 准备”。

银行解决方案领域的金融科技公司

业务流程解决方案

业务流程解决方案是提供与金融相关和基于技术的产品和服务的公司，旨在帮助企业增强和自动化其流程和财务工作流程。

这包括提供公司卡和费用工具、发票和会计服务的平台、涉及工资和招聘的公司以及开发工具以帮助检测欺诈和财务合规的初创公司。

人工智能一直是此类公司的热门领域。企业正在尝试利用该技术来帮助他们更有效地管理预算。该领域的公司正在大力投资生成式人工智能等新兴系统，以帮助公司实现财务目标。

典型代表：Navan

Navan 是一家面向企业的全球商务旅行和费用管理平台。其目标是为 SAP 的 Concur 费用软件等平台提供更加用户友好的替代方案。

与其他金融科技公司一样，Navan 也一直在进军人工智能领域。该公司于 5 月推出了自己的人工智能个人助理 Ava，帮助客户处理查询和旅行预订。

据传，该公司计划在 2025 年 4 月进行 IPO。Navan 首席执行官兼联合创始人 Ariel Cohen 向 CNBC 表示，该公司距离IPO 准备“不远了”，但拒绝设定时间表。

业务流程解决方案领域的金融科技公司

数字资产

数字资产类别考虑提供平台和工具的公司，使访问和使用数字资产和基于区块链的应用程序变得更加容易，包括加密货币和非同质化代币（NFT）。

需求旺盛的公司包括为想要购买加密货币的人提供“入口”的公司——如果你不知道从哪里开始，这个过程可能会很困难。另一个受欢迎的领域是基础设施，为机构提供一种购买和保护数字资产的安全方式。

2024 年，加密货币价格的强劲波动推动了数字资产领域的发展。截至 2024 年 6 月，比特币的价格在过去 12 个月内翻了一番。今年早些时候，在美国首个现货比特币 ETF 获得批准后，比特币价格创下了 70,000 美元以上的新高。

典型代表：Coinbase

根据 CoinGecko 的数据，Coinbase 是美国交易量最大的加密货币交易所。该公司成立于比特币诞生仅三年后，目前为散户和机构客户提供多种代币交易。

该公司业务范围遍布 100 多个国家，在与美国证券交易委员会激烈的法律纠纷中，去年左右该公司开始了国际扩张之路。

10 月份，Coinbase 选择爱尔兰作为其在欧盟的主要“MiCA”（加密资产市场）枢纽，力图在欧盟新加密法规实施之前抢占先机。

数字资产领域的金融科技公司

金融科技公司各国分布情况

就拥有最多顶级金融科技公司的国家而言，美国位居榜首，是最大的单一市场，共有 116 家公司位于美国。紧随其后的是英国，有 30 家公司。排名第三的是印度，拥有 11 家全球顶级金融科技公司。

今年，印度在全球顶级金融科技市场的份额超过了德国和法国，反映出其数字化应用的巨大增长，以及该国对中国作为全球经济强国地位的挑战。

Worldpay 的报告显示，去年超过 50% 的印度人使用数字钱包支付网上和店内购物费用，印度本土的统一支付接口 (UPI) 是国内最受欢迎的交易应用程序之一。

财务规划

财务规划公司是提供服务的公司，使消费者更容易管理财务、制定预算和支出计划、比较不同供应商的产品或建立信用记录。

该细分市场包括个人财务管理软件提供商。这些公司利用数据分析工具和易于使用的界面帮助人们了解收入和支出情况。

它还包含金融比较平台，为用户提供一系列银行账户、信用卡、贷款和其他产品的选择，以及抓取用户银行数据以提供最新信用评分的工具。

典型代表：ClearScore

ClearScore 是一家英国初创公司，提供平台帮助人们获取信用评分并建立信用记录。其既定目标是通过更好地利用财务数据来改善财务状况。

ClearScore 最初同意于 2018 年被信用咨询机构 Experian 收购。但在竞争监管机构的调查后，这一协议破裂。

随后，ClearScore 从股权投资基金 Invus Opportunities 筹集了 2 亿美元，估值达到 7 亿美元。从那时起，ClearScore 就将投资重点放在产品和增长上。

财务规划领域的金融科技公司

数字银行

数字银行是指纯数字金融机构，即所谓的新银行，它们没有实体网点机构。这些通过移动设备和桌面提供服务的公司在全球金融危机后蓬勃发展。

作为第一波金融科技浪潮的一部分，数字银行凭借精巧的设计、低成本的产品和纯数字化的方式获得了早期的宣传，这意味着与实体店相比，其管理费用更低。根据 Statista 与 CNBC 分享的数据，自 2014 年以来，已有 460 多家挑战者银行成立。

在过去一年左右的时间里，更高的利率帮助新银行首次通过增加利息收入从用户身上赚钱。根据 Statista 的数据，2023 年全球新银行的净利息收入总额为 6502.8 亿美元。

典型代表：Nubank

Nubank 是一家巴西新银行，提供信用卡和个人贷款。据报道，该公司首席执行官 David Velez 在巴西开设银行账户时遇到挫折，于是创立了这家公司。

5 月份，该公司宣布其在巴西、墨西哥和哥伦比亚的客户数量已超过 1 亿，成为拉丁美洲用户数量第四大的金融机构。这是第一个在亚洲以外达到这一里程碑的数字银行平台。

该银行公布 2023 年首季盈利达 10 亿美元，今年还加大了对旅游业的投入，推出了一个平台，让用户能够预订机票和酒店以及跨境账户。

数字银行领域的优秀金融科技公司

支付

支付部门指的是从事使在线和店内支付更加顺畅的业务的公司。

该类别包括支付服务和充当电子交易中介的所谓网关，以及促进网上购物、通过移动设备进行的销售点交易以及个人或公司之间的数字货币转账的解决方案。

数字支付领域竞争异常激烈，而且支离破碎。Statista 的分析表明，24% 的顶级金融科技公司都是支付公司。据 Statista 称，预计到 2024 年，支付市场的总交易额将达到 11.6 万亿美元。

典型代表：支付宝

支付宝是全球最大的移动支付平台之一，全球用户超过 13 亿。支付宝由蚂蚁集团所有，蚂蚁集团是一家中国私营科技巨头，截至去年估值为 784 亿美元。

2020 年，人们普遍预计蚂蚁集团将以创纪录的 IPO 上市，但在其创始人马云发表批评中国监管机构的言论后，上市计划被暂停。马云于 2023 年 1 月放弃了对蚂蚁集团的控制权。

蚂蚁金服已加快全球扩张步伐。其国际子公司 Alipay+ 今年与 2024 年欧洲足球锦标赛签署了扩大合作协议，希望扩大其海外业务，并帮助欧洲 40 多万家零售商吸引中国游客。

支付领域的金融科技公司

财富科技

财富科技由利用人工智能和机器学习等技术塑造财富管理的公司组成。其中包括为零售客户提供交易、投资和投资组合管理的机器人顾问和新经纪商。

零售交易在 2020 年和 2021 年的新冠疫情期间蓬勃发展。但在 2022 年和 2023 年，严峻的宏观经济环境打击了交易量。2024 年，交易活动再次缓慢上升，目前有超过 1 亿个经纪账户持有约 20 万亿美元的资产。

2021 年引发 GameStop 狂热的“咆哮猫”的回归，推动了今年所谓的“模因股票”价格的剧烈波动。Reddit 等公司正在采取新颖的方式，让用户有机会购买其 IPO 股票。

典型代表：Robinhood

Robinhood 是美国最大的财富科技平台之一，为用户提供一系列资产的免佣金交易，包括股票、债券和加密货币。

2024 年，Robinhood 以恢复盈利开始新的一年，报告第一季度净收入为 1.57 亿美元。这一数字高于 2023 年第一季度 5.11 亿美元的亏损。

今年早些时候，在两次国际扩张尝试失败后，Robinhood 在英国推出了其平台。该公司试图通过 24 小时交易和高达 5% 的存款收益率来吸引英国人。

财富科技领域的金融科技公司

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