国产计算产业十年红利：算力市场两分天下，谁能与华为一决高下？拭目以待
文摘
财经
2024-08-04 07:18
广东
因为相信，所以看见，相信相信的力量！
算力产业拥有未来十年最大的技术红利。特别是在英伟达禁止高端算力卡出口中国，同时中国又启动了信创的产业，推动国产化红利释放。在外部和内部的共同作用下，中国的算力市场会走向何方？拥抱算力，拥抱未来！
算力产业主要分为智能算力和超算两大市场。目前以智能算力市场为主，而且主要是面向2C和2B，市场空间巨大。另外一个市场是超算，这块主要面向2B和2G，市场也在增长。所以不同领域的玩家在算力市场的进攻路径截然相反，例如英伟达开始从智算进入超算领域，而传统的超算领域玩家开始从超算切入智算。
![]()
先说一下HPC超算产业。超级计算（HPC，high performance computing）是利用并行工作的多台计算机系统（即“超级计算机”）的集中式计算资源，用于处理极端复杂或数据密集型的问题。这些超级计算机在计算速度、储存容量等方面具有普通计算机不具备的超高性能。而超算领域目前也有了新的名字AI4Science，目前也是非常火热的领域，这是每个智算厂家虎视眈眈的市场，毕竟是新的增长引擎。超级计算具备极强的计算能力，其浮点运算速度能够达到千万亿次每秒。超级计算作为国家科技发展的重要制高点之一，不仅是国家的科技实力的体现，更是国家高精尖技术发展的重要保障。中国国的超算产业链已初步形成，涵盖了基础硬件、基础软件、应用软件、配套基础设施资源等。![]()
上游产业包括基础硬件、基础软件制造商。例如Intel、AMD、HPE、三星、DELL等国外知名企业，以及国内厂商如华为海思、长江存储、并行科技等。这些厂家主要是提供芯片、存储等核心器件。中游产业包括超级计算机厂商、超算中心、超算科研机构。例如联想、浪潮、中科曙光等，提供强大的超算资源。这些厂家主要是基于芯片、存储等核心器件生产对应的服务器产品。下游主要是超算应用领域。主要包括石油气勘探、生物医药、海洋工程、气象预测、工程仿真、智慧城市等。这些领域服务对象多以高等院校、科技研究所、政府主导的科技工程项目为主，随着互联网、大数据、物联网时代的到来，越来越多的企业对数据分析的需求越来越强。而超算对应的就是异构的数据中心。现在在数据中心中CPU、GPU、DPU 3U一体缺一不可，这是数据中心成为计算单元的基础，也是算力成为服务的基础。通过CPU、GPU和DPU的异构计算，既相互协作，又相互竞争。互联网法则是得入口者得天下，因此DPU成为数据中心算力和服务的核心。![]()
国际上，Nvidia、Intel、Xilinx、Marvell、Broadcom、Pensando、Fungible、Amazon、Microsoft 等多家厂商在近 2-5 年内均有 DPU 或相似架构产品生产，较国内相对较早。国内厂商中，华为，阿里，百度，腾讯也在近几年针对自身服务器进行自研与外购 DPU，针对的主要功能在于数据，存储与安全方面。国内DPU厂商也逐渐崛起，特别是最近几年国产化的浪潮下以及全国十大超算数据中心的建立，推动了DPU的国产化步伐。根据两年多对算力产业链的分析和跟踪，国内对应的公司有ZKSG，HGXX，HWJ，LCXX，JJW等。未来哪家公司能够脱颖而出，与华为争锋，获取算力市场的一席之地，实现两分天下有其一？知识星球：加入我的知识星球，一起终身学习，找到价值投资的机会！
