光模块产业：中际旭创，两年十倍，洞践未来
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财经
2024-08-26 05:49
中国香港
写在前面：最近关于产业深度咨询的产业人越来越多，2888一个小时起。其实是有一点遗憾，中际旭创没能实现10倍，最终7倍离场。所以A股10倍对我而言还是一个未能达成的梦。在新能源产业周期阳光电源没有实现，一直留着尾巴到中际旭创。有时候想想，不赚最后一个铜板也挺好的，梦想与现实之间还是存在着骨感。有差距才能努力的方向！最近国内头部大厂开始入局光模块产业，我的看法是亡羊补牢，其实有点晚。这是一个马太效应的产业，易中天依靠产业链优势国内外布局，已经形成了巨大的规模效应。海外几个厂家Coherent、AAOI由于中美关系以及竞争的要素，AWS、微软以及谷歌，英伟达是不可能改变采购战略的。如果你想了解为什么选择光电产业，光电产业里面为什么选择光模块，光模块里面为什么选择中际旭创？可以选择2888一个小时的深度咨询，也可以加我微信，送你一套三层掘金模型的方法论。方向大致正确，充分把握节奏，节奏比方向更重要。洞察周期，应用周期，把事情做在趋势上，顺势而为。很多人认为我的收益在如此烂的市场不可实现，经常被人当成虚假营销。我觉得很正常，认知不一样的人，不能同频共振，如同对牛弹琴。如同我在2020年疫情的时候写的一篇文章《我见诸君多智障，料诸君见我应如是》。人不可能赚到认知以外的钱，很多人是典型的散户“三不”特征，不学习、不听劝、不算账。毕竟人最重要的能力是思辨的能力。一个亏损的他怎么拯救一个亏损的你，菜鸡互啄永远只能是菜鸡的水平。高手过招，才能持续的成长。向下扎到根，向上捅破天。中际旭创，2022-2024产业周期，产业领导者象限，光模块领域的“阳光电源”。始于电信前传，成长于数通交换，爆发在AI的算力集群网络。ChatGPT是最大的催化剂，大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。应用光电，2022-2024产业周期。中美同频共振，两边下注，产业链实现双赢。光通信行业市场机构LightCounting公布了最新版2023年全球光模块TOP10榜单，还有Omdia等光通信领域的Top1咨询机构很早都在跟进光模块产业，而我已经跟踪了产业跟踪4年多，实现了从理论到实践的双螺旋。那些写出来的报告都是paper work，是新闻，但不是知识。知识是know how，是经验的量变到质变的积累。而看新闻投资，接盘侠无疑。发现未知的事实，找到信号变化点，洞践未来。写在最后：关于国产半导体的未来十年的发展路径，关于你不知道的秘密。成功可以复制，关键要学习，不停的提升认知。目前很多私募的小伙伴也在购买我的星球作为产业投研的输入，感谢大家的鼓励和认可，但是我从来不打折。因为永远有人比你更便宜，但没有人更专业，高门槛才能有高价值，不要陷入低维的思考。知识星球：一对一单独深度聊一聊科技、金融和投资，一次一小时，2888起。![]()
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