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机器人、端侧、算力，都是产业趋势。
前天有消息刺激的是算力，昨天有消息刺激的是端侧，今天盘中有消息刺激的是机器人。
产业趋势＝长期上涨的确定性，持股即可。
消息刺激＝短期上涨的确定性，对择时要求更高。
产业趋势+消息刺激＝主升
今日热点题材梳理：
1、端侧
今天，端侧AI大爆发，尤其是物联网模组、SoC芯片以及相关的AI玩具、AI眼镜等分支集体大涨。
导火索就是豆包正式推出实时语音大模型，有卖方认为大模型的发展持续赋能端侧硬件产业机遇。
移远通信、广和通、润欣科技、乐鑫科技被市场封为端侧四小龙。不过要注意，这几个核心位置比较高，没先手的不要乱追了，等分歧后再看低吸机会。
端侧全面大涨之后，还没有什么方向可以看？
营长认为近期市场对端侧的关注度主要聚焦在模组和SoC上，而相对忽视了另一个重要分支——存储芯片（NOR Flash）。
SoC主要负责控制，而存储芯片主要负责存储，都是终端智能不可或缺的芯片。
存储芯片公司介绍：
兆易创新：国内存储芯片的龙头企业，是字节跳动存储芯片的主要供应商，其NOR Flash存储芯片在字节跳动的AI耳机等产品中发挥重要作用。
普冉股份：中国大陆主要的NOR Flash存储器芯片供应商，与字节跳动在AI智能硬件领域有合作。
复旦微电：产品线涵盖电可擦除只读存储器（EEPROM）、闪存（NOR/NAND）FLASH 非挥发存储器系列等；
东芯股份：专注于中小容量通用型存储芯片的研发；
聚辰股份：基于第二代 NORD 工艺平台，推出了业界最小尺寸的高可靠性 NOR Flash 系列芯片；
北京君正：面向大众消费类市场的首款 NOR Flash 芯片已经完成了投片和样片生产，首颗上海芯楷 NOR Flash 芯片采用了 50nm 工艺制程；
江波龙：推出的 xSPINOR Flash 产品采用先进的制程工艺，产品支持 x1、x8 接口模式，最高时钟频率可达 200MHz，结合 DTR 数据传输模式，最高可实现 3200Mbps 的数据传输速率；
佰维存储：已推出自研工规级 SPINOR Flash 产品，如 TGN298 系列。
2、国产大模型
昨天下午ZL座谈会由两家民营企业参加了，一家是AI企业代表，一家是机器人企业代表。
AI企业代表是DeepSeek创始人梁文峰
昨天DeepSeek的R1的强化学习time test推理模型发布，性能对标 OpenAI o1 正式版。真实的标致着国产模型的在后发制人的情况下，弯道超车的奇点即将来临。
阳光照明：持有幻方量化基金1.4亿股份
每日互动：联合创始人是幻方的股东
卓创资讯：幻方量化语料提供商
3、业绩
截止今日已预告业绩的1500家，真正预增的只有180多家占比13%，预减和亏损的占比50%，后面一季报的雷可能会更大(如果年初大会政策不给力的话)。
今晚一批芯片公司发业绩快报 ，业绩炸裂。
欢迎关注营长的小号，有些重要的内容我会在这里说
