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周末很热闹，上周四预期最大的话题度在TikTok，现在看来这个排第二吧，第一让位给跨越太平洋的通话。
TikTok的剧本目前看基本符合预期，高院禁止，TikTok硬刚，特朗普上任后再给个缓冲，大家一道做最后的博弈或者交易。
明天晚上的就职演讲，会讲很多政策，也会有很多行政命令，届时看下有没有超预期的东西。会看的看门道，不会看的看热闹。
交易上，很多人在等1月20后升仓位，大A一般有这种预期的时候，预期就会提前。如果仓位低，不妨这几天逢低就吸一点。
一、周末热点题材梳理：
1、小红书
小红书继续发酵，可以说是周末最热门的方向。营长认为除非有新的发酵，否则关于这个事件的一系列事件都结束了，兑现了，不建议追高。如果要交易这条线的话，营长建议可以看下细分分支-VPN加速，除了算力和内容审核，VPN加速也是刚需。
但也有消息称，抖音取消了非中国电话号码限制。
如果真的这样，明天互联网，传媒全部涨停？？
2、中美关系缓和概念
周末最大的新闻，是通了电话，而且超预期了。通话超预期的程度只需要用一句官媒的话概括：中美不是进入死胡同，而是进入了一个新时代。
懂王发推说，讨论了贸易平衡、芬太尼、TikTok以及其他问题。
营长认为，短期来看这标志着中美关系缓和，为了共同的利益举杯共饮，但是就中长期而言，竞争的核心本质并没有发生任何改变，后面该干啥干啥。落实到股市上，我们要咬定科技不放松！
3、铜互连
周末老黄讲话：若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“lf we must”非必要的话会一直使用铜缆！
之前铜缆的唯一不确定性，是这个新技术的时间长度问题，老黄对于铜连接说了一句话，if we must的情况下才会去选择，可以看得出来至少未来很长一段时间内铜连接是短距离的绝对主流。
二、接下来的思路（潜在主线）：
1、HW手机
华为手机重返全球目前在同花顺热点话题排名第六，每次华为一个动作资本市场都疯狂，华为手机-华为汽车-华为机器人等等。华为沉寂多年，如今关键节点能重返全球市场是一个标志性的事件！
华为手机市场认可的老龙：福日电子、光弘科技，之前炒作华为手机都是弹性老龙，如今回到低位。
天音控股：合作华为共同开拓海外市场
供应商：三态股份、智度股份
下游供应商：欧菲光、华映科技等
2、创新药
这条线周末关注的不多，但是标志着极端的集采政策会修正。部分医药股（特别是港股部分创新药）已经蠢蠢欲动了。
3、业绩预增线
业绩预增，周五板块涨停也很多。
据万德统计，截至18日，已有900多家公司发布2024年度业绩预告。预喜（预增和略增）的公司仅占比22%；亏损（续亏和首亏）的公司占比达54%。（统计截止时间：1月18日21时）
可以关注那些，扭亏为盈、净利润较前一年度增长50%以上的公司。
老规矩，营长准备了一份年报预增前40名的名单，在文章底部点赞到500以上，通过公众号内推给大家！
4、出口线
从目前预披露的年报来看，内需板块大部分暴雷了，内需就是尿壶，需要的时候就拿出来说一说，内循环统一大市场，一到年报看业绩就知道没法看了。
营长会长期看好出海+红利！重点锚定出口＞50%的公司，而且竞争力强的，基本没啥问题，贬值还有汇兑收益。
而且营长在上周和上上周的主线里都提到了出口链这条线，不知道大家get到要点了吗？
欢迎关注营长的小号，有些重要的内容我会在这里说
