​洗洗更健康!

美体   2025-01-02 23:29   北京  
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25年开门就给股民一个当头棒、开门黑。其实,2024年还不错,不负股民,整体上都回了口血。
2025年,我比2024年更谨慎乐观一点。
中线来看,央行手里捏着一次降准降息在准备发力。从目前银行间的流动性来看,并不着急降准降息,在春节前降准,春节后降息是比较合理的推测。此外,在经济工作会议后,会有一波政策的落地,地方两会会先于来年的全国两会进行披露。这些都是中线的利好因素。
长线来看,2025年最大的转机是开始正视现实,例如对民营企业更重视了、对日、对美开始宣传和平友好了等等。从政策层面来看,无论是财政政策还是货币政策,都呈现出明显的大转向。这种转向并非一般程度的调整,而是力度大、决心强。政策之力会改善股市的流动性和基本面,不够,就加码,一直加到你服为止。
所以,2025别太悲观,洗洗更健康。
一、今日题材梳理:
1、微信小店
近期催化:
1)微信小店|2025年私域激励计划。为助力微信小店商家提升精细化运营能力,微信小店于2025年1月1日起升级微信小店-私域激励计划。
2)2025年1月9日,微信公开课 PRO 将与生态伙伴一起对话交流,共同创造更多可能。议题第一条就是2024年微信开放生态概况;
3)春节将至, 新春佳节将至,走亲访友、互赠礼物是传统习俗,而今年微信新推出的“微信蓝包”功能,或许将为我们的拜年送礼增添新的方式。
2、AI服务器BBU
今天国产AI算力又炒了一个细分,市场开始关注低位的BBU电源方向,BBU替代UPS,是产业大趋势
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二、接下来的思路:
1、CES 
2025年美国CES展将于2025年1月7日—1月10日在美国拉斯维加斯国际会议中心举行。CES(国际消费电子产品展览会)是全球规模最大、水平最高、影响最广的消费类电子产品展览会之一,被誉为美国消费电子“春晚”。
毫无疑问,消费电子聚焦AIPC、AI眼镜、AI智能家居、AI智能体。
CES还没炒过,可以关注一下这个方向。
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重点梳理一下AI眼镜这个方向:
2、业绩线
今晚大连重工发了业绩预增公告,这种业绩预增案例后面会越来越多,也是一种利好。
三、今日题材强势股梳理:
时代万恒:官网实锤产品包含BBU,英伟达GB300最大增量环节。
佳禾食品和东贝集团:蜜雪冰城概念
国芳集团:商业零售+网络直播+微信小店+抖音
银座股份:正在进行胖东来式改造开业近2个月已实现销售收入同比增长12.13%。
注:这个模块罗列的是具有当前题材驱动的强趋势个股,逻辑来源于网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议。
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