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不知不觉，明天就是24年的最后一个交易日了，很多人都猜测，明天不论是指数还是情绪，都能给24年画一个圆满的句号，当然，营长也希望如此。
一、今日题材梳理：
1、先进封装
盘中铜缆、光模块集体下跌，今晚光铜大战又是闹了一锅粥，不管你是光进铜退，是铜进光退，还是共同进退...总之各大群之间争得脸红脖子粗。
这事儿由头最开始是有两个坊间传言：
1）、盘中传台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产。
2）、传言英伟达GB200系列被砍单。
假如台积电介入，国内的光模块封装厂家那将面临很大的对手，而且技术上还追不上。所以该消息对于光模块是一则重大利空，但今天市场拉了先进封装公司，太辰光（光器件）、仕佳光子（光器件）、罗博特科（CPO设备）。
这些公司的详细解读，可以在文章底部点赞和喜欢到500以上，营长会放在评论区。
2、高股息红利
今天银行保险煤炭这些高股息再度领涨，营长整理了一份近12个月股息率TOP10的名单
二、接下来的思路：
1、市场到年底，还有一条暗线在推进，也就是各种并购重组。
岁末年初，并购重组都要交卷的，交易所放得比较慢，但实际推动都比较快，一级一级半国九条之后就一直朝这方向发力，后续年报静默期可能会少一些，年报后更新材料，批复速度估计会变快。
2、业绩增长预期的板块
现在市场已经有未来两年有业绩增长预期的板块了，就是围绕AI硬件的资本开支。配置上建议科技属性强+业绩不错的大票。
3、算力板块反攻
上周五算力板块大跌，主要是市场对deepseek的算力使用量出现误解。今天的两个传言也不是最新的消息。
总体来讲，算力的调整，主要在于短期内涨幅较为可观，选择兑现收益实属正常之举。至于产业逻辑方面出现重大变革，也只是传闻
盘后，算力的消息铺天盖地砸脸了。。。
如果明天算力大反攻，文章底部点赞和喜欢到500以上，营长会整理一份算力的核心公司放在评论区。
三、今日题材强势股梳理：
莱茵生物：年报业绩预增王,预测2024年业绩 扣非净利润 3.6亿 元，同比增长 1988.87%。
华扬联众：央视AIGC 晚会+虚拟数字人
速达股份：高安全边际煤炭设备小盘次新白马股。
