主线还是这些，注意节奏！
美体
2025-01-16 23:32
北京
重要提示：欢迎在这里找到好逻辑！晚23点，会推送新的文章哦~建议点击上方↑『A股训练营』关注，然后点右上角的“...”星标本号，星标后就会尽早的时间看到【内推】的文章。这两天市场整体还算比较健康，周二大普涨结束后的第一次分化其实是找辨识度的最佳时机，这个阶段里有回调都是买点。指数就这样眼睁睁的下不去了，等到川普上来很有可能是爆量一根阳线啊。寒武纪好不好我不知道，但AI的主线，营长觉得不会这就么结束。1、AI-算力：这条线主要看自主可控。核心环节又分为芯片设计、芯片制造和HBM存储。随着HBM囤货的消耗，本土HBM2e的突破等等，HBM线会逐步走向今年的电子C位，类似24年的GPU。2、AI-应用：这条线主要看字节豆包。豆包春节期间还可能进行一波宣发导流，扩大豆包在普通人群中的渗透率。营长推测春节这个窗口出符号事件的概率比较大。3、AI-基建：这条线这几天在调整休息。市场最后还是会回归本土的算力。英伟达将于3月的GTC大会推出CPO（共封装光学）交换机新品，这个新闻太热了，先不说天孚通信涨停这事，单单带动通信板块逆转大盘这能量，就能想像出这个热点的威力。今晚官媒纷纷给小红书海外网友大量涌入这件事打call，人民日报评论官微：将“TikTok难民比作”地球村村民”，找到了“新家”。TikTok也有消息说禁令要延期。营长觉得这个不影响小红书外国用户涌入，因为就像我们的博主一样，一般都会在各个平台开号，玩TikTok的博主也可以玩小红书，甚至他们发现小红书更好玩。如果监管持开放的态度，那么短期而言监管的风险就很小。个股选择上，抖音和小红书叠加是加分项，与这两个平台营收占比高的，未来是核心标。老规矩，CPO和小红书叠加TikTok公司的详细解读，在文章底部点赞到500以上，通过公众号内推给大家！二、接下来的主线思路参考（不想交易上面这些热点的，看这里）：1月16日消息，国产GPU芯片独角兽公司“沐曦集成”启动A股IPO辅导，A股也有一些参股合作的公司，今天寒武纪的暴跌与它要上市也有一定关系，因为稀缺性减少了。沐曦集成成立于 2020 年 9 月，核心成员平均拥有近 20 年高性能 GPU 产品端到端研发经验，曾主导过十多款世界主流高性能 GPU 产品研发及量产。任天堂Switch作为一个2017年发布的游戏主机，截止至今累计销量已经超1.46亿台，成为全球最畅销的游戏主机。近期有多种传闻表明switch2即将会在2025年1月发布，并于3月正式上市。历史合作推测可能switch2继续合作：致尚科技、澳弘电子、中京电子、泓淋电力亚威股份：SK海力士核心供应商，HBM测试设备稀缺龙头注：这个模块罗列的是具有当前题材驱动的强趋势个股，逻辑来源于网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议。如果觉得营长写的信息有用，麻烦点下“赞”和“喜欢”就可以了，非常感谢！！！
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