印度为推动本土光伏制造，出台了一系列激励政策。其中，ALMM 组件列表规定，政府项目须使用列表内的本土组件。对以政府项目为主要装机来源的印度市场而言，ALMM 在激励本土产能的同时，也逐渐改变印度过去依赖进口组件的情况，更对当地光伏供应链造成深远的影响。
由于 ALMM 组件列表于 2024 年 4 月重新实施，政策节点前的屯备货潮带动组件进口量的上涨，根据 InfoLink 测算，印度在 2024 年前三季进口约 16.5 GW 的组件，仅第一季的进口量就达到 11 GW，为全年高点。然而，在组件列表实施后，印度仅剩少部分如光伏制氢政府项目等或私人项目可使用外国组件，导致今年第二季印度组件进口量下降至约 1.9 GW，环比下降 83%。
相较于组件端的衰退，印度 2024 年前三季度的电池进口量则再创新高，一共进口约 29.5 GW，其中，大幅超过 2023 年全年进口的 18.1 GW，并且在 ALMM 组件列表实施后维持增长，2024 年第三季电池进口环比第二季、第一季分别增长约 18% 与 36%。
ALMM政策对印度光伏供应链的影响
此外，截至 2024 年第三季，印度本土组件产能已达 65.8 GW，但电池产能仅有 13.2 GW。由于当地电池厂家技术储备不足以及电池端投产周期较长等原因，印度本土电池产能在短期内难以匹配本土组件产能的快速增长。从组件与电池进口数据的趋势差异也可观察出：随着 ALMM 组件列表的实施，为解决眼下的供需错配问题，当地组件厂家仍须仰赖进口电池，印度也逐渐转型为电池需求导向的市场。
资料来源：InfoLink Database
2026年ALMM电池清单推出 印度光伏再迎变局？
假设 ALMM 电池清单如期于 2026 年实施，届时印度进口电池的需求可能将复制 2024 年组件进口量衰退的趋势。然而，考虑到 2023 年印度政府曾因组件产能不足而暂缓实施 ALMM，推测未来在推行电池清单时，印度政府仍会根据电池产能的落地情况来决定政策是否实施。
综上所述，2025 年将是 ALMM 电池清单推行的关键窗口期，印度电池产能的落地是否能跟上组件端的增速，将会决定该政策的后续走向。但长期而言，随着印度近年来致力于能源转型，政府也在积极推动本土制造，ALMM 政策的实施必然大幅降低印度未来对光伏下游产品的进口依赖，并促进全球光伏供应链迈向崭新的市场格局。
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