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近期，美国正式对外宣布了对中国半导体行业的出口管制新举措，进一步收紧了对半导体制造设备及存储芯片等关键物资的出口限制，并将140家中国企业和机构新增至出口管制黑名单。此外，美国还扩大了其长臂管辖的范围，对中国与其他国家的半导体贸易进行无理干涉。
紧随其后，日本政府迅速响应，强化了对中国半导体零部件的出口管制，以配合美国的制裁行动。此次出口管制不仅涉及半导体设备及零部件的广泛品类，其严格程度也堪称历史之最。据供应链内部消息，包括世伟洛克（Swagelok）、Parker Hannifin在内的多家美国企业已向被列入黑名单的140家中国客户发出了禁售通知。
行业研究机构的调研报告显示，自这些出口管制措施实施以来，半导体设备阀门领域的库存量急剧下降，交货周期显著延长。外资品牌的断供现象已经显现，导致国产品牌的价格上涨了10%至20%，交货周期也从原来的1个月延长至3至6个月。在订单方面，打样订单的数量环比大幅增长，显示出终端用户和代理商都在积极备货，以应对潜在的供应链风险。
目前，全球半导体阀门市场高度集中，被少数外资巨头所垄断。其中，瑞士VAT公司在真空系统阀门市场占据主导地位，其2021年的全球市场份额高达75%。此外，MKS（美国）、VTEX（日本）、CKD（日本）、SMC（日本）、Ulvac（日本）等厂商也占据了不小的市场份额。在流体系统阀门市场方面，主要参与者同样为美日企业，包括Swagelok（美国）、Fujikin（日本）、Parker Hannifin（美国）等。
由于半导体阀门技术壁垒高且客户认证周期长，中国半导体阀门的国产率目前较低，大量依赖进口。特别是在设备端的高端半导体阀门领域，国产替代几乎为空白。然而，在美国对华芯片产业链制裁不断升级的背景下，设备厂和Fab厂为了保证供应链安全，对国产替代的需求日益强烈。
据了解，目前国内已有一批上市或非上市企业开始积极布局半导体阀门市场。其中，新莱应材已成功打入国内外头部客户体系，包括众多国际知名设备厂商，并加速研发新产品。晶盛机电的子公司晶鸿精密与日本Primet合资成立的绍兴普莱美特，已经实现了6款隔膜阀的客户验证并量产。此外，还有多家非上市公司也在积极推出相关产品，加速国产替代进程。
随着特朗普再次当选美国总统，美国对华技术封锁的趋势将进一步加强。无论是BIS清单的扩大、敦促Nvidia等企业排查在华产业链，还是限制AI芯片出口等措施，都显示出美国对华制裁的升级态势。在此背景下，国产替代将成为中国半导体产业发展的必由之路。
近期，自主可控以及光刻机等板块出现了反弹迹象，市场正密切关注断供的后续影响以及国产替代的进展。多家卖方首席分析师也在积极跟进调研，以评估这一趋势对中国半导体行业的影响。
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