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尿素春节前大涨，节后还有没有抄底机会？

民生 2025-02-03 20:31 北京

市场参与者的目光。然而，这波涨势看似热闹非凡，实则暗藏玄机。节后尿素市场究竟能否迎来抄底机会？接下来，让我们深入剖析。

首先，节前尿素期货市场表现十分亮眼，期货上涨极大地影响了现货市场的情绪。投资者们看到期货市场的涨势，纷纷跟风操作，在一定程度上推动了现货价格的上涨。然而，期货市场本质上是一个投机市场，价格波动较大，其上涨并不一定代表着现货市场有实质性的利好支撑。

其次，前段时间的雨雪天气，打乱了农业生产的节奏，促使农业提前进行备货。春节前，在“买涨不买跌”的心理作用下，不少农业用户纷纷加入了采购大军，进一步推动了需求的增长。但是，这种需求的增长更多是短期的、集中性的，随着春节的结束，需求可能会迅速回落。

第三，从供需关系分析，尽管尿素日产逐步提升，但部分企业在节前已经提前完成了订单预收。这使得企业在价格上有了一定的拉涨底气，他们试图通过提高价格来获取更多的利润。然而，随着产能的不断释放，这种平衡能否持续下去，还存在很大的疑问。

那么，是否错过了抄底机会呢？

我们先从生成成本上来分析，以气制工艺生产尿素为例，其主要成本来自于天然气。在天然气价格波动较大的背景下，尿素生产企业面临着较大的成本压力。目前，尿素生产的理论利润在267元/吨左右，这一利润水平并不算高。在当前尿素行业产能过剩、竞争压力增大的情况下，企业为了维持市场份额，往往会通过降低价格来争取客户。比如2023年，某气制尿素企业在价格下跌时，主动压缩利润空间，将价格下压10%，借此成功提升了3个百分点的市场份额。在这样的市场环境下，企业的成本压力和产能过剩的双重因素，使得尿素价格的下行风险加大，因此，笔者认为节后价格跌破1400元/吨并非没有可能。

然后我们再从供应端来看，虽然部分尿素生产企业在春节前进行了停产检修，但整体市场的供应格局并未发生根本性变化。截至2025年1月16日，尿素日产量达18.32万吨，而至1月20日左右，青海、四川、内蒙古等地有5 - 6家企业预计复产，届时月末尿素的产能有望突破19万吨。同时，市场库存也在不断积累，目前市场尿素库存已达180万吨，远超去年同期的54万吨，供应的宽松态势显而易见。

最后我们再反观需求端，进入农业淡季后，尿素的需求大幅萎缩。以北方冬小麦主产区为例，冬季施肥需求较春季旺季减少约60%。加之工业需求的低迷，尤其是板材和复合肥行业的开工率不足，板材行业的开工率仅为45%，复合肥行业的开工率也在50%以下，远未达到刺激尿素需求的大规模水平。在库存高企和需求低迷的双重压力下，尿素价格下行空间已经十分明显，继续上涨的空间十分有限。

因此，尿素节前虽然经过了小幅上涨，但节后跌破1400元/吨的可能性相当高。对于市场参与者而言，盲目抄底可能会面临巨大的风险。，对于有意抄底的投资者而言，无需急于行动，因为后市仍存在以更低价格介入的良机。

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