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NO.1 60美元！? 澳联邦政府过度悲观预测明年铁矿石价格？
澳大利亚联邦政府在最新的年中预算更新中，因采矿业利润疲软，自疫情以来首次削减了公司税收入，预计2024-2025年公司税收入将减少66亿美元。尽管如此，政府维持了对铁矿石价格的预测不变，预计长期价格为每吨60美元。然而，分析师认为这一预测过于保守，因为当前铁矿石的交易价格远高于此。澳大利亚联邦银行预计2025财年铁矿石离岸价平均为每吨92美元，高于政府的预期。铁矿石价格上涨将提高矿业公司的利润，从而增加公司的税收收入。政府估计，若铁矿石价格上涨10美元，2024-2025财年将增加约4亿美元的税收收入。同时，澳大利亚工业、科学和资源部预测，2025年铁矿石现货价格将平均为每吨80美元，低于今年的估计平均价格92美元/吨，主要由于铁矿石供应强劲和钢铁需求疲弱。
NO.2 2024年1-11月俄罗斯海港煤炭转运量同比下降10.3%
2024年1-11月，俄罗斯海港货物吞吐量累计为8.151亿吨，比去年同期下降2%。出口货物吞吐量为6.433亿吨，同比下降1.7%；进口货物3910万吨，同比增长11%。固体干散货转运量为4.071亿吨，比去年同期下降2.1%，其中煤炭转运量1.737亿吨，同比下降10.3%。液体散装货物转运量为4.08亿吨，比上年同期下降2.0%，其中原油2.464亿吨（-0.7%）、石油产品1.197亿吨（-7.1%）。北极海域盆地海港货物转运量8590万吨，同比下降4.1%，其中摩尔曼斯克港货物吞吐量4760万吨（-11.2%）。波罗的海盆地海港货物周转量2.511亿吨，同比增长1.1%，其中乌斯季卢加港货物周转量1.243亿吨（+0.2%）。亚速海-黑海盆地海港货物周转量2.542亿吨（-5%），其中新罗西斯克港货物转运量1.519亿吨（+3.5%）。里海盆地港口货物转运量760万吨，同比增长4.9%。远东盆地海港货物转运量2.162亿吨，同比下降1.4%，其中东方港货物吞吐量7980万吨（+0.7%）。
NO.3 俄罗斯库兹巴斯前11个月煤炭产量同比下降8.0%
库兹巴斯地区2024年煤炭产量预计将降至1.96亿吨，比2023年减少1820万吨，同比下降8.4%。库兹巴斯是俄罗斯最重要的煤炭产地，占俄联邦产量的60%左右，出口量占联邦出口总量的一半以上。2024年1-11月，库兹巴斯煤炭企业产量为1.803亿吨，同比减少1560万吨，下降8.0%。煤炭出口量9200万吨，同比减少1250万吨，下降11.9%。预计2024年煤炭出口供应量约为1亿吨，比2023年减少1380万吨，下降12.1%。西方制裁、煤矿停止运营、铁路运输成本上升和物流基础设施限制等因素影响俄煤炭生产和出口。2024年国内市场煤炭销售价格上涨10%，出口减少推高价格。全球煤炭市场价格下降，俄煤炭企业生产成本和物流费用上升，导致煤炭行业亏损扩大，目前亏损比例超过50%。库兹巴斯煤炭产业涉及150多家公司，员工超过9万，对地方经济贡献巨大。
NO.4 必和必拓：铜矿勘探开发愈加困难
全球铜矿业面临重大演变，矿床的勘探开发难度增加。由于新发现的铜矿深度加大，开采成本和技术难度上升，导致铜价上涨。视资元公司与必和必拓编制的图件展示了1900年以来发现的重大铜矿的深度和规模，显示超过300万吨铜当量的铜矿发现。最新的重大发现是2020年在阿根廷的费洛德索尔，铜当量资源量超过1100万吨。然而，大规模近地表发现越来越少，如1955年智利发现的安迪纳铜矿铜当量为1.44亿吨，而1981年发现的埃斯康迪达铜矿埋藏仅40米，与2002年发现的雷索卢申铜矿深度1280米形成鲜明对比。必和必拓认为，铜回收不足以满足增长需求，重点是通过技术提高生产率，加大原生铜供应。预计未来10年需投资2500亿美元以应对这些挑战。
NO.5 法规不确定性继续影响墨西哥矿业
墨西哥央行（Banxico）的研究显示，尽管矿产品价格上涨，包括金价创新高，但2023年第三季度墨西哥矿业行业依然低迷。主要原因是矿业法律改革的不确定性，影响了非油气矿业的经营。这包括露天采矿禁令、勘查许可、取水限制、采掘许可迟缓和废水处理厂建设方面的问题。自2018年底奥夫拉多尔政府上台以来，矿业权颁发被冻结，许可审批放缓，对采矿业造成持久影响。2023年5月对包括矿法在内的四项与矿业相关法规的改革仍缺乏具体规定。墨西哥地调局被授权独家开展勘探活动，可能影响私企的勘探。墨西哥矿业商会（Camimex）预计明年矿业投资将下降20%至38亿美元，矿产勘查投资从2023年的6亿美元降至5亿美元，2025年进一步降至4亿美元。现任总统克劳迪娅·辛鲍姆宣布将对露天采矿禁令提案进行审查。
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