铝业领域的巨擘宏桥集团有限公司，正大力推介美元债券。值得关注的是，这是自 2021 年以来，该公司首次推出三年期限的离岸债券，宛如一颗投入资本湖面的巨石，激起千层浪。
据彭博社援引一位不愿透露姓名的知情人士爆料，宏桥此次债券的初步价格指引锁定在 7.5% 区间。募集而来的资金，将被精准投入到离岸债务再融资以及一般企业用途之中，为企业的资金链注入新鲜血液。
值得一提的是，倘若出现超额认购的火爆场面，该债券的票面利率有望跌破初步价格指引。知情人士进一步透露，截至星期一（1 月 6 日）上午 9 时 20 分，这场债券认购盛宴已经吸引了超过 10 亿美元（13.7 亿新元）的巨额认购。其中，联席牵头行的意向认购金额更是高达 3.5 亿美元，彰显出资本市场对其的强烈信心。
彭博汇总数据清晰显示，中国宏桥此前发行的 364 天期 3 亿美元债券，票面利率为 7.75%，即将在今年 3 月到期。彭博社行业研究分析师在星期一发布的研报中犀利指出，从成本优化的角度来看，中国宏桥若能以更低的票面利率并以人民币发行债券，或许是更为明智的选择。然而，发行美元债券也并非毫无益处，这有助于其稳固离岸融资渠道，在国际资本市场上持续站稳脚跟。
分析师大胆预测，该债券的投资者需求将十分旺盛。毕竟，中国宏桥在行业内声名赫赫，被公认为是为数不多的优质民营高收益债券发行人之一。受益于铝产品价格一路上扬等诸多利好因素，中国宏桥的全年净利润预计将迎来井喷式增长。公司发布公告预测，集团去年净利润相较于上年，预计可能会大幅增加 95% 左右。过去一年，公司股价也如同展翅高飞的雄鹰，从 5.28 港元（0.93 新元）的低位，一路扶摇直上，一度攀升至超 14 港元。
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