今天，北向资金疯狂涌入大A，单日净流入196亿！
同时，离岸人民币，再度大涨！
之前说过，拯救A股的三件事情，堵漏洞，切毒瘤，引新水。前两者，可以让A股变得健康一点。但想要A股真正活跃起来，还需要引新水，引新水需要有人带头。那谁能带头？两类资金，一是国资，二是北向。
国资，只打防守战，不打攻坚战，这就很尴尬。因为这会让一些资金去套利国资，跌下来，跌破关键位，就开始埋伏；等国资出手，顶上去了，又纷纷逃跑，釜底抽薪，凉意层层。还有些利好，利好前埋伏，利好出来就砸成利好兑现。所以，国资费了很大力气，但事倍功半，A股走不出困境。如果来轰轰烈烈的大进攻，效果可能会更好一点，但这样的话，又让很多垃圾股复活，这又会成为未来的问题。
北向，有自己的打法，汇差、利差都都是重要的影响因素，还有地缘的稳定性。前段时间是持续流出。那现在，情况又发生变化了。参见《人民币，大涨！》一文，亚洲货币的反攻，套息交易、做空人民币的削减仓位，资金流向可能会逆转。
还有一个重要因素，就是美联储，到底降不降息？美联储，已经很能撑了，硬撑到现在了，但终究还有撑不下去的一天。现在的情况，现在美联储开的议息会议，可能正在讨论降息的事情。不过，7月降息的可能，依然比较低，但很可能释放降息的信号，为9月降息铺垫一下。如果美联储降息预期起来，那可以参照2022年11月~2023年1月，北向资金可能再度疯狂涌入A股！
若此，A股的新水，终于要来了！如果北向资金源源不断地涌入，那就可能点燃处于低谷的A股，召唤更多的资金涌入A股，来一波真正的大行情！
当然，心怀美好，脚踏实地，我们还是边走边看，这几天多跟踪下北向资金、离岸人民币！
………………
京东方，面板部分
前段时间，有个概念很火，消费电子、苹果概念，核心逻辑是苹果手机将引入AI功能，而绝大部分苹果旧手机不能用AI功能，所以，苹果用户可能出现大规模换手机的现象，即AI换旧潮。那苹果的面板供应商，主要是三星、LGD、京东方三家公司。按韩媒的说法，三星、LGD已经在生产，加之苹果ipad Pro的订单，三星、LGD的二季度的普遍不错。不过，京东方是慢了一拍，但是慢一拍不等于没有。二季度业绩虽然不够好，但等拿到苹果订单之后，业绩增量就又有了。
另外，昨天也说过了，苹果的ipad Pro用的是双层串联（Tandem）的OLED，那现在有爆料说华为的新品，也将采用Tandem OLED。那这个订单，大概率是采用京东方的面板。
下半年，是旗舰机之战，是京东方的舞台。
………………
AVC数据，2024年上半年全球TV出货90.2M，同比增长1.1%；出货面积69.7M㎡，同比增长5.9%；出货平均尺寸53寸，同比增长1.2寸。总体上，TV的出货数据，还是可以的。
尤其是欧洲市场，TV出货规模增长9.2%，奥运会还是有些作用的。不过，中国市场是拖后腿的，TV出货规模同比下降7.3%，下半年看以旧换新能不能刺激下。
所以，现在TV面板的阶段性不景气，也可能是之前下游拉货拉得太猛了，现在通过备货节奏来压价格。
下半年，看海信要不要争全球老大吧。
