京东方与TCL科技，巅峰对决！从价格战到品牌商大战！

财富 2024-08-08 23:55 上海

京东方，眼下的困境。有一个问题，我之前想得太简单了，今天花点时间，和大家好好聊一聊。视频有点长，但如果你关心这两家公司的话，那尽量看完吧。（视频与文字基本一致，可以看视频，也可以看文章。）

我们知道，就全球市场来说，电视有四大品牌，最强的是三星、然后是海信、TCL、LGE，他们四家，在今年上半年的合并出货量占比，大约是58%。所以说，这四家公司是面板行业的绝对的大客户。但问题就出在这里，我们一家家来看。

先看TCL。

TCL科技旗下的TCL华星，主要做面板；TCL电子，主要做电视品牌。TCL科技与TCL电子，既是上下游的关系，还是，相当是兄弟公司的关系。有这层关系在，他俩有很好的配合，TCL科技可以大力支持TCL电子，包括一定程度的让利。反过来，TCL电子，也有把订单大头给到TCL科技，大概60%。其余的份额，有惠科的，有彩虹的，有群创的，等等，但没有京东方的。没有才正常，这个可以理解。

我们再看三星。

三星原本是京东方的大客户，但是前几年韩媒就在放狠话了，说三星准备把京东方从自己的面板供应商中完全、彻底清除出去。到现在，三星给京东方的TV面订单，只有2%左右。可能是留了一点香火情，也可能哪一天就真的彻底断了。

那为什么会出现这种情况？很简单的道理，京东方的OLED业务，动了三星显示的蛋糕，尤其是苹果订单。LGD也拿到苹果订单了，为什么三星没有打压LGD？不但没有打压，还一直给LGD塞订单，为什么？不是因为他们都是韩国的，要团结对外什么的，他俩内斗的时候，也是特别狠的。我认为，根本原因在于，LGD的产能是有限的，做中小尺寸的产能，是有限的。换句话说，哪怕三星让LGD一步，LGD也吃不下，还是三星拿大头。

但是，三星敢让京东方吗？首先，京东方三条柔性OLED生产线，到现在产能还没跑满，还没有跑到极限。其次，什么叫产能不够？立刻马上再建一条。只要有订单，产能管够，这是京东方的底气。所以，不用说让一步了，但凡三星手软一点，让京东方抓住机会快速崛起，那就没有三星显示什么事了。前车之鉴，三星显示的LCD产能，不就是这样一步步被清除出局的吗？而且，现在正常的市场竞争，已经很难限制京东方的发展了，所以，三星选择在棋局之外动手，比如专利战，比如大幅削减给京东方的订单，同时扶持TCL。

所以，京东方的三星订单，就这样泡汤了，说不定哪一天，连汤都没有了。

然后，我们再看LGE。

LGE，是乐金电子。LGD，是乐金显示。LGE是LGD的大股东，LGD是LGE的控股子公司。这层关系很近了，但是LGD不太争气，走错了技术路径，押宝押在了大尺寸OLED，但成本始终降不下来，只能做十分有限的高端市场，打不开市场空间。与此同时，LGD原本占优的LCD生产线，因为缺少投入、缺少高世代线，要么被淘汰出局直接关停，要么等着出售。

亲儿子不给力，只能靠外人。所以，LGE反而是京东方的大客户，京东方能拿到LGE40%左右的订单。但是，现在，这块可能也要出问题了，因为现在的态势，很可能是TCL华星来收购LGD的广州线。TCL华星，原本有LGE10%左右的订单，LGD有20%，两者加起来就是30%左右了。

更关键的问题，之前TCL没有拿到LGE订单的大头，可能是因为LGE偏向于IPS屏。京东方有自己的专利ADS，在IPS屏中可以一览众山小；但TCL没有，TCL也能生产IPS屏，只是可能多多少少会有些限制。那现在，如果TCL顺道把LGD的IPS专利买下来，在其他生产线上也用起来，那么，京东方还能保住LGE40%左右的订单吗？没想到吧，拿不下LGD广州线，京东方的后院都有可能起火。

那这样看下来，全球四大电视品牌，一家，没有订单，一家，快没有订单了，还有一家的订单，可能会被抢走。那京东方，现在就是三面围城。前段时间，还有些传闻，说京东方和海信，还有一点不太开心，那这样算下来，京东方就是四面楚歌了，难吗？

不过，生机，恰恰就在海信。

我先说下，为什么传闻说海信和京东方有些不开心。

简而言之，海信，作为全球四大电视品牌之一，是唯一一家没有自己面板厂的，所以和京东方走的近一些，绑定深一些，互相成就，应该是更优的选择。但是，海信作为大客户，想问京东方要些支持、要些额外的优惠，但京东方的态度是，这是传闻啊，为了让面板行业有利润，京东方勇敢地承担起了当老大的责任，坚决按需生产，坚决控量保价，就是不给优惠。所以，有点不开心，这就很正常了。海信当前的策略，也是多供应商策略，给到京东方的订单，大概在30%左右，其他的，友达、惠科、群创、彩虹，还有夏普，大家分呗。至于说TCL华星，因为海信和TCL的竞争关系，那华星就靠边站了。

说到这里，大家应该也明白了，海信与京东方，应该是天然的盟友。站在面板商的角度，TCL华星与三星、TCL电子一伙；LGE现在算中间派，两边都要争取的；那京东方与海信，就应该是天然的盟友，理应紧紧抱团。

只是，之前京东方要考虑大局，要按需生产，控量保价，扭转行业生态。这样做，确实有利于TV面板的复苏，但是，京东方自己的付出与收获不成正比，自己当了冤大头。如果没有什么意外的话，可能也就这个样子。但是，LGD广州线，被TCL华星拿下。老大的位置，都被人抢了，还当什么老大?所以，现在的格局，与其四面楚歌，不如一举突破！不如和海信深度绑定，全力支持海信拿世界第一。

注意，这里不是说面板行业打什么价格战！以前的话，可能是大家争先恐后地降价，来抢三星的大订单。但京东方现在降价是没有用的，现在不是价格的问题，是三星不给订单了。所以，现在的战略，应该是全力支持重点品牌开疆扩土，支持海信拿世界第一。适当的让利，有限度、有针对性地让利，但更重要的是在技术上的大力支持。

比如说，京东方携手海信，刚刚推出了一款98寸的巨屏TV。价格是一方面，98寸的TV价格，压到1万以内。过段时间，以旧换新的措施下来，一级能耗20%的补贴，那就是8000以内。另一方面，就是技术支持，各种赋能，比如深度定制的柔光防眩屏。

总之，从以前的那种TV面板行业的价格战，到现在这种品牌商之间的大战，京东方与TCL将上演巅峰对决！你支持谁呢？

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxODE0MDYxNg==&mid=2649756570&idx=1&sn=af9833516403d2a2742ace0af9c7098f

宁五爷笔记

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