我先简单说下结论：
参见《京东方，股价那些事！（一）》一文，波段思维中有一种具体的思路，是跟着产品价格变化走的，进场点主要有两个节点，一是产品价格止跌的节点，二是产品价格起涨的节点。那现在，我们能看到TV面板的价格，即将止跌了。当然，因为年底要进入TV面板的备货淡季，所以涨价的预期，现在还不是特别强。换句话说，有些做涨价逻辑的资金，可能会陆陆续续进场了，但目前还达不到跑步进场的阶段。
终于等到一点好消息。
这段时间，负面信息太多了，以至于都有人说我是京东方的黑子了。这个，肯定不是的。我对京东方的未来，还是一如既往，充满了美好而远大的期待。只是就眼前来说，有时候难免有些坎坷，所以，有一说一，有什么事说什么事。
那现在，洛图的数据，TV面板，8月继续小幅跌价，且大尺寸的跌幅略有放大；不过，预计，9月价格持平，部分大尺寸可能惯性微跌；预计，10月全面止跌，不排除上攻可能。
TV面板，从跌价转向持平，主要理由有三点：
第一，海外市场，因为海运成本上升，下游品牌商把一些订单延后了，而不是取消了。那随着运费下降，这块需求还会释放出来。换一种说法的话，品牌商眼看着价格压不动了，那该下的单，还是要下的。
第二，国内的TV需求，是拖后腿的，上半年的出货量下降比较明显。不过，现在有了1500亿的以旧换新，这是实打实的强刺激。只是，上面给钱，下面落地执行，这个落实的过程需要点时间。但不管这中间怎么曲折，肯定是要想办法在年底前完成的。所以，品牌商已经在筹备了，尤其是一级能耗的产品。
第三，10月份，京东方、TCL华星，惠科，LCD三巨头，预计休假两周，相当于产能砍半。
这是大招，我们之前已经聊过了。这里补充几句。放长假，说的是LCD-TV面板生产线的员工。如果他们现在放开了生产，那带来的是利润下降，甚至是亏损，还不如直接放假休息，稳住利润水平，才有钱发工资。所以，首先，研发部门，就不用想太多了。前段时间，三星遇到一些技术难题，还在申请加班加点攻克技术难关。我也不知道是什么技术，但是京东方、还有其他面板厂，搞定了吗？未来的竞争，还是要靠研发的，所以，辛苦你们了。其次，OLED生产线，现在正是高端OLED出货旺季，如果你们休长假了，那说明问题大了去了，那就是鬼故事了，好吓人的。所以，不是所有人都放长假的。
总之，TV面板，虽然有些小问题，但总体上还在控量保价。可能，只是控价的第一主力，可能由京东方，变成了TCL科技（TCL华星）。
………………
再聊几点：
一，传日本夏普的10代线，于8月21日正式关停。
这个时间点差不多，之前供应链的消息，说是日本夏普10代线的玻璃基板只供应到7月份，消耗完最后一批玻璃基板，就该停产了。
话说，低世代线的关停，陆陆续续是一直有的，但那个产能小，直接影响不算大，没有什么感觉。但这次关停的10代线，是大线，产能还是比较突出的。所以，10代线的关停，就相当于多出一块蛋糕来，还活着的面板大厂，可以重新分蛋糕了。
另外，京东方在7月份，量产60寸面板供给国内客户。而60寸、70寸是日本夏普10代线的拳头产品，他们切这些尺寸刚刚好。那现在，京东方量产60寸，说明转单的事，已经在发生了。
二，《黑神话：悟空》火爆，刺激TV、IT的更新换代
《黑神话：悟空》火爆起来之后，很多人表示要更新设备，不然没法玩，或者玩不爽。所以，《黑神话：悟空》火起来，肯定是可以刺激一些消费的。
我在《京东方与《黑神话：悟空》》一文中也有说到，海信出了定制款100寸大屏TV，这个应该是京东方供的屏。另外，海信还有一款27寸显示器，27G7K Pro，27寸、1152分区MiniLED、友达FAST IPS电竞屏，定价3699。这个应该是友达屏。
但是，《黑神话：悟空》的销量，现在可能还不到500万。之前，我看到有人预测最终销量可能达到1000万以上。但是，1000万人也不算多。因为众多玩家中可能只有小部分人会更换设备。
所以说，现在的《黑神话：悟空》，还影响不了TV面板、IT面板的大局。当然，《黑神话：悟空》开了个好头，如果有众多游戏厂商效仿，做出更多、更好的内容，那TV、IT就有了很强的需求了。
好了，就到这里，再聊！
