今天，不长篇大论了，就简单聊几点：
一，TV面板部分
参见《传闻：三大面板厂，10月休假两周！》一文，京东方A、TCL科技（TCL华星）、惠科，LCD三巨头，他们三家的TV面板业务，大概率休假两周，以此来降低产能，实现控量保价的目标。不过，到四季度该备的货，也备得差不多了，需求有限。所以，这次的控量，更多的是求稳，保住利润水平，避免价格出现大幅滑坡。
所以，如果四季度，TV面板能涨价，那当然是乐见其成的。不过，如果想要做TV面板的涨价逻辑，重点还是推到明年开春，等新一轮备货需求释放。
二，IT面板部分
《黑神话：悟空》，是让人意外而惊喜的变量，主要带动的是显示器中的电竞屏的需求，以及超大屏TV的需求。我们也看得到，确实有些人为了打游戏，更换设备，这会带来新增需求。而且，京东方的ASD Pro，在电竞屏的竞争中，是有些优势的。
唯一美中不足的，就是《黑神话：悟空》只有一款，如果多来几款，那这个需求可能就能看到爆发了。这是内容与设备的相互带动，希望《悟空》火了之后，游戏厂商多用点心，再出几个爆款。
另外，还是之前聊过的。
1.AIPC，这个势头的发展，比我预计的要好，今年是AIPC的元年，明年可能有更大的爆发。
2.鸿蒙PC，这个节奏可能也快了。我对鸿蒙PC的期待要更大一点，这个可能带动国内大规模的PC设备更新。当然，想要走出去还是比较难的。
三，OLED面板部分
第一，还是苹果订单。
苹果订单，已经说皮了，但还是有很多人不相信京东方能给苹果供货，或者相信供货但仅相信供二手屏、返修屏。与此同时，却又有一些人相信维信诺可以打入苹果供应链，走向人生巅峰。这就很尴尬。
之所以出现这种情况，就是京东方受制于保密协议，不能明确说给苹果供货。这就导致各种言论流传，但京东方却不能证明、也不能证伪，放任各种言论流传。
不过，参见《京东方，OLED亏损情况！》一文，我想说的是，京东方绵阳B11，是受到苹果15系列订单不足的影响了，影响了几个月的业绩，但苹果订单是有的，而且还会上量。
还有，不只是苹果SE4的单子。这个，按韩媒的说法，就1000万、2000万的样子，这个量级是撑不起绵阳线产能的，所以重点还是苹果IPone16系列的单子。
话说到这里，如果你要是还不信，我也没办法。我也懒得一遍遍掰扯，那就各信各的呗。
其他事情，也是这样的，我不太想和别人一直争论，也没有想过一定证明自己是对的，我觉得那是浪费时间，尤其是不能明确证明或证伪的时候。
第二，华为订单
准确地说，华为，以及荣耀、ViVo、OPPO等国产手机的旗舰机订单、高端订单。现在的华为，一家也跑不满京东方的产能。
之前，我也吐槽过，TCL科技和小米这种深度合作的模式，也是很多不错的，可以节省很多成本，可以放开了跑量，以至于TCL科技的柔性OLED已经跑到国内第二了。但是，这个模式不适合京东方，因为京东方的规模已经起来了，不是一两家的公司的订单，能喂得饱的。
不过，在高端市场，华为还是很强很重要的。
眼下，最重要的，其实是三折屏手机，独一门类，且手机+平板的结合体。哪怕定价高一点，但如果是同时替代手机+平板，那估计也是很多人可以接受的，尤其是商务群体。
然后，我再说一遍，华为的三折屏，是京东方供屏的。
和苹果订单的逻辑一样，考虑到保密协议、以及其它因素，这事大概率不是不会明确说的。所以，每个人都可以有自己的理解，这就是我的判断。
四，宏观层面
美联储降息，终于快了。现在的差别，已经不是降不降，而是降多少的问题，是25个基点，还是50个基点。
国内的流动性，以及强刺激，也在落地中。
当水来的时候，就是水涨船高了。
所以，总而言之，京东方是低估的，且有上浮的动力！
