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近期，华能水电、云南交投集团、云南能投集团、昆明安居集团、昆明高速和华电云南成功在公开市场发行债券，合计募集资金79亿元；
云南能投集团和昆明土投计划在公开市场发行债券，预计将募集资金9.99亿元；
此外，云南能投集团和红塔证券兑付2只短期融资券，本息合计15.38亿元。
具体如下：
1. 华能水电①成功发行24华能水电SCP009，募资15亿元，其中主承销商余额包销6亿元，利率2.01%；②成功发行24华能水电GN005（乡村振兴），获4.76倍申购，募资10亿，利率2.33%；
2. 云南交投集团成功发行24云南交投MTN005，获2.57倍申购，募资15亿，利率2.64%；
3. 云南能投集团成功发行24云能投MTN025，获1.75倍申购，募资15亿，利率3.12%；
4. 昆明安居集团成功发行24昆明安居MTN003A和24昆明安居MTN003B，募资16.3亿，利率分别为4%和5.5%；
5. 昆明高速成功发行24昆高01，募资5亿，利率5.5%；
6. 华电云南成功发行24华电云南CP002，获3.24倍申购，募资2.7亿，利率2.3%；
7. 云南能投集团拟发行24能投04，募资5亿，利率2.3%～3.3%；
8. 昆明土投拟发行24昆明土地SCP001，募资0～4.99亿元，利率2.50%～3.80%；
9. 云南能投集团即将兑付24云能投CP001，本息合计15.34亿元；
10. 红塔证券即将兑付24红塔证券CP003，本息合计329.58万元。
华能澜沧江水电股份有限公司成功发行了2024年度第九期超短期融资券（24华能水电SCP009），债券主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。24华能水电SCP009计划募集资金15亿元，本次实际募集资金15亿元，其中：合规申购金额为9亿元、有效申购金额为9亿元；主承销商中国建设银行余额包销6亿元，主承余额包销规模占当期发行规模比例为40%；债券所募集资金全部用于偿还中国华能集团财务有限责任公司借款。24华能水电SCP009的利率申购区间为1.80%～2.01%，本次实际票面利率为2.01%，为利率申购最高价发行；债券自2024年10月28日起息，存续123日，将于2025年2月28日兑付；届时，华能水电需支付利息约1,016.01万元。数据来源于《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第九期超短期融资券发行情况公告》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第九期超短期融资券募集说明书》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第九期超短期融资券申购说明》。华能澜沧江水电股份有限公司成功发行了2024年度第五期绿色中期票据（乡村振兴）（24华能水电GN005）。24华能水电GN005（乡村振兴）计划募集资金10亿元，本次实际募集资金10亿元，其中：合规申购金额为47.60亿元、有效申购金额为11.20亿元，获4.76倍申购，所募集资金全部用于补充小湾水电站、漫湾水电站营运资金的银行贷款本金，以优化华能水电负债结构。债券主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司。24华能水电GN005（乡村振兴）的利率申购区间为2%～3%，本次实际票面利率为2.33%，较利率申购最高价低0.67个百分点发行；债券自2024年10月28日起息，存续3+N年；华能水电需每年支付利息约2,330万元。本次发行完成后，华能水电短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币40亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币178亿元。数据来源于《华能水电2024年度第五期绿色中期票据（乡村振兴）发行公告》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第五期绿色中期票据（乡村振兴）发行情况公告》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第五期绿色中期票据（乡村振兴）申购说明》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第五期绿色中期票据（乡村振兴）募集说明书》。
云南省交通投资建设集团有限公司成功发行了2024年度第五期中期票据（24云南交投MTN005）。债券主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商由中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司担任。
24云南交投MTN005计划募集资金0亿元—15亿元，本次实际募集资金15亿元，其中：合规申购金额为38.60亿元、有效申购金额为15.60亿元，获2.57倍申购，所募集资金全部用于偿还云南交投集团有息债务的本金和利息。24云南交投MTN005的利率申购区间为2.3%～3.0%，本次实际票面利率为2.64%，较利率申购最高价低0.36个百分点发行；债券自2024年10月28日起息，存续2年，将于2026年10月28日兑付；云南交投集团需每年支付利息约3,960.00万元。数据来源于《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第五期中期票据发行情况公告》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第五期中期票据募集说明书》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第五期中期票据申购说明》。
云南省能源投资集团有限公司成功发行了2024年度第二十五期中期票据（24云能投MTN025）。公司主体评级AAA，债券无担保；债券的主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
24云能投MTN025计划募集资金15亿元，本次实际募集资金15亿元，其中：合规申购金额为26.20亿元、有效申购金额为15.60亿元，获1.75倍申购，所募集资金全部用于偿还有息债务，具体明细如下：![]()
24云能投MTN025的利率申购区间为2.50%～3.30%，本次实际票面利率为3.12%，较利率申购最高价低0.18个百分点发行；债券自2024年11月4日起息，存续980日，将于2027年7月12日兑付；云南能投集团需每年支付利息约4,680.00万元。
数据来源于《云南省能源投资集团有限公司2024年度第二十五期中期票据续发募集说明书》《云南省能源投资集团有限公司2024年度第二十五期中期票据申购说明》《云南省能源投资集团有限公司2024年度第二十五期中期票据发行情况公告》。
昆明市安居集团有限公司成功发行了2024年度第三期中期票据（24昆明安居MTN003）。本期发行未引用主体评级及债项评级，无担保；债券主承销商及簿记管理人为国信证券股份有限公司，联席主承销商为光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、德意志银行（中国）有限公司。
24昆明安居MTN003的发行金额上限为16.30亿元，所募集资金将用于偿还24昆明安居PPN004。其中：24昆明安居MTN003A原发行金额上限10.30亿元，后调整为15亿元，本次实际募集资金15亿元，其中：合规申购金额为15.20亿元、有效申购金额为15.20亿元；24昆明安居MTN003A的利率申购区间为2.70%～4.00%，本次实际票面利率为4%，为利率申购最高价发行；债券自2024年10月28日起息，存续370日，将于2025年11月2日兑付；届时，昆明安居集团需支付利息约6,082.19万元。24昆明安居MTN003B原发行金额上限6.00亿元，后调整为1.3亿元，本次实际募集资金1.3亿元，其中：合规申购金额为1.3亿元、有效申购金额为1.3亿元；24昆明安居MTN003B的利率申购区间为3.50%～5.50%，本次实际票面利率为5.5%，为利率申购最高价发行；债券自2024年10月28日起息，存续3年，将于2027年10月28日兑付；昆明安居集团需每年支付利息约715.00万元。数据来源于《昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据（品种一）发行情况公告》《昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据（品种二）发行情况公告》《昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据募集说明书》《昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据申购说明》《关于调整昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据（品种一）簿记建档发行金额的说明》《关于调整昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据（品种二）簿记建档发行金额的说明》。
昆明市高速公路建设开发股份有限公司成功发行了2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（24昆高01），并于2024年11月4日起在上海证券交易所挂牌。债券的主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司。
24昆高01本次实际募集资金5亿元，实际票面利率为5.5%，附经营维持承诺；债券自2024年10月25日起息，存续3年，将于2027年10月25日兑付；昆明高速需每年支付利息约2,750.00万元。数据来源于《关于昆明市高速公路建设开发股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）挂牌的公告》，同花顺债券深度资料。华电云南发电有限公司成功发行了2024年度第二期短期融资券（24华电云南CP002）。债券主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。
24华电云南CP002计划募集资金2.7亿元，本次实际募集资金2.7亿元，其中：合规申购金额为8.75亿元、有效申购金额为3.1亿元，获3.24倍申购，所募集资金全部用于置换华电云南本部及下属子公司存量债务。
24华电云南CP002的利率申购区间为2.0%～2.6%，本次实际票面利率为2.3%，较利率申购最高价低0.3个百分点发行；债券自2024年10月28日起息，存续365日，将于2025年10月28日兑付；届时，华电云南需支付利息约621万元。
数据来源于《华电云南发电有限公司2024年度第二期短期融资券发行情况公告》《华电云南发电有限公司2024年度第二期短期融资券募集说明书》《华电云南发电有限公司2024年度第二期短期融资券申购说明》。
云南省能源投资集团有限公司拟发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（24能投04），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级、无担保；牵头主承销商/簿记管理人为五矿证券有限公司，联席主承销商为平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。
24能投04的发行总规模不超过5.00亿元（含5.00亿元），采用分期发行方式，本次债券注册额度共40亿元，已发行规模为35亿元，剩余发行额度为5亿元，本期债券为注册额度下的第五期发行。24能投04所募集资金将用于偿还此前发行的公司债22能投03本金部分。22能投03将于2024年11月15日到期。24能投04利率申购区间为2.3%～3.3%，并将于2024年11月6日向网下专业机构投资者进行利率询价。本期债券的起息日为2024年11月7日，债券期限为3年。数据来源于《云南省能源投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《云南省能源投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。
昆明市土地开发投资经营有限责任公司拟发行2024年度第一期超短期融资券（24昆明土地SCP001），本期债务融资工具未引用信用评级报告，债券存续180天，无担保；债券主承销商及簿记管理人为国信证券股份有限公司，联席主承销商为光大证券股份有限公司。24昆明土地SCP001的基础发行规模0亿元，发行金额上限4.99亿元，所募集资金将用于偿还22昆明土地MTN001部分到期本金。22昆明土地MTN001债券余额为7.60亿元，票面利率6.5%，将于2025年1月27日到期；本次发行24昆明土地SCP001的募集资金约占22昆明土地MTN001债券余额的65.66%。24昆明土地SCP001的申购期间为2024年11月5日9:00至18:00，利率申购区间为2.50%～3.80%。截至目前，昆明土投及其下属子公司待偿还债务融资余额为75.34亿元。其中，定向债务融资工具20.04亿元，中期票据35.30亿元，短期融资券20.00亿元。数据来源于《昆明市土地开发投资经营有限责任公司2024年度第一期超短期融资券募集说明书》《昆明市土地开发投资经营有限责任公司2024年度第一期超短期融资券申购说明》。
云南省能源投资集团有限公司发行的2024年度第一期短期融资券（24云能投CP001）将于2024年11月13日兑付。
24云能投CP001发行总额15亿元，债券共存续300天，本计息期债项利率为2.8%，本次云南能投集团应偿付本息合计1,534,426,229.51元。数据来源于《关于云南省能源投资集团有限公司2024年度第一期短期融资券兑付安排公告》。红塔证券股份有限公司发行的2024年度第三期短期融资券（24红塔证券CP003）将于2024年11月14日兑付。24红塔证券CP003发行总额5亿元，债券共存续125天，本计息期债项利率为1.93%，本次红塔证券应偿付本息合计329.58万元。数据来源于《红塔证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券兑付公告》。
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