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近期，昆明安居集团、华能水电、云南交投集团、华电云南将在公开市场发行债券，发行规模合计49亿元，申购利率1.8%～5.5%；云投集团和云天化集团成功发行中票募集资金总额为15亿元。具体如下：
1. 昆明安居集团拟发行24昆明安居MTN003，募资0～16.30亿；370天的申购区间为2.7%～4.0%，3年期的申购区间为3.5%～5.5%；
2. 华能水电拟发行24华能水电SCP009，募资15亿，利率1.80%～2.01%；3. 云南交投集团拟发行24云南交投MTN005，募资0～15亿，利率2.3%～3.0%；4. 华电云南拟发行24华电云南CP002，募资2.7亿，利率2.0%～2.6%；5. 云投集团成功发行24云投MTN017，募资10亿，主承销商余额包销4.8亿元，利率2.59%；6. 云天化集团成功发行24云天化MTN005（科创票据），获2.5倍申购，募资5亿，利率2.65%。昆明市安居集团有限公司拟发行2024年度第三期中期票据（24昆明安居MTN003），本期发行未引用主体评级及债项评级，无担保；债券主承销商及簿记管理人为国信证券股份有限公司，联席主承销商为光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、德意志银行（中国）有限公司。
24昆明安居MTN003的基础发行规模0亿元，发行金额上限16.30亿元。24昆明安居MTN003所募集资金将用于偿还24昆明安居PPN004，具体明细如下：![]()
24昆明安居MTN003的申购期间为2024年10月25日9:00至18:00。
品种一基础发行规模0亿元，原发行金额上限10.30亿元，后调整为15亿元，债券存续370天，申购区间为2.70%～4.00%；品种二基础发行规模0亿元，原发行金额上限6.00亿元，后调整为1.3亿元，债券存续3年，申购区间为3.50%～5.50%。截至目前，昆明安居集团及下属子公司待偿还债务融资余额156.64亿元，其中：超短期融资券余额26.40亿元，中期票据余额23.70亿元，定向债务融资工具余额76.54亿元，公司债余额30.00亿元。此外，昆明安居集团待偿还美元债规模为1.00亿美元。
数据来源于《昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据募集说明书》《昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据申购说明》《关于调整昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据（品种一）簿记建档发行金额的说明》《关于调整昆明市安居集团有限公司2024年度第三期中期票据（品种二）簿记建档发行金额的说明》。
华能澜沧江水电股份有限公司拟发行2024年度第九期超短期融资券（24华能水电SCP009），公司主体评级AAA，债券存续123天，无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。
24华能水电SCP009的基础发行规模15亿元，所募集资金将用于偿还中国华能集团财务有限责任公司借款，具体明细如下：![]()
24华能水电SCP009的申购期间为2024年10月25日9:00至17:00，利率申购区间为1.80%～2.01%。
截至目前，华能水电未到期债券余额为193亿元，其中，超短期融资券（含绿色超短期融资券）25亿元，中期票据（含永续中票）168亿元。
数据来源于《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第九期超短期融资券募集说明书》《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第九期超短期融资券申购说明》。
云南省交通投资建设集团有限公司拟发行2024年度第五期中期票据（24云南交投MTN005），公司主体评级AAA，债券存续X天，无担保；债券主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商由中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司担任。
24云南交投MTN005的基础发行规模0亿元，发行金额上限15亿元，发行金额扣除当期承销费用后计划全部用于归还发行人有息债务的本金和利息。24云南交投MTN005的申购期间为2024年10月25日9:00至18:00，利率申购区间为2.3%～3.0%。截至目前，云南交投集团本部及其下属子公司待偿还人民币直接债务融资余额为221.345亿元；其中中期票据余额117.9亿元，超短期融资券余额3亿元，公司债余额16.00亿元，企业债余额20.00亿元，ABS余额64.445亿元；另存续海外债余额3.00亿美元。数据来源于《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第五期中期票据募集说明书》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第五期中期票据申购说明》。华电云南发电有限公司拟发行2024年度第二期短期融资券（24华电云南CP002），公司主体评级AA+，债券存续1年，无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。
24华电云南CP002拟发行规模2.7亿元，均用于置换华电云南本部及下属子公司存量债务，具体明细如下：![]()
24华电云南CP002的申购期间为2024年10月25日9:00至18:00，利率申购区间为2.0%～2.6%。截至目前，华电云南本部及其下属子公司待偿还直接债务融资余额16.30亿元，其中短期融资券余额2.3亿元，中期票据余额14.00亿元。数据来源于《华电云南发电有限公司2024年度第二期短期融资券募集说明书》《华电云南发电有限公司2024年度第二期短期融资券申购说明》。云南省投资控股集团有限公司成功发行了2024年度第十七期中期票据（24云投MTN017）。
24云投MTN017计划募集资金10亿元，本次实际募集资金10亿元，其中：合规申购金额为5.20亿元、有效申购金额为5.20亿元；主承销商中国光大银行股份有限公司余额包销4.80亿元，主承销商余额包销规模占当期发行规模比例为48%；所募集资金全部用于偿还23云控01。24云投MTN017的利率申购区间为2.20%～2.59%，本次实际票面利率为2.59%，为利率申购最高价发行；较23云控01的票面利率4%低1.41个百分点；债券自2024年10月23日起息，存续442日，将于2026年1月8日兑付；云投集团每年需支付利息约2,590万元。数据来源于《云南省投资控股集团有限公司2024年度第十七期中期票据发行情况公告》《云南省投资控股集团有限公司2024年度第十七期中期票据申购说明》《云南省投资控股集团有限公司2024年度第十七期中期票据募集说明书》。云天化集团有限责任公司成功发行了2024年度第五期中期票据（科创票据）（24云天化MTN005）。24云天化MTN005（科创票据）计划募集资金5亿元，本次实际募集资金5亿元，其中：合规申购金额为12.5亿元、有效申购金额为6.1亿元，获2.5倍申购，所募集资金全部用于偿还24云天化SCP001（科创票据）及云南云天化股份有限公司控股51%的呼伦贝尔金新化工有限公司在中国银行流贷。债券主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。24云天化MTN005（科创票据）的利率申购区间为2.38%～2.88%，本次实际票面利率为2.65%，较利率申购最高价低0.23个百分点发行；债券自2024年10月23日起息，存续3年，将于2027年10月23日兑付；云天化集团每年需支付利息约1,325万元。数据来源于《云天化集团有限责任公司2024年度第五期中期票据（科创票据）发行情况公告》《云天化集团有限责任公司2024年度第五期中期票据（科创票据）续发募集说明书》《云天化集团有限责任公司2024年度第五期中期票据（科创票据）申购说明》。
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