新年专题：2025年俄罗斯重卡市场预测

文摘 2025-01-04 08:10 俄罗斯

近日，俄罗斯行业专家对2025年俄罗斯卡车市场进行了预测，并考虑了影响市场的负面因素、正面因素等情况，最后得出相对客观的结论。

负面因素

一、制裁（欧盟、美国和其他国家）

2022 年 2 月 24 日之后，俄罗斯联邦受到经济制裁，汽车市场也受到影响。禁止向俄罗斯出口卡车、汽车零部件、备件、技术和设备。根据全球政治趋势，我们认为对俄罗斯的制裁在 2024-2025 年仍将持续。制裁对新卡车销售的影响不大，因为之前从宣布对俄制裁的国家供应的大部分重卡已被中国、俄罗斯和白俄罗斯的重卡所取代。此外，还有少量外国重卡通过平行进口供应。

二、高利率的贷款和租赁

自 2024 年初以来，俄罗斯中央银行的关键利率一直在逐步提高（从16%上升到21）。最近一次上调关键利率是在 2024 年 10 月 25 日。俄罗斯央行将关键利率上调至 21%，有效期至 2024 年 12 月 19 日。 12 月 20 日，俄罗斯央行董事会将召开会议，审议关键利率的进一步水平。随着关键利率的上升，贷款和租赁利率也随之上升，从而降低了这些金融工具的可获得性。高租赁和贷款利率的负面影响将持续到 2024 年底和 2025 年。租赁和贷款利率将取决于中央银行的关键利率。

三、提高报废税，对进口车辆实行更严格的认证条件

自 2024 年 4 月 1 日起，俄罗斯政府通过了一项决定，将从欧洲经济联盟国家进口到俄罗斯联邦的汽车因少报海关价格而未缴纳的税费纳入报废税。自 2024 年 10 月 1 日起，包括卡车在内的所有类型车辆的报废税系数均大幅提高。从 2025 年 1 月 1 日起，报废税系数将再次指数化。考虑到签署了 SPIC 协议的俄罗斯汽车制造商因支付报废税而获得的成本补偿是以工业补贴的形式提供的，因此报废税的增加主要会对进口汽车（主要是中国生产的汽车）的价格产生负面影响。

自 2023 年 10 月 1 日起，在 "轮式车辆安全 "技术法规框架内，对未停止向俄罗斯正式交付且未列入允许平行进口品牌清单的品牌车辆进行认证。这些品牌的车辆必须接受 "OTTS "检验（以前可以根据简化程序发放 "ZOETS"）。法律实体在进口汽车时还必须安装 ERA-GLONASS 系统。

自 2025 年起，计划修订 ZOETS 注册机制，不仅对车辆进口商，而且对制造商都将收紧车辆认证规则。除了第 855 号法令中规定的简化认证规则外，还可能恢复 "轮式车辆安全 "技术条例中的某些要求。相关法律草案正在审议中。

报废税的增长和对进口设备更严格的认证条件导致卡车价格上涨，这对市场产生了负面影响。

四、卡车市场饱和

许多运输公司、建筑租赁公司和其他公司在 2023 年购买了卡车，到 2024 年不再像以前那样密集更新和扩充车队。2025 年，新卡车市场仍将处于过饱和状态。

五、汽车工业和市场投资水平低

自 2022 年起，沃尔沃、三菱扶桑、五十铃等外国品牌卡车将停止在俄罗斯进行合同组装。从 2023 年 8 月起，俄罗斯联邦将收紧向俄罗斯进口卡车的条件（提高使用费、进口车辆认证复杂化等）。因此，为了进一步开发市场，有必要在俄罗斯投资建立新的卡车生产设施。

中国制造商在俄罗斯汽车厂组装卡车的数量很少，而且没有宣布未来几年在俄罗斯投资发展其品牌生产的计划。其他国家的新企业也没有进入俄罗斯市场的计划。

2024-2025 年，只有俄罗斯汽车制造商自己对核心业务进行投资，以及政府对现有卡车生产设施进行投资。这些投资可能会增加俄罗斯品牌在卡车市场的份额，但不会对俄罗斯卡车的总销量产生重大影响。

六、2025年税制改革

2025 年，俄罗斯联邦将进行税制改革，公司和个体企业家的税收负担将加重。所有这些都将导致卡车、零配件、服务等价格进一步上涨。

从 2025 年 1 月 1 日起，车用汽油和柴油的消费税以及允许最大质量超过 12 吨的车辆在联邦重要公共道路上行驶的过路费（普拉托系统）将实行指数化，这将对拥有卡车的成本产生负面影响。

在税负增加、汽车贷款利率高、租赁和价格增长的背景下，一些公司和个人企业家更新卡车车队的资金将减少。

尽管如此，2024-2025 年期间仍有一些因素可以缓解新卡车市场的负面趋势。

正面因素

一、政府对货车市场的支持措施

2024 年，政府将为卡车市场提供支持措施。首先是优惠租赁计划。 2024 年的优惠租赁计划包括牵引车和无人驾驶卡车，但不包括所有卡车。 2024 年，为这些方案（牵引车、无人驾驶卡车、公共汽车、小型客车、电动汽车）拨款 170 亿卢布。2025 年，将继续实施优惠租赁计划，预算为 110 亿卢布（该计划将包括所有类型的车辆）。

2024 年，将根据俄罗斯政府 2020 年 5 月 13 日第 669 号法令规定的车辆改用 NGV 燃料计划以及国家 "安全优质道路 "项目规定的使用各种燃料的卡车采购计划进行采购。此外，还将根据国家农业发展及原材料和食品市场监管计划采购农用卡车。不过，该计划只采购少量轮式车辆，主要是拖拉机和履带式车辆。

二、汽车制造商的融资计划

在主要利率上调的背景下，汽车制造商和租赁公司正在制定和提供比银行和租赁公司标准利率更具吸引力的贷款和租赁计划。

三、卡车的更新周期

2024 年和 2025 年，企业和私家车主的车队将淘汰老旧、破损和事故频发的车辆，代之以新车。

四、货运距离和货运量的增长

由于制裁，公路运输的西部方向实际上已经关闭。欧盟国家早在 2022 年 4 月就停止允许在俄罗斯和白俄罗斯注册的汽车运输；该禁令甚至影响到过境运输（前往加里宁格勒地区的过境运输除外）。2022-2024 年，物流公司开始积极采用其他方式向俄罗斯联邦运送货物（经由白俄罗斯共和国、土耳其枢纽、丝绸之路（俄罗斯-哈萨克斯坦-中国）等）。运输距离的增加导致货物运输时间的增加，这就需要增加货运车辆的数量。

此外，预计 2024-2025 年公路运输货物周转量将有所增加。 2024 年 1-9 月，公路运输（所有类型车辆）的货运周转量增长了 7.7%。

五、发展新兼并的领土（DNR、LNR、赫尔松和扎波罗热地区）

新的领土需要购买新的卡车设备，以进行建筑工程、修复市政基础设施和提供货物运输。

根据所有预测方案，2024-2025 年俄罗斯卡车市场仍将主要销售俄罗斯、中国和白俄罗斯品牌。此外，还将销售通过平行进口方式进口的新车以及在中国和俄罗斯 "友好 "国家境内生产的外国品牌汽车。

结论

结论一、卡车细分市场结构变化

牵引车：2023-2024 年牵引车的销售受到货运距离和货运量增长、优惠汽车租赁计划的实施以及 2022 年牵引车短缺导致的被抑制需求的积极影响。2025 年牵引车的销售可能会下降。这是由于 2023-2024 年牵引车市场过度饱和。对新牵引车的压抑需求已在 2023-2024 年得到满足，在新的 2025 年，对牵引车的需求量将减少。

2025 年，牵引车的销售也将受到高贷款和租赁利率、这些车辆报废税的增加以及更严格的认证条件的负面影响。

自卸车：2023 年，新自卸车的销售量创下了过去几年的最高纪录。 2024 年，自卸车的购买量明显少于 2023 年，这表明去年被压抑的需求已经得到满足，不需要大量购买。

预计在 2025 年，住宅和商业房地产建设的步伐可能会放缓，但 "安全优质道路 "国家项目和其他联邦和市政计划下的道路建设项目，以及新吞并地区（利纳尔自治区、德涅斯特河沿岸自治区、赫尔松州和扎波罗热州）的基础设施修复项目将得到实施。这些基础设施项目可能需要购买自卸车。

不过，在卡车市场普遍下滑的背景下，2025 年的自卸车销量可能会略有下降。2025 年，自卸车的销售也将受到高贷款和租赁利率、自卸车报废税增加以及更严格认证条件的负面影响。

厢式货车：2024 年，外国厢式货车制造商已经离开俄罗斯联邦，这些车辆正逐渐被俄罗斯和中国品牌所取代。到 2025 年，被压抑的货车需求将得到释放，这些车辆的销量可能会略有下降。预计明年物流业不会出现大幅增长，政府也没有为更新这些车辆制定特别计划。

2025 年，厢式货车的销售也将受到高贷款和租赁利率、这些车辆报废税的增加以及更严格的认证条件的负面影响。

结论二、销量

基本：2024年销售13.46万辆；2025年销售12.24万辆；

乐观：2024年销售13.78万辆；2025年销售12.67万辆；

悲观：2024年销售13.24万辆；2025年销售11.54万辆；

三少爷

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