节目录制时间：2024年9月25日
股市有风险 买卖需自负
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炜炜道来
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*注意：我们只是提供对于找寻选行业的逻辑，评估公司合理的估值，传授的是方法而非个股推荐，切记~
收市看盘
如果两天前是货币政策的极端发力，那么今天的财政政策的定调极为关键，今天中午的会议也在预期之中，但是会议的定调依然超预期，一个是说到财政要进一步的加大投入，而且适当的在加大投入过程里面的方向也逐步给了我们，一个是地产，另外是部分的消费，所以今天下午我们看到全面地产股，特别是港股的地产占百分之二三十的比比皆是，消费白酒全面涨停。
如果说两天前对于这一波幅的反弹的定义，我依然认为是一波大反弹，我们的目标2900，那么今天的定调，我觉得财政的发力一定会在节后到来。我们之前说了这一轮行情的核心是宏观经济与微观经济共振下跌，那么今天的定调，而且因为级别很高，我们认为财政和货币同时发力，底部确立。
有人说底部确立以后关键是什么？关键是买什么。第一不要太急，我一直是这个观点，300点的大涨一定会有震荡；第二，行业要明确，长假一过就会开出三季报，很多三季报依然不会太好。目前的这一轮行情我觉得是政策定调，如果说今年年初可能是市场急跌以后，在两千六七百点的市场底，那么这一次是一个坚定的政策底，先市场底后政策底比较罕见，现在要等的是真正财政发力以后的行业数据转暖，那么这一轮行情就能够从大反弹变成大反转。简单一句话——现在买的依然是一个政策预期，虽然这个政策很强，但未来我们要买的依然是一个业绩不断盈利增长的行业。
我们在这里提个观点：找到风向标，这一波行情的两大风向标，外看港股，内看金融。资本市场的提振，这一次从“活跃”谈到了“提振”，很明显用词又加强了，所以金融一定是主要的方向，外看港股，外资对于中国资产在人民币大幅升值以后，外资将成为这一波很重要的买力，它的一个窗口是港股。很清晰，两个风向标，在风向标内部寻找这一波财政政策发力的方向，目前还没有完全的看到，但方向似有似无，已经开始有了，听懂我这句话，两个风向标竖起来，然后找到方向。
今天上午我们录制了《炜炜道来》，我答应大家策略上一定会给大家一些东西，所以我们纯干货的聊了5类资产，大家可以听一下。基本上这5类资产我看这2天涨幅是非常好的，今天涨幅是非常优先，这5类资产里面我们提到的很多东西大家可以听一听。
那么最后我想提一句，到目前为止是政策的全面发力，3000点依然是韬光，我认为会有震荡，一定会有，但是可以开始逢低介入。我们在等的财政政策基本上已经定调了，虽然还没有来，所以从观点上我们从之前的谨慎偏多，开始向全面翻多，但是在全面翻多的过程里面，我不希望大家追涨。公司很多，不可能普遍性的大涨，普遍性的大涨也许到明天就结束了，之后一定是分化以后的逐步资产的上涨，资产核心依然是在于业绩，而三季度核心是政策的方向和三季报。
我想在节中我们也会跟大家聊一聊，正好在节后我们会开这一次的策略会，我想这一次的策略会更值得大家期待，我们也会精心准备，到时候会有会议的通知发给用户。
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