盘点2024年跨境支付领域的十个热点

2024 年，全球市场对于稳定币支付的热情在不断攀升，相对于传统支付，稳定币支付的高效、低成本优势，让许多商户也认识到稳定币在跨境支付中的应用前景，这也倒逼传统 Web 支付与 Web3 开始接触。

Stripe、PayPal、Nuvei 等拥有大量商户的 Web2 支付企业均在不同程度上推出了稳定币支付服务，让商家可以受理稳定币支付。就连 Visa、万事达卡等卡组织也在发卡和收单两侧，与代表的加密货币服务商合作，以发卡的形式让亿级商户支持稳定币支付。

总体来看，Web3 企业对 Web2 传统支付企业的合作及模式探索热情更加高涨；而传统支付企业基于已有的合规要求，会更加谨慎。在新加坡、中国香港等对加密货币政策更加开放的国家或地区，这类合作探索会更加地频繁。

而从核心逻辑上来看，稳定币与虚拟资产挂钩，拥有类似于传统金融的资产增值需求，而传统支付企业拥有大量的用户与商户，备付金资金池本身就拥有金融增长属性。Web3 企业欲借 Web2 企业的商户池与资金池，实现更加稳固的资产增长野望也就不足为奇了。然而，如何在可能的“交叉嵌套”中，实现合规、可持续发展，也是 Web2 与 Web3 企业合作的必修课。

2024 年上半年，在政策的推动下，来华支付几乎是所有支付企业在跨境领域的关注重点。央行数据显示，2024 年上半年，超 500 万入境人员使用移动支付，同比增长 4 倍；交易 9000 多万笔，金额 140 多亿元，均同比增长七倍。

这其中一个重要成果是推动国际卡组织的降费。年中，Visa 与万事达卡在中国大陆地区降费工作系统改造完成，并积极配合收单银行和收单机构进行系统改造，国际卡组织刷卡手续费优惠工作稳步推进。主要商业银行特定行业外的商户外卡手续费从 2.5% 至 3% 左右降至 1.5% 左右。

到年底，来华支付便利化工作基本已经进入了常态化阶段，央行之外，海关总署、商务部、外汇局、公安部、文旅部等关联部门均推出了常态化政策，让有老外的地方，就支持各类便利支付方式。

2024 年，即时支付系统在全球各个地区都开始兴起。年中，瑞士正式上线其即时支付系统 SIC5；欧洲支付倡议组织在德国首先推出欧盟主权即时支付系统 wero，此后法国、比利时等国家相继加入该系统。

即时支付带来的无现金化变革，在我国的移动支付发展中得到了验证，借助二维码技术，微信、支付宝的即时支付服务迅速获得了用户与商户的双向市场认可。

作为全球较为成功的即时支付系统，有调研机构指出，巴西央行推出的 Pix 支付有望于 2025 年取代信用卡，成为电子商务的第一大支付方式。

全球即时支付系统兴起之下，支付行业也正期待即时支付系统推动全球更多的变革，创造更多的机遇。就连固执的欧美人都开始拥抱即时支付系统的便捷，新一轮的全球金融科技大发展正在酝酿。

2024 年，跨境 B2B 的金融服务需求依旧旺盛，且向着更加精细化的方向发展。

Visa 和万事达卡都曾公开表示，跨境支付、中小企业（SMB）交易、虚拟卡甚至非卡网络的建设都是多年战略的一部分。此外，自动化、虚拟卡和数字支付正在成为主要的 B2B 支付方式。

以 B2B 为主要服务方向的跨境支付公司融资情况也较为频繁。北美 PastPay、英国 Tranch、非洲 NALA 等企业，均在 2024 年获得了不错的融资。此外，跨境 B2B“先买后付”、账单融资、发票融资等为跨境企业提供融资的金融科技公司，也获得不错的增长空间以及产业关注度。

值得一提的是，除了向企业融资领域发展，许多跨境支付企业开始向传统金融服务发展，申请包括资产管理、信托、理财等多样的金融牌照，以期望商家的资金能够更多地存留在其体系中。

全球许多地区正尝试在移动支付浪潮下，构建新的支付互联互通体系。这其中包括由 BIS 创新中心以及马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾和印度共同参与的 Nexus 项目，该平台计划于 2027 年上线。

此外，欧洲即时支付系统 wero 也承担了一定的欧洲支付互联互通使命，德国、比利时、法国等已经相继加入。中国香港与大陆正推动快速支付系统互联；日本与东盟将在 2025 年实现二维码支付互联互通；这些消息，都直接地表明了新的全球电子支付革新浪潮下，跨境支付互联互通也随之提速。

ChatGPT 的出现，加速了各个领域对人工智能的探索。而今年，Sora 的出现，再次为 AI 进入各行各业提速。AI 对全球支付产业的影响也非常深刻，最为直观的是裁员。

2024 年 1 月，PayPal 就宣布进军 AI 领域，新 CEO 表示，AI 是 PayPal“下一章”的序幕。不久后 PayPal 裁员 2500 人，大约是 PayPal 总员工的 9%。2024 年 8 月，“先买后付”企业 Klarna 宣布，通过 AI 技术将提升其运营能力，也正是由于人工智能的应用，Klarna 还将裁员 1800 人，裁员比例将近一半。

此外，在异常交易检测、支付流程自动化、智能终端、入网审核、智能客服等多个场景，人工智能对于支付服务都具有较大的提升。可以预计，AI 在未来几年都将是支付行业的应用讨论热点。

2023 年新加坡的百亿洗钱案，使得全球金融合规压力也在提升。但到 2024 年，全球反洗钱的合规趋势仍然较大。

以中国为例，新《反洗钱法》的执行，进一步适应当下多边的金融环境，加强反洗钱合规；中国香港在 2 月，捣毁了伪装国际贸易的 140 亿超大洗钱组织，是中国香港史上最大洗钱案，这使得 2024 年的中国香港对反洗钱的要求在全方位提升。

从 FATF 的角度来看，全球加密货币、虚拟资产等业态的兴起，大大增加了全球洗钱风险。为此，FATF 专门发布了相关报告及标准，重点关注 FATF“旅行规则”执行情况。

此外，在全球地缘政治影响下，制裁与反制裁，交易背景的审查，也成为了产业关注焦点。由于业务涉俄，已经有多家知名金融机构被罚或者被调查，其中包括花旗银行、美国道富银行等机构。2024 年 12 月，英国发票融资企业 Stenn 甚至因涉俄，而在短期内倒闭，让全球支付产业震惊。

2024 年，国内跨境出海政策进一步释放，同时也估计各方为外贸企业提供更加完善的金融支持。例如，海关总署发文取消了跨境电商出口海外仓企业备案。

建设自主可控的跨境支付体系也成为了 2024 年的政策焦点。如 11 月发布的国务院关于金融工作情况的报告，要求健全自主可控的跨境支付体系；7 月发布的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，要求推进自主可控的跨境支付体系建设。

11 月央行等 7 部委发布的《推动数字金融高质量发展行动方案》，则鼓励金融机构搭建跨境金融数字平台；6 月，商务部等 9 部委发布的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，提及支付银行和支付机构为跨境电商企业提供资金结算服务。

在鼓励外贸出口，相关政策逐渐放开的背景下，不仅仅是 2024 年，跨境金融相关的服务在未来几年也仍然会持续获得政策支持。

2024 年 5 月，国内的《支付机构监督管理条例》正式执行，支付牌照制度从 5 年一审核到长期有效，同时监管也趋严。业界不禁感慨，对于支付机构的监管也正在像银行监管一样的严格。

这不仅仅是中国的情况，全球支付监管也在持续加强。

11 月，美国消费者金融保护局（CFPB）加强了针对苹果、PayPal 和 Zelle 等非银行支付公司的监管，以确保这些科技巨头遵守与银行和信用合作社等传统金融机构相同的标准。此外，美国国税局也降低了 Venmo、PayPal 等第三方支付应用的小微商户报税额度，以减少更多避税风险。

此外，新加坡、中国香港等热门的全球金融中心，都正在或者已经修改了支付相关监管规则。在全球账基支付兴起的背景下，未来将有更多的国家或地区修改支付相关监管规则，以适应新的支付形态。

2024 年，诸多支付收购案打破行业“次元”，除了基于牌照扩展、同行兼并的常规支付并购，跨领域与跨角色收购成为一大热点。

2 月 Capital One（第一资本金融）证实将收购卡组织 Discover，交易估值 353 亿美元，从支付的角度来看，Capital One 是以发卡行的身份，向上收购主张支付三方模式，兼具发卡行和卡组织角色的 Discover，这给美国的银行卡市场格局带来深层次的重构。

12 月，美国企业 SaaS 服务平台 Deel 收购跨境汇款公司 Atlantic Money，就像是大商户反向收购支付服务提供商。

此外，在稳定币支付火热的情况下，也开始有交易所收购传统金融机构，如加密货币平台 Crypto.com 收购阿联酋传统金融服务商 Orion，Orion 能够提供理财、证券、期货、期权等一系列服务。

在全球支付逐渐退却成为行业基础服务的背景下，支付向数字化、SaaS 化、智能化甚至去中心化的发展过程中，会有更多的跨行业收购案出现。

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