作者:Simon Mui 梅品和,CLECSS创办人 |
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引言
香港这周有两个IPO。我们一起看看哪些律所参与本周这些IPO项目,并顺道评论一下市场情况。
本周香港IPO哪些律所参与 + 评论
华润饮料(控股)(2460)
保荐人 | UBS,中银国际,中信证券,Merrill Lynch |
公司律师(香港及美国法律) | Clifford Chance |
公司律师(中国法律) | 竞天公诚 |
公司律师(开曼群岛法律) | Harneys |
保荐人及承销商律师(香港及美国法律) | Paul Hastings |
保荐人及承销商律师(中国法律) | 中伦 |
地平线机器人(9660)
保荐人 | 高盛,Morgan Stanley,中信建投国际 |
公司律师(香港及美国法律) | Davis Polk & Wardwell |
公司律师(中国法律) | 金杜 |
公司律师(开曼群岛法律) | Maples & Calder |
保荐人及承销商律师(香港及美国法律) | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
保荐人及承销商律师(中国法律) | 竞天公诚 |
评论
1. 十月中下旬,这周香港有两个上市项目。两个IPO项目的集资规模都是几十亿港币,算是近期比较大的项目。保荐人是多元化,包括外资和中资投行/券商。以外资为例,有顶级投行包括高盛,Morgan Stanley,UBS 和Merrill Lynch等。
2. 虽然很多资本市场团队在裁员,但市场上还是有一定数量的项目。大家不需要太过担忧。
3.由于这两个IPO都是比较大的项目,律所都是强大的阵容。国际律所包括Clifford Chance,Davis Polk,Paul Hastings 及Cleary。前两者更常年高踞资本市场Band 1。
4. 中国律所方面,竞天公诚同时做了两个IPO项目。其余参与的律所包括金杜及中伦。律所阵容都可算是顶级配置。
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