【CLECSS 3767】中秋节 - 美的集团在香港上市:哪些律所参与 + 评论

职场   2024-09-17 12:03   中国香港  

作者:Simon Mui 梅品和,CLECSS创办人

 

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引言

今天中秋节,祝各位节日快乐!CLECSSDes Voeux Chambers合办的《香港初秋Mixer将于后晚在香港举行期待后天再香港见到各位朋友们!

美的集团于中秋节在香港上市,集资规模三百多亿港币,成为近年规模最大的香港IPO。我们一起看看哪些律所参与本周这个IPO项目,并顺道评论一下市场情况。

本周香港IPO哪些律所参与 + 评论

美的集团 (300)

保荐人

中金,美银

公司律师(香港及美国法律)

Skadden

公司律师(中国法律)

嘉源

保荐人及承销商律师(香港及美国法律)

Freshfields

保荐人及承销商律师(中国法律)

金杜


评论

1.  正值中秋节,美的集团选择这天在香港上市。集资规模三百多亿港币,是近年最大的港股IPO项目。

2. 保荐人都是中金及美银现在这种大规模的上市项目,一般都会是中资投行,加国际投行的配搭。

3. 市场反应微温状态,不算很火,但整体配售情况都算顺利。

4. 公司律师(香港及美国法律)是美国顶级律所Skadden最近资本市场情况稍逊,加上Julie Gao的离开,应该对他们有一定的影响。这个IPO对他们来说应该是很大的鼓舞。公司律师(中国法律)是嘉源,嘉源也是在证券领域知名的中国律所,估计跟公司有较深的合作关系。

5. 保荐人及承销商律师(香港及美国法律)是Magic Circle Firm之一的FreshfieldsFreshfields在资本市场一直在Band 1地位。不过近年资本市场情况不太好,市场上没有那么多大项目,估计对他们也有一定影响。至于保荐人及承销商律师(中国法律)方面,也是资本市场顶级搭档,资本市场项目常见的金杜。

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CLECSS全称China Legal Education and Career Seminar Series(中国法律教育及就业讲座系列)。2007年起,我们向律师及法务提供专业及职业发展的讲座及文章,至今不少成员已成为合伙人及法务总监。
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