作者:Simon Mui 梅品和,CLECSS创办人 |
Coming Events: 【CLECSS 3746】《香港初秋Mixer》(9月19日) 【CLECSS 3762】《伦敦聚餐》(9月21日) 【CLECSS 3743】上海《出海讲座及秋季Mixer》(9月22日) |
引言
今天中秋节,祝各位节日快乐!CLECSS与Des Voeux Chambers合办的《香港初秋Mixer》将于后晚在香港举行。期待后天再香港见到各位朋友们!
美的集团于中秋节在香港上市,集资规模三百多亿港币,成为近年规模最大的香港IPO。我们一起看看哪些律所参与本周这个IPO项目,并顺道评论一下市场情况。
本周香港IPO哪些律所参与 + 评论
美的集团 (300)
保荐人 | 中金,美银 |
公司律师(香港及美国法律) | Skadden |
公司律师(中国法律) | 嘉源 |
保荐人及承销商律师(香港及美国法律) | Freshfields |
保荐人及承销商律师(中国法律) | 金杜 |
评论
1. 正值中秋节,美的集团选择这天在香港上市。集资规模三百多亿港币,是近年最大的港股IPO项目。
2. 保荐人都是中金及美银。现在这种大规模的上市项目,一般都会是中资投行,加国际投行的配搭。
3. 市场反应微温状态,不算很火,但整体配售情况都算顺利。
4. 公司律师(香港及美国法律)是美国顶级律所Skadden。最近资本市场情况稍逊,加上Julie Gao的离开,应该对他们有一定的影响。这个IPO对他们来说应该是很大的鼓舞。公司律师(中国法律)是嘉源,嘉源也是在证券领域知名的中国律所,估计跟公司有较深的合作关系。
5. 保荐人及承销商律师(香港及美国法律)是Magic Circle Firm之一的Freshfields。Freshfields在资本市场一直在Band 1地位。不过近年资本市场情况不太好,市场上没有那么多大项目,估计对他们也有一定影响。至于保荐人及承销商律师(中国法律)方面,也是资本市场顶级搭档,资本市场项目常见的金杜。
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