2024年6月，国际权威研究机构Yole Group旗下Yole Intelligence发布了《Lidar for Automotive 2024》。
本文对于其中比较关键的信息做一些解读。
本文所有图片来自《Lidar for Automotive 2024》，为了描述更为清晰，有些图片格式做了不改变原意的调整。
01
市场情况
1. 市场规模的增加
全球汽车激光雷达市场主要由PC&LCV（乘用车&轻型商用车）市场和Robotaxi市场组成，2023年，市场容量为5.38亿美元，预计到2029年增长到36.32亿美元。
其中，PC&LCV市场规模是Robotaxi市场的三倍以上。
增长趋势预计如下：
2. 中国市场
3. 主要玩家
禾赛最大的客户是理想汽车，由于理想汽车在2023年的出色表现，使得禾赛的取得了不错的销量； 速腾的主要客户有小鹏、AITO、Zeekr和IM等等，多个客户的放量，使得市场份额快速增加； 图达通的主要客户是蔚来汽车，其他定点车型较少，后续市场份额有可能被禾赛、速腾和华为进一步挤压； 法雷奥排名第四，是唯一一家排在前列的国外品牌，但是市场份额在快速萎缩。在2023年和2024年，大陆、博世和ZF等公司，也都停止了他们的激光雷达开发计划； 华为排名第五，随着鸿蒙智行车辆的热销，市场份额增长非常迅猛； 其他二线品牌的份额在快速萎缩，市场的头部效应逐渐显现；
禾赛的表现最为出色，毛利率持续为正。然而，自2021年以来，禾赛的毛利率也在下降。这与禾赛的业务从Robotaxi市场转向乘用车有关，乘用车市场虽然市场更大，但是利润率更低。 Ouster的毛利率也为正，不过在2023年也出现了萎缩，这和收购Velodyne后运营费用增加有关。 速腾由于2023年出货量的快速增加，2023年的毛利率转正。
02
技术趋势
1. 波长
2. 不同测距范围雷达的增长趋势
3. 测距原理
4. 激光器
5. 接收器
6. 扫描方案
混合固态激光雷达以相对较低的成本提供了足够好的性能，因为使用旋转镜的光束转向比基于1-D或2-D MEMS的光束转向模块便宜。 MEMS技术的主要使用者是速腾。Innoviz在宝马7系的InnovizOne激光雷达中使用了MEMS，然而在innovizTwo上采用了混合固态技术。由于振动问题以及生产和校准的挑战，Yole认为MEMS的份额将在未来十年内逐渐下降。 Flash目前处于起步阶段，未来两年将越来越多地用于短程应用。
03
主流玩家产品
04
结语
Yole本次发布的《Lidar for Automotive 2024》全文227页，质量很高，上述部分信息供大家参考。
和往年报告不同，Yole在本次2024年的报告中，还对FMCW激光雷达做了较大篇幅的介绍，这些内容放在后面分享。
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