时间过得真快,2024年眼看马上就要结束了。
在车载激光雷达领域,几家欢喜几家愁。
数据来源:盖世汽车
近期计划组织一次闭门激光雷达专家交流会(形式和具体时间会在报名群内沟通确定),目前考虑是下面主题,欢迎感兴趣的老师报名讨论。
头部玩家做对了什么?地位稳固吗?
非头部玩家可能的机会在哪里?
激光雷达如何更有效的降本增效?
在扫描方式上,一维转镜、二维转镜和MEMS未来如何发展?
在接收端,尤其是SPAD-SoC的发展趋势有哪些?
纯固态激光雷达的应用场景在哪里?
FMCW激光雷达量产的主要挑战有哪些?落地的路径怎么来规划?
卫星激光雷达有可能是未来的一个发展方向吗?
纯视觉(去激光雷达)问题的最终答案是什么?
激光雷达在非车载市场的市场容量如何(尤其是具身智能、机器人方向),从产品角度如何切入?
如果您有自己的见解,非常欢迎提前发给雪岭,将可以免费参加讨论会(并且如果见解独到深刻,还将额外获得特别礼品)。如果仅参与旁听,为了支付可能发生的会议组织花费,有可能需要赞助一定费用。感谢感谢。
为控制会议效果,会对参会人数以及参与成员背景有一定限制,如有意愿,请尽早私信雪岭沟通报名(报名是否成功,以最终通知为准)。
除了上述主题之外,如果有其他高价值问题的建议,欢迎私信雪岭。
01
头部玩家做对了什么?地位稳固吗?
能够在汽车前装市场拿到定点,不是一件容易的事情。
这个过程是对企业的产品设计、技术研发、团队管理、售后保障、生产供货能力、质量管理体系、商务能力等等诸多方面的综合考验。
1)产品设计
产品设计需要精确切中客户需求,能够解决客户痛点问题。
技术指标需要达到客户要求,并且往往要高于友商。
产品最好有区别有友商的特色或者亮点。
成本要有足够的竞争力。
另外很重要的,没有一家客户是希望自己是第一个吃螃蟹的,因此,产品需要有足够的量产经验,或者有充足的证据证明其可靠性。
团队需要能够能够尽量早的推出客户需要的产品;
团队需要有足够的规模和资金支持,证明有能力完成开发和售后保障;
团队具备完善的质量管理体系,具有要求的相关资质,例如IATF16949、ISO26262等认证;
需要有充足可靠的产能保证,确保有供货能力;
快速获取和跟踪客户需求的能力;
良好的客户关系(人际、合作、投资等);
商务谈判能力;
不过,
随着激光雷达收发模组的芯片化,SPAD-SoC集成度越来越高,整机设计难度越来越低,激光雷达整机是否会向具备大规模硬件制造能力、智驾整体方案提供能力、以及大量客户资源等玩家转移?
2023年,比亚迪加大了对激光雷达的自研力度。2024年,比亚迪提出自研激光雷达的目标价格是900元。比亚迪有长年电子代工积累的生产体系,以及每年海量新车交付量带来的规模降本潜力。
借助大批量电子制造的成熟经验,以及巨大的产业链议价能力,比亚迪或者类似的大体量的Tier1厂家,是否会重塑激光雷达市场格局?
02
非头部玩家可能的机会在哪里?
由于团队和技术研发投入相对少,使得产品性能可能落后。
由于没有足够销量分担、供应链议价能力低,导致成本居高不下。
优秀的团队成员不可避免的流失。
由于担心产品的性能和供货保障,前装客户定点的难度加大。
量产落地越困难,获取新投资的难度越大。
仔细分析团队优劣势,考虑是否调整产品策略和市场方向。
产品方面,考虑新的产品路线,例如新体制的激光雷达、或者只做最擅长的模组、算法等;
市场方面,考虑特殊的细分市场,例如部分商用车、挖掘有特殊关系的小客户、海外市场、L4、后装、机器人市场、工业、消费类等等。
寻求公司间战略合作,优势互补。
03
激光雷达如何更有效的降本增效?
从产品层面,目前降本主要通过精简架构、提升集成度、芯片自研、器件国产替代等方式实现。
图片来源:国金证券
2024年4月,速腾与禾赛先后召开发布会,推出下一代激光雷达MX与ATX。速腾MX在2025年将激光雷达的价格打到200美元,禾赛也保证ATX将比AT128性能更强的同时,价格更低。
在速腾MX中,收发模块由5个减少为1个,精简激光雷达的结构,减少元器件的使用,实现了大幅降本。禾赛ATX采用了光子探测效率更高的传感器,革新了光路设计,将激光雷达的体积降低了60%。
芯片化则可以大幅减少器件数量,简化装配工艺,大幅减少人力、物料以及调试成本,实现降本的同时,提升激光雷达可靠性。
图片来源:Yole,《Lidar for Automotive 2024》
禾赛与速腾同时在2017年开始大力布局芯片化。历经7年,进行了大量的时间和资源的投入。禾赛自研芯片:
2023年,速腾聚创有约22%的研发支出用于芯片的开发投入,自研开发了M-Core、SPAD-SoC、VCSEL驱动器芯片、MEMS芯片等等。
04
在扫描方式上,一维转镜、二维转镜和MEMS未来如何发展?
在半固态激光雷达中,看起来有不少产品正在选择一维转镜,这个会是未来主要趋势吗?
图片来源:灵明光子
05
在接收端,尤其是SPAD-SoC的发展趋势有哪些?
如下是灵明光子的观点:
图片参考:灵明光子
像素越来越小,尺寸从>10um 发展到~3um
个数越来越多,分辨率从<1K发展到>3MP
功耗越来低,>1W发展到~300mW(@1MP@30fps)
SPAD架构从FSI发展到BSI,SPAD性能更优。
芯片制造工艺从传统的平面工艺,换成3D stacking工艺,是大规模芯片的主流制造技术。
半导体工艺的成熟和工艺节点的提升为SPAD小型化提供支撑;
3D Stacking、BSI等CIS技术的发展,哺育SPAD技术发展,SPAD技术进入快速发展阶段;
SPAD像素尺寸快速向CIS像素尺寸靠近;
另外,SPAD-SoC芯片正在从单纯的深度探测芯片,发展为“2D摄像头的图像+3D激光雷达的距离信息”的RGBD感知单元,从而实现任何机器所需的图像级的同源探测,免除标定校准融合,引领和实现机器3D感知的跨阶跨纬度突破。
图片来源:北极芯微
图片来源:灵明光子
06
纯固态激光雷达的应用场景在哪里?
芯探科技的部分观点如下:
图片来源:芯探科技
07
FMCW激光雷达的主要挑战有哪些?如何更快的实现落地?
FMCW激光雷达有诸多优势,不过由于开发难度大,在量产落地方面面临不少挑战:
在dToF激光雷达已经迈向千元机的背景下,如何切入汽车市场?
如何最大化的发挥FMCW激光雷达的点云优势?
如何保证可靠性?并通过什么方式向客户证明,以实现更快的量产落地?
08
卫星激光雷达有可能是未来的一个发展方向吗?
整车EE架构在向中央域控演进,摄像头已经实现,毫米波雷达头也在量产的进程中,卫星激光雷达会是一个发展方向吗?
图片来源:识光科技
09
纯视觉(去激光雷达)可行性的问题的最终答案是什么?
2024年11月7日,小鹏正式发布P7+。
这款车可以实现城市NGP,但是不用激光雷达。
10
激光雷达在非车载市场的市场前景如何(尤其是具身智能、机器人方向),从产品角度如何切入?
激光雷达应用场景广阔,这些场景要求各异,作为激光厂商,如何布局?
图片来源:阜时科技
应用在追觅和虎鲸割草机上览沃 Mid-360 激光雷达。
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期待您的深刻洞察。