最近微盘股和高位股开始退潮，这对股票中长期投资是好事。
道理很简单，鸡毛飞上天也不会变成鹰🦅，最后只能随风而逝或者被雨雪裹挟落地成泥。
贵州茅台此前公告拟以集中竞价方式回购不低于30亿元（含）且不超过60亿元（含），用于注销并减少公司注册资本。该事项已于11月28日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
茅台回购并注销正式开始启动，这是以前没有过的，叠加近期国资委对央企的市值管理指导，低估值红利股应该会有一些恢复性行情。
最新数据统计局：1-11月，全国房地产开发投资93634亿元，同比下降10.4%；房屋施工面积726014万平，同比下降12.7%；房屋新开工面积67308万平，下降23.0%；新建商品房销售面积86118万平，同比下降14.3%；新建商品房销售额85125亿元，下降19.2%；11月末，商品房待售面积73286万平，同比增长12.1%。
11月，70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加，同比降幅今年以来首次均收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比持平。其中，上海和深圳分别上涨0.6%和0.3%，北京和广州分别下降0.5%和0.3%。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%。
12月17日，广州出让4宗涉宅用地，4宗地块均位于番禺区。4宗地块建设用地面积合计87888平方米，起始出让总价33.78亿元，总成交金额33.88亿元。
其中，万科以28.8亿元的价格摘得广州南站商务区3宗地块，这是万科时隔4年在广州土拍市场再次出手。
万科出手肯定不能说是地产的绝对底部反转，但基本可以确定一线城市房地产底部已经确立。此前北上广深一手二手房产，都出现一些止跌企稳的迹象，这次万科拿地也是一个标志性事件。
不过我们不认为地产股是好的投资方向，我们只是判断一线地产底部出现，会对整个行业带来一些暖意。
还有几个数据出来，感觉有点猛。
我国太阳能并网发电占总装机比重进一步上升至24.8%，超过风电及水电装机规模，已经成为我国第二大电源。
中国电力企业联合会最新数据显示，截至2024年10月底，我国并网太阳能发电装机规模为7.93亿千瓦，比上年同期增长48.0%。
大家都知道光伏生产行业最卷，以至于几乎全行业亏损，那因此最受益的就是光伏发电运营商，可以关注光伏以及风电为主的运营发电企业。因为他们这二年建设成本应该是很低的，未来都未必能有这么便宜的时候了。
11月全球电动汽车销量同比增长了32.3%，达到183万辆，创历史新高。其中，中国电动汽车销量同比增长了50%，达到127万辆，接近全球总销量的70%，继续领跑全球电动汽车销售市场。
我们说汽车配件行业是好方向，最后一定会出现几家国际级的市值在千亿的大公司，标的是当下二三百亿的细分龙头。
看到一个令人咂舌的数据，目前，全球每人约平均有560亿个晶体管，自晶体管诞生以来，全球生产的晶体管总量已经达到惊人的1.3×10²²个。
再看车用的，芯片产业是一个长链路、高技术门槛的产业，随着智能汽车时代的到来，车载芯片的需求量快速提升。燃油车时代，单车芯片需求约为300-500颗，而当下的智能电动车单车芯片搭载量则超过了1000颗，未来L4级别车辆的单车芯片需求更将超过3000颗。
芯片半导体和车以及所有的一切都是这么紧密，这行业空间太大了。国内生产和出口也到了转折点，可以看看这个数据对比。
昨天本号发了一个董承非的对话，有一句话很有价值：
因为拉长纬度看，做权益的要寻找长期的需求，很多传统行业的需求慢慢趋于饱和，只有科技行业能够通过供给创造需求。比如半导体，在英伟达出来之前，全球半导体的销售才5,000亿美金，现在市场对英伟达一家公司的收入预期是1,000亿美金。这就体现出供给在创造需求。
从这个角度看，科技风格、成长风格在今后很长一段时间里，可能会在相对收益上跑赢红利风格。而且，科技包含着大家对未来乐观的预期，所以估值都很贵，从PE的角度看都是40倍到无穷大。
近期很多专家讨论股市涨了对消费也没有什么促进作用，好像只有房产增值才能刺激消费，其实不然。
看看美国数据，第三季度家庭财富创下纪录新高。家庭净资产增加了近4.8万亿美元，环比增长2.9%，达到168.8万亿美元。美国人的股票持仓价值增加3.8万亿美元，而房地产价值则减少了近2000亿美元。
老美消费数据好的很，房产减值和消费没有什么直接关系，股票可能倒是挺直接关系。这里没有专业论证，只是说一个感受，也不一定对。
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