相信对于大多数就职活动中的同学来说,正确的就活步骤是先做业界分析,了解业界的全体构造后再进行企业分析。
然而,在没有商务知识和经验的前提下进行业界分析,很容易导致我们无法形成自己的见解,最终白费力气,只能依靠网站提供的业界/企业分析。
JW的独家讲师、在大手日企从事十余年HR的神田主张:我们应该先学习商务知识,通过长期实习实践后,再进行企业分析,最后进行业界分析。
问:为什么比起业界分析,要先进行企业分析?
1
即使是同一个业界,不同企业采取的战略也很可能大不相同。反而,处于不同的业界企业,却可能采取一致的战略。
2
充分理解心仪企业在行业中所处的位置、以及与他社的不同,并对心仪企业所采取的战略拥有自己的认知和见解,才能在选考中给面试官留下深刻的印象。
那么如何进行企业分析呢?相信多数同学都听说过要把握企业的行业内位置、挖掘企业特征与竞争企业进行对比等等,但是只看数据想必会一头雾水,我们需要通过数据深挖企业隐藏的特征。
那么,具体应该怎样操作呢?
本次我们把JW学员-24卒Z同学的“作业”翻译成中文,以大手SIer【NTTデータ】为例为同学们揭秘JW流的企业分析手法。
JW流企业分析一共分为4个步骤
①业内位置→②企业概要→③内部环境分析(企业资源、业务组合等)→④外部环境分析(包括竞争分析、宏观分析等)
其中内部环境分析和外部环境分析尤为重要,使用恰当的框架(フレームワーク)可以使我们的分析更有条理。
常见的框架有3C分析、4P分析、PEST分析、VRIO分析、STP分析等等。在JW的就职辅导课中,老师会为同学们进行1v1详细教学,并在课后确认同学们的实践能力。本次Z同学的案例中实际应用了3C分析框架,快来确认一下吧。
01
业内位置
IT业界大致分类(出所:NTTデータ 会社説明会)
NTT集团中有多家B2B公司,但与NTTコミュニケーションズ等以IT服务不同,NTTデータ是集团中唯一以SI(システム・インテグレーター)为中心开展业务的公司。
SIer是什么?
02
企业概要
● 企业理念:NTTデータグループは、情報技術で、新しい「しくみ」や「価値」を創造し、より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する。
*NTTデータ与富士通、NEC等同业他社不同,没有硬件等业务,自创立初就以软件和情報技術为轴开展事业。
● 营业额:2兆5,519億円
*2021年达成33期连续增收。
● 营业利益率:8.3%
*与IBM、アクセンチュア等(两社营业利益率都在10%以上)外资系相比较仍需更进一步。
● 海外业务占比:约50%
*NTTデータ在北美、EMEA(欧洲,中东及非洲三个地区的合称)等地区陆续进行大规模M&A,不断提高global业务占比。
参照:NTTデータアニュアルレポート2020、2021、
NTTデータ ホームページ
Tips
大家可能不知道的是...
除了上述数据,根据关于公司股价的数据(PSR、PER等)也可以很大程度上帮助我们理解、选择公司。详情请期待JW干货专栏更新哦~
03
业务组合
出所:NTTデータ 統合レポート2021
NTTデータ作为日本国内最大手的专业SIer,拥有大规模的客户基础。其事业领域分为金融、公共・社会基盤、法人・ソリューション三大国内业务,和北美、EMEA(欧洲,中东及非洲三个地区的合称)・中南美两大海外业务。
特征:每项业务的营业额都在5000亿日元前后,构成了较为平衡的业务组合。
04
竞争分析
与竞争他社进行比较也是企业分析中必不可少的关键步骤。为了更高效的进行分析,我们需要使用框架。本次Z同学使用了常见的“3C分析法”。
3C分析是一种专注于客户(Customer)、竞争对手(Competitor)和公司本身(Corporation)的分析手法。我们可以通过该框架分析出心仪公司的优势劣势,以及与竞争公司的不同之处。
下面将以NTTデータ为例进行3C分析。
客户(Customer)
①近年,由于云服务(Cloud)的大规模普及,系统开发的成本和难度大幅度下降。众多企业(特别是大手企业)都从系统外包走向自社开发,导致SI市场的缩小。
②考虑到信息安全的原因,为政府机关提供技术支持的被认为应当是本土企业而非外资。然而,当前日本政府的数字化(尤其是Cloud方面)很大程度上依赖着AWS(亚马逊)和Google Cloud(谷歌)。
③由于各行业对DX化的需求不断增长,单纯的SI业务已经无法完全回应客户的需求。
因此,聆听客户所面对的各种课题,主动从改善业务和新业务企画等上流部分着手担当是很重要的。扩大咨询业务、甚至向咨询公司转型已成为无法避免的趋势。
竞争对手(Competitor)
与富士通进行比较:
参照:富士通 2021年度決算概要、
NTTデータアニュアルレポート2020、2021
①从营业额来看,富士通比NTTデータ多出1.5兆日元以上。然而,与富士通不同的是,NTTデータ没有硬件业务。因此,若从纯粹的IT咨询和系统开发等领域进行评价,NTTデータ并不逊色。
②从营业利益率来看,虽然NTTデータ(8%)高于富士通(6.1%),但是与与IBM、アクセンチュア等外资(两社营业利益率都在10%以上)比较,两社都仍有更进一步的空间。
③从海外营业额占比来看,NTTデータ(约50%)远超于富士通(32.7%)。虽然富士通作为“日本制造商”,其制品质量在海外倍受信赖,但是在SI、IT服务、咨询等方面仍处在苦战之中。而NTTデータ则在海外陆续进行大规模M&A,不断提升自社的global存在感。
公司本身(Corporation)
→优势:
①作为业内顶尖企业,NTTデータ的客户分布各个业界,其中更以金融、公共・社会基盤(政府机关、电力公司,银行等)见长。
*原因:NTTデータ的前身为公营“電電公社 データ通信事業部”,也就是说其自成立当初即作为“政府的it部门”的位置成长至今。
②NTTデータ作为没有硬件业务的专业IT服务公司有着压倒性的存在感,同时也是日系SIer中在IT服务领域的海外业务规模最大的公司。因此,如果日系IT公司想要拓展海外业务,NTTデータ是最佳人选。
→劣势:
①虽然NTTデータ海外事业占比高达约50%,然而盈利方面却仍有提升的余地。根据2022年的数据,其海外营业利益率仅有3.19%(国内事业营业利益率为10.41%)。如今海外事业占比已经成长到一定规模,如何改善收益结构则是今后的课题。
②在自社开发的倾向和DX需求不断增长的当下,SI业务的成长性不容乐观。因此,如何强化最上流的IT战略企画,提高在咨询领域的存在感也是当下的急务。
Tips
关于框架(フレームワーク)...
除了3c分析,还有各种各样的框架可以被应用于企业分析。每个框架都有不同的侧重点,正确使用框架分析可以帮助我们理解企业的内部/外部环境,从而在面试中表达自己的见解,使面试官眼前一亮。
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