9月18日，探迹科技发布《2024美妆行业发展趋势报告》。报告显示，新规出台后，中国美妆行业正经历快速发展，市场规模持续扩大。
整体来看，2023年中国化妆品行业市场规模约为5169亿元，同比增长6.4%，并预计到2024年将增至5458亿元。报告中特别提到，这一增长得益于国民可支配收入的提升、审美意识和悦己意识的增强，这些因素共同推动了国内化妆品消费的持续攀升。
全球市场整体回暖
彩妆个护前景广阔
全球市场方面，分赛道来看，护肤品作为美妆行业的核心部分，2023年市场规模达4823.5亿元，占据了超过半数的市场份额，并保持着稳定的增长率。彩妆市场同样具有潜力，2023年市场规模达到1700.9亿元人民币，同比增长13.0%。个护市场增长最快，同比增长达到22.5%，市场份额为1193.5亿元。
值得一提的是，报告中预计全球彩妆市场在未来几年的年复合增长率将保持在10%以上。这一判断主要来源于近年来全球彩妆消费市场持续稳定增长，并且年轻消费者对个性化和高颜值的追求日渐加深。
国内化妆品新品备案方面，随着过渡期结束，新政适应性提高，注册备案数在2022年开始回弹，2023年达到峰值，为56.7万个。
化妆品新品备案回升是国内市场回暖的重要标志。在竞争激烈的当下，推陈出新是企业安身立命之本。即使新规趋严，但在科技革命的驱动下，大量企业积极利用新技术助力企业复苏。报告中指出，消费者需求与产业深度结合、生物科学前沿技术赋能、大规模个性化定制、新型创新创业治理体系为化妆品企业的主要创新方向。
门店消费需求庞大
沿海区域优势显著
国内客群分布方面，美业门店客群数量达到惊人的907万人，而美业品牌商客群为11.5万人，美业贸易商客群则为3.4万人。
可以看到，消费者对直接体验及购买的美妆产品渠道有着大量需求。这不仅凸显了零售与服务环节在行业中的核心作用，也凸显出市场对个性化服务与即时满足的迫切需求。众多门店直指消费市场的最前沿，为品牌带来了丰富的市场机遇，同时也为生产端提供了宝贵的指导性建议，帮助企业更好地理解市场需求，优化产品供给。
分区域来看，美妆企业的区域集中情况同样明显，主要集中在经济发达的沿海地区和内地一线城市。广东省企业数量断崖领先达到2.9万家，这一数据约为第2-4名山东省、上海市、福建省企业数量的总和。值得注意的是，四川省是华西地区唯一一个上榜的省份。
沿海地区依托开放的经济体系及成熟的工业基础，成为美妆产业的核心集聚带。此区域企业得益于便捷的海上贸易路线，有效降低了原料进口及产品输出的成本，加速融入国际市场。同时，沿海地区的消费者对美妆产品的高接受度与消费力，为美妆企业的发展提供了强劲动力。
行业竞争格局激烈
“良币驱逐劣币”趋势明显
随着数字化浪潮的兴起和消费者审美意识的提升，美妆行业正处于一个由科技创新和个性化需求共同塑造的新时代。在此背景下，美妆行业的监管重视程度持续加深。
围绕最新的《化妆品监督管理条例》，包括原料、儿童、防衰老等多赛道的相关政策在今年进一步落实，行业强监管态势不减。系列政策推动着不良企业加速出清，各企业面临着市场同质化企业增多，价格战激烈，获得的客户线索减少，成本日趋高昂，被动拓客失灵等各类挑战。
严格监管下也有优质企业大放异彩，不少化妆品企业通过大力发展合成生物技术、AR虚拟试妆技术、皮肤模型和功效验证技术、社交媒体和数字化等手段积极推动美妆行业新质生产力不断提升。报告中提到，2021-2023年美妆企业研发费用占比逐年提升，从2021年的2.3%提升到2022年的2.8%，再到2023年3.3%。由此可见监管从严是阵痛也是机遇，优质企业得以站在风口脱颖而出。
数据显示，2023年美业TOP10品牌市场集中度占比达到34%，TOP11-TOP20品牌市场集中度为14%，其他所有品牌市场集中度共为52%。
新规颁布后，美妆行业步入“短板理论”阶段，其中行业龙头受益最大，市场集中度得到进一步得到加强。报告指出，新兴品牌借以高速增长的外部杠杆逐渐被规范，品牌自身短板成为限制长远发展的关键因素，行业进入优质产品/大单品品牌生命力更加持久、新品推出和占据市场需要更长时间的慢时代。
《化妆品监督管理条例》实施至今已逾三年，新规框架的坚实基础已经奠定。这一制度的轮廓愈发鲜明，同时，相关法规的持续优化仍在有条不紊地进行中。据探迹科技统计，三年来监管部门查处案件8.6万件，没收金额8758万元，开出32张禁业罚单，共有45万余件产品消失，183万家企业倒闭，原始粗放的品牌运作方式失灵，对新规影响预估不足的企业惨遭淘汰。
究本究源，新规的目的不是消灭中小企业，而是为了打压不合规企业，驱逐不合规的从业人员，为市场营造更加清朗的环境。在日趋严格的监管框架下，那些能够加大科研力度、精确市场定位的企业将脱颖而出，占据更大的市场份额。
本文由高天据《2024美妆行业发展趋势报告》内容编辑整理而成。
内容来源：化妆品报
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