重磅数据超预期！机构最新持仓曝光，大买这个板块！
财富
财经
2024-10-31 18:57
上海
1、今天A股三大指数集体上涨，光伏、半导体、地产等板块涨幅居前。国务院公布10月制造业PMI数据，重回扩张区间。
2、个股短线资金炒作情绪浓厚，未来会怎么走，该如何应对波动？
3、外资、社保基金等机构最新持仓曝光，加仓医药板块。
真话白话说财经，理财不说违心话
今天上午，在券商板块上涨带动下，A股拉升，最终三大指数集体收涨，有超3500只个股上涨。（图片来源：东方财富APP，统计截至2024/10/31，不作投资推荐）两市成交额放量明显，超过了2.2万亿，盘面上，多元金融、光伏、半导体、地产等板块涨幅居前，贵金属、白酒板块回调。
消息面上，统计局公布10月官方制造业PMI为50.1%，连续两个月环比上升，这也是在连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。表明最近的刺激措施可能已经开始提振增长势头。热门指数涨跌幅方面，光伏产业上涨3.39%，半导体上涨2.97%，CS新能车上涨0.38%，中证医疗下跌0.25%，中证白酒下跌0.6%。（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/10/31，不作投资推荐）最近，不少个股走出了连续涨停的强势表现，常山北明、四川长虹、海能达今天再度涨停，股价创历史新高。而一些市值居前的中国移动、工商银行、建设银行的涨幅均不足1%。（图片来源：东方财富APP，统计截至2024/10/31，不作投资推荐）资金开始大幅涌入这些高位股，也导致了出现个股牛市冲天，指数震荡不休的背离现象。不过尾盘，这些个股也出现了回落的现象，在短期大幅上涨过后，大家还是要注意回调风险。光大证券认为，月底市场的不确定性在增加，一方面，重磅会议将至，在此之前仍处于政策真空期，小作文可能也会变多，对市场形成扰动；二是海外美国大选将近，对于大类资产也会产生不小的影响。从市场表现来看，市场量能有所放大，部分资金可能已选择暂时避险观望。市场活跃资金依旧聚集在炒小炒题材，不过部分高位题材方向也出现退潮。短线操作难度加大，耐心等待事件落地后再行抉择。中信证券表示，美国大选结果不改A股上行趋势，特朗普若当选更有利于A股成长风格。A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段。政策预期主导短期行情，政策信号依然积极，已落地政策初见成效，以个人投资者为代表的活跃资金持续入场，短期内成长风格弹性更大。待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。高盛集团的策略师最新预计，在美国总统大选后的2—3个月内，中国股市将上涨。德意志银行集团亚太区公司研究主管Peter Milliken也表示，近期中国股市的反弹不是昙花一现，而是标志着新一轮行情的开启。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，大量场外资金等待入场，若A股市场出现回撤，错过近期市场反弹的场外资金或将借机加仓。
除了看好A股，外资机构也在真金白银加仓。随着个股三季报披露完毕，外资、社保基金、养老基金等长线资金的最新持仓动向曝光。
其中，QFII的持仓主要分布在机械设备、电子、电力设备、医药生物等领域。社保、养老基金持有医药生物公司的数量最多，其次是电子行业。而医药行业是外资、社保和养老基金都做了加仓的方向。QFII资金的选股更加注重企业基本面和长期价值。QFII三季度的调仓动作主要有以下三条主线：制造业的转型升级、业绩高增长或底部反转、国企改革红利释放等。
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（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/9/30，不作投资推荐）
QFII增持较多的公司主要集中在具备高质量发展特征的领域，不少公司叠加了业绩高增长、“专精特新”等特征，估值低位的医药生物板块是QFII加仓的重要方向，例如：香雪制药、小方制药、贝瑞基因、圣达生物、马应龙、合富中国等公司三季度都有外资机构增持。社保基金的长线持有和价值投资的风格较为明显。从社保、养老基金持股行业分布来看，医药生物行业的公司数量最多，随后是基础化工、机械设备、计算机、汽车等行业。济川药业、羚锐制药、国药一致、国药股份、健之佳等公司也在三季度获社保或养老基金增持。![]()
（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/9/30，不作投资推荐）
而最近一个月，公募基金的调研也多集中在医药生物行业。电子、计算机行业紧随其后。
（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/10/30，不作投资推荐）总结来看， 机构更多还看好医药、电子、机械设备等行业，目前，医药生物指数的估值处于适中位置，依然存在修复和补涨需求。
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（图片来源：天天基金APP，统计截至2024/10/31，不同时间估值结果存在差别，不构成对相关指数基金业绩的预测与保证，不作投资推荐）
银河证券研报指出，未来伴随政策加码，A股估值中枢有望持续抬升。11月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股。11月建议布局科技、军工、非银、消费等板块里的价值股。
在市场波动之际，均衡配置不同风格的基金能够帮助我们应对未来的不确定性，同时也能更好地把握住市场的机会，我们也整理了部分基金供参考。
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（数据来源：东方财富Choice数据、银河证券，具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告，历史数据不代表未来，不作投资推荐）
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（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/7/12，不作投资推荐）
