假期已过，今天是第一个交易日，简放在这里给大家拜个晚年，祝大家新的一年万事顺遂，账户长红！
假期发生的事情比较多，但是最核心的影响最大的，只有两个，一是DeepSeek成C位，持续影响AI细分方向逻辑，甚至对中美市场掀起巨大波浪；二是关税落地，一会加，一会延期，一会反制，符合建国的风格。
我在假期里面已经发了几篇文章分析了DeepSeek对AI细分逻辑的影响，今天再讲一下重点，因为这是一个长逻辑，也是当下最强逻辑。
DeepSeek的降低成本以及开源，是对原有生态的颠覆，在一定程度上动摇了美帝AI原本绝对的领先地位，因为用不是最先进的芯片也能做出来顶级模型。
我们的模型开源之后，一个必定会受益的方向就是AI应用，另外就是不是太先进的国产算力，因为不必用英伟达最先进的卡，也可以训练出优秀的模型，所以，国产芯片也是受益的。
AI应用有哪些方向？其实各行各业都可以AI＋，都可以通过AI提升效率，但是最容易先出业绩的，需要有一个AI爆款的端侧产品出来，比如AI眼镜，机器人等。机器人，可以说是终极AI应用。模型的强大和低成本，一定会催生端侧产品爆发，以我们国内强大的工业能力，2025年，必定会出现AI端侧爆款。
当然，还有一些偏软的AI应用可能也会爆发，比如AI教育，AI广告营销（AI Agent），电商零售、游戏传媒等。
我们看这两天的美股和港股，也是按这个逻辑走的，利好谁已经很明显了。假期几天，金山云上涨了近40%，美图上涨29%、第四范式上涨21%，中芯国际累计上涨19%，阿里巴巴上涨12%，小米不断创出新高。这些主要就是AI应用和端侧，A股接下来这个方向必然也是C位。
值得一提的是，美帝英伟达方向的先进算力，短期是利空，美股这个方向是受到DeepSeek逻辑冲击最大的，但是美股的应用反而逆势上涨。只能说，DeepSeek的横空出世，改变了短期逻辑，加速了科技平权。
科技平权，这是一个长逻辑，如果我们从兑现业绩的角度来分享，我的观点如下：
短期（1-2年）：广告营销与企业服务（尤其是数据分析）将率先兑现业绩，因其商业模式清晰且需求刚性的方向，AI轻型端侧也会爆发业绩，比如AI眼镜。
中期（3-5年）：教育科技与B端垂直应用（如医疗、工业）将进入规模化变现阶段，AI重型端侧会有爆款出现，比如人型机器人进入家庭。
长期：AI会改变旧的工业范式，改变人类的生活模式，大幅提高生产力，提高各行各业的效率，颠覆传统模式，人类进入AI新时代。
所以，整个AI大时代，会炒很久，因为这是级别远远大于新能源的逻辑，新能源当年只是在国内强，而AI是全世界的。
这是一个新时代，要拥抱它，而不是天天活在自己的世界里，牢骚满腹，认为中国的科技都是“伪科技”，只有美帝的科技才是真科技。我还是那句话，投资和交易，本质买的不是股票，而是“变化”，我们买的是中国科技从无到有从低端到高端的一个进步过程，等中国科技真的牛逼了，天下无敌手了，你也就错过这个时代了。
再强调一遍，我们本质买的不是股票，而是“变化”，谁先理解这一点，谁先蜕变。
读懂我的思维和体系，可以读读我的书，会改变你看待市场和世界的方式：
（免责声明：本文内容及观点仅为记录个人交易思路，不涉及任何与个股有关的分析和推荐，不提供任何投资咨询服务，不作为投资依据）
